Evraz Group передумала выпускать облигации

Evraz Group приняла решение не выпускать американские высокодоходные облигации на 650 млн долл., планировавшиеся к размещению ее дочерними компаниями "Evraz Inc. NA" и "Evraz Inc. NA Canada". Об этом заявил вице-президент группы по связям с общественностью Алексей Агуреев.

Он отметил, что, несмотря на высокий интерес инвесторов, величина купона оказалась менее привлекательной по сравнению с альтернативными возможностями финансирования. По его словам, Evraz продолжает оптимизацию своего кредитного портфеля и рассматривает набор финансовых инструментов на международном и российском рынках, предлагающих существенно лучшие условия.

Также А.Агуреев сообщил, что группа объявляет о существенной переподписке со стороны банков на планирующийся к выборке 5-летний предэкспортный банковский кредит размером до 1 млрд долл.

Как сообщалось, Evraz Group занялась рефинансированием долга американского дивизиона – "Evraz Inc. NA Canada" и "Evraz Inc. NA". Общая задолженность дивизиона на 30 июня составляла чуть более 3 млрд долл. Evraz планировал рефинансировать только внутригрупповой долг американского дивизиона. Большую часть суммы предоставит головная компания и Mastercroft двумя траншами. Остальную часть займа планировалось рефинансировать за счет размещения бондов на 650 млн долл. со сроком погашения в 2017 году.

Evraz Group – крупнейший в РФ горно-металлургический холдинг. В его состав входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), сталелитейная компания Claymont Steel (США). Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие Евразруда, Качканарский и Высокогорский ГОК, шахту Распадская (40% акций) и Южкузбассуголь. Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке.

МинПром