Держатели еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн долл. ожидали от НАК "Нафтогаза Украины" условий реструктуризации долга перед ними. Однако НАК ограничился сообщением о том, что его представители начали переговорный процесс с держателями евробондов, пишет "Дело".
Никаких параметров реструктуризации компания не сообщила. Тем не менее стали известны предварительные условия рассрочки долга "Нафтогаза".
"Гарантированная доходность по бондам компании будет повышена с 8,125% до 9,5%, срок погашения задолженности составит 5 лет. Кроме того, инвесторам будут предоставлены суверенные гарантии", — сообщили сразу два участника рынка.
Держатели еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" возмущены тем, что до сих пор не получили от украинской компании условий реструктуризации. Они указывают на то, что эмитент давно нарушил установленный порядок реструктуризации и сам загнал себя в юридический тупик.
"Чтобы собрание держателей еврооблигаций "Нафтогаза" состоялось до 30 сентября и инвесторы утвердили реструктуризацию, компания должна была прислать нам предложение о реструктуризации минимум за 21+2 дня до 30 сентября, — рассказывает представитель инициативной группы инвесторов "Нафтогаза", юрист Карл Томас. — Теперь получается, что собрание может состояться только после 30 сентября, когда "Нафтогаз" уже объявит дефолт по своим долговым бумагам".
По словам Томаса, консультанты "Нафтогаза" еще должны подготовить детальный проспект реструктуризации, а также проспект эмиссии новых бумаг, на которые будут обмениваться непогашенные еврооблигации компании (дилер-менеджером, то есть агентом по обмену бумаг является швейцарский банк Credit Suisse). "Немыслимо, чтобы "Нафтогаз" успел до 30 сентября сделать все это!" — считает юрист.
Как сообщалось, Кабинет министров постановлением № 762 от 22 июля поручил Минфину в течение года принять меры по реструктуризации задолженности НАКа по внешним займам, а также по уменьшению стоимости обслуживания предоставленных компании кредитов путем рефинансирования.
"Нафтогаз Украины" надеется до 30 сентября погасить еврооблигации на 500 млн долл.
