Северсталь перенесла IPO золотодобывающих активов

Управляющая золотодобывающими активами Северстали Nord Gold перенесла IPO из-за условий на рынке, несмотря на большой интерес со стороны инвесторов.

Теперь она намерена сконцентрироваться на развитии существующих активов, а также новых месторождений, сообщил ее представитель Reuters.

Накануне источник, близкий к размещению, сказал, что золотодобывающая компания решила перенести IPO из-за конъюнктуры рынка, как это уже сделали в этом месяце две другие компании с российскими активами – Кокс и ЧТПЗ.

Диапазон IPO был определен в 3,0-3,9 фунта стерлингов, что позволило бы компании получить капитализацию после сделки в диапазоне 2,5-3,2 млрд фунтов (4,0-5,1 млрд долл.). Однако книга не была сформирована в рамках диапазона, а на его снижение компания не пошла, говорят источники на финансовом рынке.

Сама Nord Gold увидела сильный спрос на себя. "Несмотря на большой интерес со стороны инвестиционного сообщества, мы не были готовы продолжать IPO, которое не дает справедливой оценки нашим активам..." – сказал генеральный директор Nord Gold Николай Зеленский, слова которого приводятся в сообщении.

Компания с офисом в Амстердаме рассчитывала выпустить 113 100 000 новых акций и привлечь от их размещения 339-441 млн фунтов. Акционер продавал 94 900 000 существующих акций и хотел привлечь 285-370 млн фунтов. Число акций в свободном обращении могло составить 29%.

Как сообщалось, Северсталь приняла решение о проведении первичного публичного размещения акций своих золотодобывающих активов в Лондоне в середине января. Предполагалось, что средства от размещения будут направлены на погашение долга и финансирование стратегии роста.

ОАО "Северсталь" имеет активы в России, Северной Америке, Европе и в Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит более 82% акций, в свободном обращении находится около 18%.

МинПром