Журнал International Financing Review (IFR), авторитетный источник информации о рынках капитала, признал транзакцию "Метинвеста" по рефинансированию своей долговой задолженности сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".
Ежегодные награды журнала IFR считаются наиболее престижными в мировом финансовом сообществе.
В репортаже о награждении журнал IFR отметил, что сделка, в рамках которой использовались два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив "Метинвесту" снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.
Напомним, в апреле 2018 года "Метинвест" рефинансировал задолженность на сумму 2,271 млрд долл., выпустив два транша облигаций на сумму 1,592 млрд долл. и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму 765 млн долл. Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.
