ВНР Billiton выгодно одолжит 45 млрд долл.

Горнорудный гигант "BHP Billiton" сможет взять кредит на сумму в размере 45 млрд долл. для приобретения канадского концерна "Potash Corp of Saskatchewan" на выгодных условиях. Такое мнение высказывают банкиры, сообщает Reuters.

По их словам, сырьевой гигант с рейтингом A+/A1 может получить долгосрочные транши по ставке 100-140 базисных пунктов, а транши с более коротким сроком погашения по еще более низкой ставке.

Предполагается, что компания сообщит условия кредитования для Комиссии по ценным бумагам и биржам США уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "BHP Billiton" возьмет синдицированный кредит на сумму в размере 45 млрд долл. для покупки канадской компании "Potash Corp of Saskatchewan".

В финансировании примут участие 6 банков, андеррайтерами являются: Banco Santander, Barclays Capital, BNP Paribas, JP Morgan и Royal Bank of Scotland, а TD Securities выступит уполномоченным лид-организатором.

Напомним, что "BHP Billiton" попытается провести враждебное поглощение канадской компании "Potash Corp of Saskatchewan". BHP сделает предложение о поглощении напрямую акционерам Potash в обход совета директоров.

До этого "Potash Corp of Saskatchewan" отвергла предложение о поглощении со стороны "BHP Billiton". BHP предложила купить Potash за 130 долл. за 1 акцию наличными. Таким образом, сумма сделки оценивалась в 38,6 млрд долл. По состоянию на 11 августа в обращении у Potash было 296,6 млн акций.

Отметим, что канадская "Potash Corp of Saskatchewan" является крупнейшим в мире производителем калийных удобрений.

В горнодобывающую компанию "BHP Billiton" входят австралийская "BHP Billiton Limited" и британская "BHP Billiton Plc". Крупнейшее предприятие отрасли занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, никеля, урана, алмазов, титаносодержащих минералов, серебра, а также природного газа и нефти.

МинПром