Украина выпустит еврооблигации на 1,5 млрд долл.

Министерство финансов намерено провести первое в нынешнем году размещение евробондов уже в марте. Об этом говорится в плане управления госдолгом в I квартале 2012 года Министерства финансов, сообщает "Коммерсант-Украина".

Министерство рассчитывает привлечь на внешнем и внутреннем рынках 30,9 млрд грн., что составляет 31,45% от запланированного на весь год объема заимствований. Основную часть суммы (22,9 млрд грн.) планируется привлечь в марте, тогда как на январь-февраль свои шансы на долговом рынке министерство оценило более трезво. Благодаря продаже облигаций внутреннего госзайма в январе получено 1,05 млрд грн. (485 млн грн. и 143,98 млн долл.), а в феврале панируется привлечь 6,87 млрд грн. (пока получено только 423,3 млн грн. и 52,1 млн долл.).

Большую часть суммы заимствований I квартала – 17,2 млрд грн. (2,15 млрд долл.) – Минфин рассчитывает привлечь на внешних рынках. В частности, в марте будут выпущены еврооблигации на 1,5 млрд долл. Министерство уже выбрало синдикат лид-менеджеров. Как и год назад, в него вошли JPMorgan, Morgan Stanley и VTB Capital. Новым участником синдиката стал Сбербанк России. В целом в бюджете запланировано привлечение внешних средств на 37,53 млрд грн. (4,69 млрд долл.).

Следует отметить, что размещение евробондов сложно объяснить необходимостью проведения выплат по предыдущим займам. По данным Минфина, ближайшая выплата по облигациям внешнего займа должна состоятся только в июне (500 млн долл.), а выплачивать кредиты МВФ правительство начнет в августе (190 млн долл.). Правда, в июне правительству предстоит выплатить 2 млрд долл. по кредиту VTB Capital, однако ранее премьер-министр Николай Азаров сообщал, что этот кредит будет реструктуризирован.

Как сообщалось, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 473,121 млрд грн., что на 1,104 млрд грн., или 0,23% меньше, чем в ноябре.

МинПром