Прохоров увеличит долю в UC Rusal

Михаил Прохоров и UC Rusal ведут переговоры о реструктуризации долга алюминиевого холдинга перед бизнесменом за 25% акций "Норникеля" (куплены в апреле этого года), в них участвует и владелец "Интерроса" Владимир Потанин. Об этом рассказали два знакомых Олега Дерипаски (крупнейший акционер UC Rusal), В.Потанина и М.Прохорова.

Долг UC Rusal перед М.Прохоровым составляет около 3 млрд долл. Выплачивать его UC Rusal должна была начать в октябре (около 700 млн долл.), но у компании не оказалось денег. В итоге первый транш был разделен на две равные части с выплатой 1 декабря и 1 февраля. Но UC Rusal не заплатила вновь. А большая часть долга — около 2 млрд долл. — должна быть погашена в апреле 2009 года.

Поскольку у UC Rusal нет возможности рассчитаться даже с меньшим долгом, М.Прохоров согласен на компромисс, говорят собеседники. Примерно половина долга может быть конвертирована в акции UC Rusal. Для этого в пользу Михаила Прохорова будет выпущена допэмиссия, он получит около 5% акций и увеличит свою долю в компании до 19%. Таким образом, М.Прохоров станет вторым по величине после О.Дерипаски акционером UC Rusal, обогнав Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (сейчас — около 18%). Олег Дерипаска сохранит контроль, у него будет около 54%. Зато Михаил Прохоров хотел бы получить право продажи пакета UC Rusal самой компании в 2009 г. Цена опциона — предмет обсуждения. Имеющиеся 14% акций UC Rusal М.Прохоров может продать за 7,3 млрд долл.

Другую половину долга UC Rusal у Михаила Прохорова по согласованию с Олегом Дерипаской может выкупить Владимир Потанин, добавляют собеседники. Но и это не последний ход многоходовки. Чтобы профинансировать покупку долга UC Rusal, В.Потанин может продать 35% акций "Полюс золота" Сулейману Керимову, говорят знакомые владельца "Интерроса". То, что такая сделка может быть подписана в ближайшее время, подтвердил и источник, близкий к "Полюсу". Оферту на покупку доли Сулейман Керимов направил Владимиру Потанину еще в конце сентября. Цена предложения была 1,6 млрд долл. за весь пакет. В последнюю неделю капитализация "Полюса" колебалась в пределах 4,6-5,15 млрд долл., таким образом, за 35% акций компании можно выручить 1,52-1,8 млрд долл.

После того как Владимир Потанин получит долг UC Rusal, он передаст его ВТБ в обеспечение кредита примерно на 3 млрд долл., говорят два источника, знакомых с О.Дерипаской, В.Потаниным и М.Прохоровым. Ведь у банка в залоге около 18% акций "Норникеля", принадлежащих В.Потанину. По этому кредиту еще осенью наступил margin call, и в любой момент ВТБ может забрать акции "Норникеля". В.Потанин хочет освободить весь пакет или его часть, говорят собеседники.

ОК РУСАЛ– лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Компания была создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. ОК РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. В Украине РУСАЛ владеет Запорожским алюминиевым комбинатом. Компанию контролирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.