Горнорудная компания Константина Жеваго Ferrexpo, котирующаяся на Лондонской бирже, перенесла свой первый выпуск еврооблигаций на 300-500 млн долл., сообщает газета "Дело".
На прошлой неделе Ferrexpo завершила roadshow своего дебютного выпуска еврооблигаций, после которого руководство компании Константина Жеваго приняло решение перенести размещение на более поздний срок, предположительно на осень. В ходе выпуска еврооблигаций компания рассчитывала привлечь 300-500 млн долл.
Основной причиной отмены выпуска, по мнению экспертов профильного агентства Deptwire, являются нынешние неблагоприятные условия на рынке займов. Как сообщают источники близкие к переговорам, ожидания компании К.Жеваго по ставкам евробондов не совпали с желаниями потенциальных инвесторов. Ferrexpo рассчитывал, что ставка по облигациям составит менее 10%, на что потенциальные инвесторы соглашаться не захотели.
Ferrexpo нужны дополнительные средства как для развития своих производственных мощностей, так и для погашения существующих долговых обязательств. "Ferrexpo необходимы средства для развития Еристовского ГОКа, также им необходимо погасить около 95 млн долл. краткосрочного долга", – поясняет аналитик инвестиционной компании "Драгон Капитал" Сергей Гайда.
В тоже время удастся ли компании К.Жеваго получить займ на своих условиях, никто сказать не может. Сейчас по мнению эксперта Phoenix Capital Александра Макарова, ситуация на рынке сложная. В этом году было окно длинной несколько месяцев, когда было выгодно размещать облигации, которым из украинских компаний смогли воспользоваться "ДТЭК" и Укрэксимбанк. Сейчас же ситуация изменилась, и когда рынок будет соответствовать ожиданиям Ferrexpo сказать сложно. "Это будет видно уже только по ситуации на рынке", – резюмирует эксперт.
Как известно, швейцарской Ferrexpo AG принадлежит 97,31% акций Полтавского горно-обогатительного комбината. Ferrexpo AG через британскую Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется депутатом Верховной Рады от фракции Блока Юлии Тимошенко Константином Жеваго.
