Азаров переплатил 12 млн за срочность

Экстренно разместив еврооблигации, Кабинет министров переплатил 12 млн долл. Об этом пишет газета "Дело".

По данным издания, книга заявок была закрыта уже вчера. Все 100% еврооблигаций размещены по номиналу с купоном 6,7%. Лид-менеджером выпуска выступил швейцарский банк Credit Swiss.

Еврооблигации были размещены на срок в один год с доходностью 6,7% годовых. Это существенно выше рыночной доходности бумаг, подчеркивает газета. Например, украинские еврооблигации с погашением в 2012 году сейчас торгуются с доходностью 5,4-5,6% годовых.

О том, что бумаги были размещены с существенной премией, свидетельствует и то, что их цена на вторичном рынке сразу же значительно выросла. "Уже в первый день торгов (20 декабря) стоимость бумаги составляла 102% от номинала, это соответствует доходности в 4,6%", – говорит аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Ольга Сливинская. В абсолютных выражениях такая щедрость Минфина обойдется бюджету более чем в 12 млн долл. (разница между платежами по ставке в 6,7 и 4,6%).

О решении Кабмина выпустить еврооблигации на 600 млн долл. стало известно вчера. Соответствующее постановление №1148 было принято правительством 15 декабря.

Номинал одной еврооблигации установлен на уровне 100 тыс. долл или большей суммы, которая кратна 1 тыс. долл. Процентная ставка – 6,7% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться 21 июня и 21 декабря 2011 года. Дата погашения бумаг – 21 декабря 2011 года.

МинПром