ОАО "Северсталь" выпустило еврооблигации на 1 млрд долл. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение ценных бумаг с периодом обращения 7 лет произведено через "Steel Capital S.A.", которая является дочерней компанией Северстали. Согласно условиям эмиссии, держатели новых облигаций Северстали будут получать купонный доход в размере 6,7% годовых. Организаторами размещения, завершить которое планируется 22 октября, выступили Barclays Bank, Goldman Sachs International и Royal Bank of Scotland.
Отметим, что данное размещение проходит в рамках программы Северстали по привлечению заемных средств на общую сумму не более 3 млрд долл. путем эмиссии облигаций внешенго корпоративного займа. Новые евробонды выпущены для финансирования выкупа облигаций 2013 года в рамках тендера, объявленного 29 сентября 2010 года.
Ранее сообщалось, что Северсталь увеличила с 450 до 700 млн долл. объем выкупа части евробондов с погашением в 2013 году, общий объем которых составляет 1,25 млрд долл. и предусматривает выплату купонного дохода в размере 9,75% годовых. При этом компания "Chatham Enterprises Ltd.", действующая в интересах Северстали, уже получила заявки от инвесторов на продажу евробондов на сумму 875,9 млн долл. Напомним, что еврооблигации общим объемом 1,25 млрд долл. были выпущены Северсталью в июле 2008 года. Организаторами размещения тогда выступили банки ABN Amro, Citi-bank и BNP Paribas.
ОАО "Северсталь" – международная горно-металлургическая компания, располагающая активами в России, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и в Африке. 82,37% акций компании принадлежат ее генеральному директору Алексею Мордашову, 17,63% торгуются на бирже.
