ДТЭК, ведущая частная топливно-энергетическая компания Украины, объявила о завершении размещения еврооблигаций на сумму 500 млн долл. сроком на пять лет.
Это крупнейший за всю историю Украины негосударственный дебютный выпуск облигаций и первый отечественный корпоративный выпуск с 2007 года. Ставка купона по данному размещению является фиксированной и составляет 9,5% годовых.
Выпуск еврооблигаций ДТЭК являлся предложением с привязкой к доллару США, предназначенный для квалифицированных инвесторов, являющихся таковыми согласно Положению S и Правилу 144A закона США о ценных бумагах от 1933 года с поправками.
Предложение заинтересовало более чем 170 клиентов. Книга заявок была переподписана почти в три раза с предложением о покупке от 170 клиентов. Размещение прошло по наименьшей границе ценового коридора. Общее географическое соотношение инвесторов было следующим: США (58%), Европа (37%) и Азия (5%). Организаторами выпуска ценных бумаг вступили "ING Bank N.V.", "The Royal Bank of Scotland plc" и "Erste Group Bank AG", а ING и RBS – также букраннерами выпуска.
"Это значительный шаг в развитии ДТЭК. В результате нашего первого выпуска еврооблигаций мы привлекли 500 млн долл. США под очень привлекательную ставку. В результате Компания получила необходимое финансирование, что позволяет нам ускорить планы по расширению бизнеса, активно участвовать в возможной приватизации энергетического сектора в Украине и продолжить нашу программу модернизации. Этот успешный выпуск еврооблигаций является следующим шагом в формировании нашей репутации на международных рынках капитала", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, комментируя результаты выпуска.
ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.
В угольный блок ДТЭК входят ОАО "Павлоградуголь" (объединяющее десять шахт), ОАО "Шахта "Комсомолец Донбасса" и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.
Блок генерации представлен ООО "Востокэнерго" и ассоциированной компанией ОАО "Днепроэнерго", в которой ДТЭК владеет 47,55% акций. По итогам работы в 2009 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: Востокэнерго – 25,3%, Днепроэнерго – 20,5%.
ООО "Сервис-Инвест" и ОАО "ПЭС-Энергоуголь" в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП "Энергорынок" в 2009 году составила 7,7%.
