Еvraz Group определил купонную ставку в размере 9,95% годовых по облигациям серии 02 номиналом 10 млрд руб. и серии 04 номиналом 5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Указанные облигации выпущены ООО "ЕвразХолдинг Финанс" с 5 летней офертой по каждой серии и со сроком обращения 3640 дней каждая серия под поручительство Еvraz Group. Закрытие сделки ожидается 1 ноября текущего года.
"Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности. Общая сумма долга при этом не увеличится", – говорится в сообщении.
Организаторами размещения выступают ООО "Барклайс Капитал", ОАО "Газпромбанк" и ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог". Соорганизаторами размещения выступают ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "ЮниКредит Банк".
Напомним, ранее Evraz Group приняла решение не выпускать американские высокодоходные облигации на 650 млн долл., планировавшиеся к размещению ее дочерними компаниями "Evraz Inc. NA" и "Evraz Inc. NA Canada". Об этом сообщил вице-президент группы по связям с общественностью Алексей Агуреев. Он отметил, что, несмотря на высокий интерес инвесторов, величина купона оказалась менее привлекательной по сравнению с альтернативными возможностями финансирования. По его словам, Evraz продолжает оптимизацию своего кредитного портфеля и рассматривает набор финансовых инструментов на международном и российском рынках, предлагающих существенно лучшие условия.
Также А.Агуреев сообщил, что группа объявляет о существенной переподписке со стороны банков на планирующийся к выборке 5-летний предэкспортный банковский кредит размером до 1 млрд долл.
Evraz Group – крупнейший в РФ горно-металлургический холдинг. В его состав входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), сталелитейная компания Claymont Steel (США). Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие Евразруда, Качканарский и Высокогорский ГОК, шахту Распадская (40% акций) и Южкузбассуголь. Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке.
