Российский алюминиевый холдинг Русал, подконтрольный бизнесмену Олегу Дерипаске, согласовал с банками условия реструктуризации на 7,5 млрд долл.
Согласно справке об условиях реструктуризации долгов объединенной компании, которая была направлена в правительство Российской Федерации, с февраля по декабрь текущего года алюминиевый гигант должен будет выплатить своим кредиторам 8,1 млрд долл. по амортизации основного долга и процентов.
Из указанной суммы 1,8 млрд долл. (в том числе проценты – 200 млн долл.) предназначаются международным банкам, 4,8 млрд долл. (300 млн долл. – проценты) – Внешэкономбанку, а 1,5 млрд долл. (200 млн долл.) – другим российским финансово-кредитным учреждениям.
“В случае сохранение текущего уровня цен в течение первого полугодия 2009 года компания может столкнуться с дефицитом денежных средств и не сможет обслуживать свой кредитный портфель по существующему на сегодняшний день графику”, – сказано в документе.
Исходя из справки, российский Русал обратился ко всем международным кредиторам с просьбой ввести мораторий на платежи в части погашения основного долга в размере 1,6 млрд долл. на текущий год, а также начать переговоры о реструктуризации.
Согласованные условия предусматривают введение с 16 февраля моратория на платежи по основному долгу на два месяца с возможностью продления еще на месяц. В то же время кредиторы должны получить от правительства РФ письмо, которое подтверждает поддержку планов алюминиевого холдинга по глобальной реструктуризации долга, в том числе кредиты государственных банков.
В случае если банки останутся довольными гарантиями правительства, то параметры реструктуризации будут согласованы до конца марта и оформлены до конца мая. Исходя из предварительной договоренности, Русал сможет получить от банков отсрочку по платежам по основному долгу сроком до двух лет с последующим погашением за три-пять лет.
Также договоренность предусматривает ограничение Русалом любых выплат, кроме необходимых для основной деятельности и процентов по кредитам. Также компания обязуется показать источники финансирования возможного дефицита средств в первом полугодии.
Напомним, что в начале месяца О.Дерипаска сообщал о том, что холдинг продолжает переговоры с банками относительно реструктуризации долговых обязательств и планирует завершить их к концу февраля.
“Возможно, мы сделаем инструмент, привязанный к доле в "РусАле". Например, конвертируемые облигации или что-то подобное. Это может быть очень комплексное решение”, – сказал он.
Напомним, что общая задолженность Русала составляет примерно 17 млрд долл. На прошлой неделе компания сообщила о реализации программы по оптимизации производства. Результатом применения планируемых мер должно стать сокращение себестоимости производства алюминия на 34%, экономический эффект составит около 1,3 млрд долл.
Русал является лидером мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Компания была создана в марте 2007 года в результате объединения Русала, СУАЛа и глиноземных активов Glencore.
Русал присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. В Украине Русал владеет Запорожским алюминиевым комбинатом. Компанию контролирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.
