Компания Дмитрия Рыболовлева Madura Holding продала 53,2% Уралкалия. Об этом пишет газета "Ведомости".
Покупателями стали Kaliha Finance Сулеймана Керимова, Aerellia Investments Александра Несиса и Becounioco Holdings Филарета Гальчева. В частности, С.Керимов получил 25%, доли его партнеров Уралкалий не раскрыл. В то же время источник издания, близкий к одному из покупателей, рассказал, что А.Несис и Ф.Гальчев купили 15% и 13,2% акций соответственно.
Сумму самой сделки Уралкалий также не раскрыл. Компания была оценена в 10 млрд долл., говорит собеседник издания, при том, что Уралкалий на бирже стоил 8 млрд долл. Это значит, что пакет обошелся С.Керимову, А.Несису и Ф.Гальчеву в 5,32 млрд долл.
А.Несис и Ф.Гальчев заплатили Д.Рыболовлеву деньгами, рассказывает источник, близкий к одному из покупателей. С.Керимов оплатил покупку в том числе 10% акций Полюс золота и 100% акций Военторга. Каждого покупателя прокредитовал ВТБ на 1 млрд долл. Банк выдал кредиты на три года под 8% годовых, взяв в залог выкупленные акции Уралкалия. При этом у ВТБ есть опцион, по которому он в течение трех лет может выкупить у каждого из новых акционеров по 1% акций Уралкалия из расчета капитализации компании на момент заключения сделки.
Нынешняя сделка может стать лишь началом больших слияний на сырьевом рынке России, отмечает издание. По словам собеседника газеты, партнеры планируют начать переговоры о выкупе акций Сильвинита у владельца контрольного пакета, гендиректора предприятия Петра Кондрашова (пока таких предложений не поступало, говорит на это источник, близкий к Сильвиниту). Это предприятие также производит калийные удобрения, совокупно с Уралкалием они обеспечивают 100% российского и 20% мирового выпуска этой продукции. Но более предпочтительной акционерам Уралкалия кажется возможность слияния с Норильским никелем, говорит источник, знакомый с одним из покупателей. По его словам, переговоры о возможных условиях слияния пока не начаты.
Идея создания в России крупной диверсифицированной сырьевой компании уже появлялась в прошлом году. Тогда Владимир Потанин и ОК "Русал" сами предлагали правительству проект объединения Норникеля, Русала, Уралкалия и ряда других компаний.
Объединение Норникеля и Уралкалия имело бы смысл – получается диверсифицированная горнодобывающая компания, отмечают аналитик Unicredit Securities Марат Габитов и аналитик Уралсиб кэпитал Анна Куприянова. А вот присоединение к этой компании Полюса смысла не имеет – золотодобывающий бизнес лучше развивать самостоятельно, уверен эксперт. Вряд ли появится желание войти в объединенную компанию и у акционеров Русала – это едва ли соответствует их амбициям.
Уралкалий – крупнейший в России производитель калийных удобрений. 90% всей продукции компании реализуется на внешних рынках. Главными покупателями являются Китай, Индия и Бразилия.
