Экстренно разместив еврооблигации, Кабинет министров переплатил 12 млн долл. Об этом пишет газета "Дело".
По данным издания, книга заявок была закрыта уже вчера. Все 100% еврооблигаций размещены по номиналу с купоном 6,7%. Лид-менеджером выпуска выступил швейцарский банк Credit Swiss.
Еврооблигации были размещены на срок в один год с доходностью 6,7% годовых. Это существенно выше рыночной доходности бумаг, подчеркивает газета. Например, украинские еврооблигации с погашением в 2012 году сейчас торгуются с доходностью 5,4-5,6% годовых.
О том, что бумаги были размещены с существенной премией, свидетельствует и то, что их цена на вторичном рынке сразу же значительно выросла. "Уже в первый день торгов (20 декабря) стоимость бумаги составляла 102% от номинала, это соответствует доходности в 4,6%", – говорит аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Ольга Сливинская. В абсолютных выражениях такая щедрость Минфина обойдется бюджету более чем в 12 млн долл. (разница между платежами по ставке в 6,7 и 4,6%).
О решении Кабмина выпустить еврооблигации на 600 млн долл. стало известно вчера. Соответствующее постановление №1148 было принято правительством 15 декабря.
Номинал одной еврооблигации установлен на уровне 100 тыс. долл или большей суммы, которая кратна 1 тыс. долл. Процентная ставка – 6,7% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться 21 июня и 21 декабря 2011 года. Дата погашения бумаг – 21 декабря 2011 года.
