Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" сообщила о результативном голосовании держателей ее еврооблигаций на 500 млн долл. по предложению компании об их реструктуризации на пять лет под государственные гарантии.
"С 24 сентября 2009 года в Лондоне проходит голосование держателей евроблигаций о принятии условий реструктуризации. По состоянию на вечер 8 октября можно утверждать, что голосование состоялось. Результат – позитивный", – сказали в пресс-службе НАК.
"Окончательные данные будут обнародованы в ближайшее время", – добавили в компании.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций на 500 млн долл. обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых.
Инвесторы, подавшие заявки о согласии на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, тогда как сделавшие это в период с 9 по 15 октября получат возможность обмена лишь 95% долга.
Собрание держателей еврооблигаций, которое примет окончательно решение по предложению о реструктуризации, намечено на 19 октября.
"Нафтогаз" 30 сентября, в день погашения облигаций, выплатил по ним лишь проценты на общую сумму около 20,3 млн долл.
Параллельно НАК ведет переговоры о реструктуризации на таких же условиях двусторонних внешних кредитов, полученных от Deutsche Bank, Credit Suisse и Depha Bank. Долг "Нафтогаза" Depha Bank оценивается в сумму около 220 млн долл., Credit Suisse International – около 550 млн долл. и Deutsche Bank – около 395 млн долл.
