"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, разместил еврооблигации на 300 млн долл. со ставкой купона 6,5% и погашением 17 октября 2024 года.
Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE) бумаги были проданы по цене 99.475% от номинала.
Новые еврооблигации подучили рейтинг "BB-" от Fitch и "B" от S&P.
Как сообщалось, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новым еврооблигации Kernel Holding S.A. окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB-" с рейтингом восстановления "RR4" (50%).
"Кернел" в январе 2017 года разместил еврооблигации на 500 млн долл. Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.
"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.
