ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) планирует выпустить пятилетние облигации на сумму в размере 350 млн долл., конвертируемые в глобальные депозитарные расписки (GDR). Об этом заявили представители компании, сообщает РБК-Daily.
Предполагается, что каждая GDR будет эквивалентна 4 акциям ТМК.
Так, облигации выпустит компания "TMK BONDS SA". Гарантии по облигациям предоставят ОАО "Волжский трубный завод" и ЗАО "Торговый дом ТМК". Также дополнительные гарантии предоставят ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод" и IPSCO Tubulars.
Как ожидается, полученные средства ТМК направит на рефинансирование существующих краткосрочных долговых обязательств.
Ранее сообщалось, что ТМК договорилась с ВТБ Банком о продлении до 3 лет срока кредита, предоставленного в 2009 году в размере 450 млн долл.
Основанная в 2001 году, ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
В настоящее время производственные мощности ТМК расположены в России и Румынии и объединяют четыре ведущих предприятия российской трубной отрасли: Волжский трубный завод (г. Волжский, Волгоградская область), Северский трубный завод (г. Полевской, Свердловская область), Синарский трубный завод (г. Каменск-Уральский, Свердловская область), Таганрогский металлургический завод (г. Таганрог, Ростовская область), а также Орский машиностроительный завод (г. Орск, Оренбургская область), предприятие "Трубопласт" (г. Екатеринбург), румынские предприятия – трубный завод TMK-Artrom (г. Слатина) и металлургический комбинат TMK-Resita (г. Решица).
