Надра Банк предложил держателям своих евробондов новые, более выгодные условия реструктуризации долга. Об этом пишет сегодня газета "Дело".
Руководство банка предлагает сразу выплатить 18 млн из 175 млн долл., а 52,5% от оставшихся долгов списать. На оставшуюся сумму обязательств финучреждение планирует выпустить новые евробонды сроком на 7 лет и ставкой 8% годовых. Таким образом, банк в конечном счете выплатит кредиторам 53% от общей суммы текущей задолженности, тогда как в ноябре прошлого года кредиторам предлагалось довольствоваться 46% долга.
Если держатели еврооблигаций согласятся на эти условия, банку придется выплатить на 12 млн долл. больше, чем по ноябрьскому соглашению.
Причин того, что банк улучшил условия реструктуризации, может быть несколько, отмечает издание. Первая – желание побыстрее договориться с кредиторами. "Это должно подкупить инвесторов, они практически согласились на то, что будет списано 60% долга, а теперь им предлагают более приемлемые условия. Делается это для того, чтобы без проблем и в минимально короткие сроки заручиться поддержкой инвесторов", – считает аналитик инвесткомпании BG Capital Виталий Ваврищук.
По мнению другого собеседника издания, пожелавшего остаться неназванным, улучшение условий по реструктуризации евробондов – это плата кредиторам за те полгода, которые прошли после подписания соглашения о намерениях реструктуризировать долг со списанием 60% суммы.
Еще один повод улучшить условия – желание Дмитрия Фирташа отбить хоть небольшую часть инвестиций в банк. Ранее компании, подконтрольные бизнесмену, активно скупали бонды банка. Они сконцентрировали около 2/3 выпуска. "Большую часть выплат по евробондам получит сам Фирташ. Это живые деньги. А сможет ли он контролировать банк после рекапитализации вместе с государством и сколько этот контроль продлится – вопрос. Поэтому чем выгоднее условия реструктуризации, тем и ему лучше", – объясняет аналитик одной инвесткомпании. Вместе с тем сделать реструктуризацию слишком привлекательной Д.Фирташу мешают другие внешние долги, держатели которых также могут потребовать лучших условий.
В то же время есть и другое мнение, согласно которому великодушие Надра Банка – вынужденная мера, пишет газета. Дескать, собственнику Group DF сейчас недостает для контроля всего нескольких процентов выпуска. "Ситуация для Фирташа сейчас крайне невыгодная. Кредиторы, понимая его интерес в банке, попросту могут наглеть и не соглашаться на предложенные условия, требуя условий, которые предлагал своим внешним кредиторам VAB Банк", – говорит источник, знакомый с ситуацией. В частности, собеседник издания подразумевает гарантии Д.Фирташа под рефинансирование, выданное Нацбанком Надра Банку в 2008 году на сумму 4 млрд грн. Поэтому в случае ликвидации финучреждения бизнесмена ждут немалые траты.
Как сообщалось, 20 мая Экспертный совет по вопросам рекапитализации банков при Кабмине, возглавляемый премьер-министром Николаем Азаровым, предварительно согласился с предложением Нацбанка внести в Надра Банк из госбюджета 5 млрд грн., что позволит Кабмину получить 50% + 1 акцию Надра Банка. Еще 5 млрд грн. должен инвестировать совладелец RosUkrEnergo Д.Фирташ.
Надра Банк основан в 1993 году. С февраля 2009 года в банке работает временная администрация Нацбанка: ее полномочия продлены до февраля 2011 года. По данным НБУ, на 1 апреля 2010 года по размеру общих активов Надра Банк занимал 11 место (25,08 млрд грн., или 2,9% от общего объема по системе банков) среди 175 банков страны.
