Метинвест принял к выкупу еврооблигации на 142,5 млн долл

Новости
Метинвест принял к выкупу еврооблигации на 142,5 млн долл

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в рамках состоявшегося тендера по выкупу до $250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,661 млн, приняла к выкупу облигации на общую сумму $142,479 млн.

Как указано в биржевом сообщении холдинговой компании Metinvest BV в четверг, облигации будут выкупаться по цене $1149 за каждые $1000 номинала облигаций.

Расчеты по облигациям ожидаются 20 августа 2021 года или около этой даты.

При этом после выкупа в обращении останутся облигации-2026 на общую сумму $505,182 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" 9 августа текущего года объявил о проведении тендера по выкупу до $250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,661 млн. Облигации покупаются за наличные. Ранее сообщалось, что минимальная цена выкупа – $1140 за каждые $1000 номинала облигаций.

"Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять сроками погашения долгового портфеля компании, сократить общий долг, а также снизить его стоимость", – уточняли тогда агентству "Интерфакс-Украина" в "Метинвесте".

Срок предложения (оферты) по покупке облигаций истек в 16:00 18 августа.

Еврооблигации с погашением 23 апреля 2026 года были выпущены в апреле 2018 года с купоном 8,5%. В настоящее время они котируются по курсу около 113% номинала, что соответствует доходности около 5,3% годовых.

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам объявленного 17 июня этого года тендера выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году и купонной ставкой 7,75% на общую номинальную сумму $115,903 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $150 млн. Были удовлетворены все поданные заявки, а в обращении остались облигации общим номиналом $195,335 млн. Цена выкупа составила $1073 за каждые $1000 номинала облигаций.

В сентябре прошлого года "Метинвест" объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021-м и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $235 млн (или 46,7%), из которых "Метинвест" после применения коэффициента излишнего предложения принял $193 млн.

Помимо того, компания с конца прошлого года в несколько заходов досрочно погасила $263 млн задолженности по предэкспортному финансированию.

"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,453 млрд.

Выручка компании в январе-марте текущего года возросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $3,624 млрд, а EBITDA – в 3,9 раза, до $1,462 млрд.

Общая задолженность "Метинвеста" по итогам мая этого года снизилась до $2,925 млрд с $2,937 млрд на начало года, а объем денежных средств возрос до $1,239 млрд с $826 млн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Новости

27 октября 2021

НКМЗ отгрузил металлургам Украины более 90 валков

Прибыль вьетнамской Нoa Phat Group выросла втрое

Дизельный завод возобновил производство грузовых вагонов

Nucor объявила о рекордной квартальной прибыли

Правительство ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

Кабмин надеется, что шахтеры нарастят добычу угля

Пандемия подорвала мировую экономику больше, чем ожидалось

В случае запуска Северного потока-2 в Украине может резко подорожать газ

Rio Tinto Ltd хочет использовать биомассу вместо коксующегося угля при выплавке стали

SSAB сообщила о повышенной прибыли благодаря росту цен на сталь

В Украине добыли угля на 6,5% больше плана

Розничные цены на бензин и дизельное топливо бодро растут

Ингулецкий ГОК нарастил производство железорудного концентрата на 8,8%

Южноафриканская Sibanye-Stillwater хочет купить в Бразилии два рудника

ЕС должен обеспечить поставки магния во избежание коллапаса в металлургии

Оператор ГТС Украины получил почти 6 млрд грн чистой прибыли

ВСЕ НОВОСТИ ⇢