Метинвест разместил еврооблигации на 750 млн долл.

Метинвест успешно разместил 7-летние еврооблигации на сумму 750 млн долл. с купонной ставкой 8,75%. Срок выплат по облигациям – 14 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр группы Метинвест.

Размещение выполнено в рамках программы выпуска среднесрочных еврооблигаций (EMTN) на сумму 1 млрд долл. Средства, вырученные в результате данной эмиссии облигаций, будут использованы для финансирования программы капитальных инвестиций компании и на другие общекорпоративные цели.

Книга заявок была закрыта со значительной переподпиской: объем заявок от более чем 200 международных инвесторов более чем втрое превысил предложение. Инвесторы из США составили 40%, СНГ и Европы – 32%, Великобритании – 18%, Швейцарии – 8%, других стран – 2%. Облигации Метинвеста включены в официальный список ценных бумаг Ирландской фондовой биржи и приняты к торговле 14 февраля 2011 года.

Организаторами выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited, ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland plc, ВТБ Капитал, Deutsche Bank AG, London Branch и Сбербанк России.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску еврооблигаций предварительный рейтинг В, а агентство Moody's Investors Service – рейтинг B2.

Метинвест является первой и на сегодняшний день единственной украинской компанией, успешно разместившей облигации по программе EMTN. Компания сумела разместить крупнейшую и наиболее долгосрочную эмиссию еврооблигаций в украинском негосударственном секторе, уплатив при этом нулевую премию за новую эмиссию.

"Возможность быстрого привлечения заемного капитала чрезвычайно важна в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры рынка, – отметил Сергей Новиков, финансовый директор группы Метинвест. – Результативная финансовая деятельность требует сохранения оптимальной структуры капитала, которая позволяет компании не только эффективно управлять своим бизнесом и улучшать финансовые результаты, но и своевременно создавать наиболее благоприятные условия для уверенного и устойчивого роста. Размещение еврооблигаций поможет нам в достижении этих целей. Успех выпуска является доказательством высокого уровня интереса к нашему бизнесу со стороны иностранных инвесторов, а также их полной уверенности в нашей репутации безукоризненного заемщика, вовремя и в полном объеме выполняющего взятые на себя обязательства".

Напомним, что в мае 2010 года Метинвест разместил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций на сумму 500 млн долл. с купонной ставкой 10,25%.

Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Метинвеста позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами группы Метинвест являются группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении группой Метинвест на партнерских началах.

ООО "Метинвест холдинг" – управляющая компания группы Метинвест.

МинПром