Евробондам Нафтогаза Украины спрогнозировали доходность 9-9,25%

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" составляет 9-9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в понедельник, 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Книга заявок открыта. Единственным организатором размещения выступает Citi.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене 1028,75 долл. и 982,5 евро на 1000 долл. и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам – эквивалент 335 млн долл. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на 335 млн долл. и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп – у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

МинПром