Горно-металлургическая группа Evraz завершила размещение облигаций серий 01 и 03 совокупным объемом 15 млрд руб. (505 млн долл.).
В соответствии с информацией на Терминале Рейтер, объем размещения серии 01 к 13.18 по киевскому времени составил 10 млрд руб., было заключено 68 сделок. Объем размещения серии 03 к 13.20 по киевскому времени составил 5 млрд руб., было заключено 56 сделок.
В ходе маркетинга займов было подано 70 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,75% до 9,50% годовых. Общий объем спроса составил 24,408 млрд руб.
Evraz в среду закрыл книгу заявок по облигациям и установил ставку купона в размере 9,25% годовых на нижней границе ранее объявленного диапазона.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9,5-10,0%, однако позднее из-за высокого спроса ориентир был снижен до 9,25- 9,75%, а объем предложения бумаг увеличен до 15 млрд руб. с 10 млрд руб.
Эмитентом является ООО "ЕвразХолдинг Финанс". Срок обращения облигаций – 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Организаторами являются Тройка Диалог, ВТБ Капитал и Связь-банк.
Средства, полученные от размещения выпусков, будут направлены на рефинансирование существующей краткосрочной задолженности без увеличения общего уровня долга.
Напомним, в конце прошлого года Evraz зарегистрировал четыре выпуска 10-летних облигаций: серию 01 и 02 объемом по 10 млрд руб., серию 03 и 04 – на 5 млрд руб. каждая.
Evraz Group – одна из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает в себя предприятия в России, США, Канаде, Италии, Чехии и ЮАР. В Украине компания владеет Днепропетровским металлургическим заводом им. Петровского, Днепродзержинским коксохимическим заводом, Баглейкоксом, Днепрококсом, и ГОКом Сухая балка.
Около 72% акций Evraz Group владеет компания Lanebrook. Ее бенефициарами являются инвесткомпания Millhouse, управляющая активами Романа Абрамовича и его партнеров (50%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе – 50%).
