Один из крупнейших мировых производителей "Русский алюминий" закрыл книгу заявок на покупку облигаций внутреннего корпоративного займа номинальным объемом 15 млрд руб., размещенного на Московской бирже.
Об этом говорится в сообщении "Русала". Облигации размещены сроком на 10 лет с офертой через 3 года. Ставка купона зафиксирована на рекордно низком для компании уровне 7,45% годовых.
Таким образом, общий объем размещенных в 2019 г. рублевых облигаций "Русала" составил 60 млрд руб. Ставка размещения снижалась с каждым новым выпуском, начиная с 9% годовых в апреле.
Каждый раз итоговые объемы размещения рублевых облигаций были больше запланированных, что доказывает повышенный интерес и доверие финансового сообщества к компании, отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "Русала" Олег Мухамедшин.
Техническое размещение облигаций состоится на Московской бирже 14 ноября, эмитентом выступило ПАО "Русал Братск". Организаторами выпуска являются: БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Сбербанк CIB и Совкомбанк. Агентом по размещению выступил Газпромбанк.
