ОК "Русал" подписала мандат на организацию нового синдицированного кредита на сумму до 4,75 млрд долл. для рефинансирования текущего долга перед консорциумом международных банков. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Банками-организаторами нового кредита стали: BNP Paribas (Suisse), ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank (publ), Royal Bank of Scotland, ОАО "Cбербанк России", Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking, UniCredit Bank и WestLB.
Банки BNP Paribas (Suisse), ING Bank N.V., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank (publ), Сбербанк, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking и UniCredit Bank выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами. WestLB выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland – первоначальными ведущими организаторами. BNP Paribas (Suisse) и ING Bank N.V. назначены на роль координаторов по документации.
Привлекаемые средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между компанией и международными кредиторами 7 декабря 2009 года.
Остаток средств будет использован на погашение остального долга Русала. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 года.
Ранее сообщалось, что ОК "Русал" к 2014-2015 году увеличит объемы производства алюминия до 4,8-4,9 млн тонн в год. Конкретные сроки и объемы выпуска будут зависеть от завершения проекта Тайшет в РФ.
ОК "Русал" – крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, создан в марте 2007 года в результате объединения компании Русал, занимавшей третье место в мире по производству алюминия, группы Суал, входившей в десятку крупнейших мировых производителей алюминия, и глиноземных активов швейцарской компании Glencore.
