Труба коснулась дна

За последние три года производство труб в Украине сократилось почти на треть, скатившись в 2013 году чуть ли не до уровня кризисного 2009. Оттолкнувшись от дна, отрасли опять необходимо выныривать. При этом трубники надеются избавиться в текущем году от некоторых ограничений, связывавших им руки и мешавших плыть.

Черный 2013

По оперативным данным "Металлургпрома", за 2013 год в стране произведено 1615 тыс. тонн стальных труб, что на 400 тыс. тонн, или 20%, меньше, чем годом ранее. При этом в декабре среднесуточный выпуск трубной продукции упал до 3,6 тыс. тонн, тогда как в целом в 2013 году этот показатель составлял 4,4 тыс. тонн в сутки, а в 2012 – 5,5 тыс. тонн в сутки. Да и в масштабах последнего десятилетия прошедший год для отечественных трубников оказался одним из наиболее "черных". Хуже было только в упомянутом 2009.

"Украинские трубники теряют объемы продаж как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, на внутреннем рынке в 2012-2013 годах реализация составила 645 тыс. тонн и 545 тыс. тонн, сокращаясь, соответственно, на 94 тыс. тонн и 113 тыс. тонн, – обращает внимание эксперт ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Олег Гнитецкий. – Ситуация на внешних рынках ухудшается еще большими темпами. Если в 2012 году экспорт снизился против предыдущего года на 113 тыс. тонн, то в 2013 году потери составили уже 269 тыс. тонн". Отдельные предприятия просто не выдержали такого резкого спада.

В 2012 году трубная отрасль Украины потеряла одного из своих бойцов – прекратил работу Луганский трубный завод. Казалось, что в 2013 она понесет еще одну утрату. Со второго полугодия остановился Днепропетровский трубный завод. Но в декабре ДТЗ все-таки возобновил прокатку. Хотя согласно данным местной облгосадминистрации, портфель заказов у него пока довольно скромный – 4,3 тыс. тонн. Основные надежды отрасли связаны все же с улучшением конъюнктуры для самых крупных игроков – группы "Интерпайп" и Харцызского трубного завода. Оба они усердно борются за место под российским солнцем. ХТЗ скоро должен получить новый сертификат на свою продукцию от "Газпрома", что является непременным условием для участия в поставках труб для газового концерна. "Интерпайп" с нетерпением ждет возобновления беспошлинного коридора для ввоза труб в РФ.

Пинчук в ожидании

Еще в декабре министр промышленной политики Украины Михаил Короленко сообщил, что в 2014 году Россия вернет режим квот на импорт некоторых видов украинских труб. Долгие годы этим режимом успешно пользовался "Интерпайп", который брал на себя самоограничения по импорту в Россию, но зато избегал антидемпинговых пошлин, распространяющихся на других отечественных производителей, и мог успешно конкурировать на рынке соседней страны по ценовому критерию. В частности, на 2012-2013 годы подобная квота составляла 300 тыс. тонн в год. Но в июне Россия не продлила действие соответствующего документа, фактически закрыв трубам Виктора Пинчука доступ на рынок. Платить пошлины в размере 18,9-37,8 % (в зависимости от вида трубной продукции) тот оказался не готов.

По оценкам инвесткомпании Eavex Capital, в 2012 году в рамках квоты "Интерпайп" продал продукции в первом полугодии 2013 на 185 млн долл. Данных по продажам "Интерпайпа" за весь прошедший год пока нет. Но если судить по объемам производства, то во втором полугодии они на заводах группы сократились примерно на 70 тыс. тонн относительно показателя первого полугодия. То есть недополученную "Интерпайпом" прибыль потенциально можно оценить в более чем 100 млн долл.

Вместе с тем, несмотря на декабрьские визиты Виктора Януковича и Николая Азарова в Москву, юридически возврат к старой доброй схеме поставок пинчуковских труб в Россию еще не оформлен. Хотя российские конкуренты "Интерпайпа" в последнее время уже не прибегают к такой агрессивной риторике, как ранее. Оно и понятно. Теперь у них иной враг №1. По данным Фонда развития трубной промышленности РФ, за первую половину 2013 года импорт труб в страну из Китая вырос на 233%, а по некоторым видам изделий нефтяного сортамента – аж в 44 раза. Так что если Пинчуку все же откроют квоту, то это наверняка произойдет за счет уплотнения китайского вала. "Продажи украинских труб в страны Таможенного союза – это во многом противостояние с Китаем, – говорит начальник департамента риск-менеджмента международной юридической фирмы Integrites Евгений Тимошенко. – И если раньше удавалось выстоять за счет долгосрочных отношений и более высокого качества, то сейчас эти аргументы не сработали".

Европейская форточка

Отдушиной для трубников Украины способен стать рынок Европы. Он пока несоизмерим с рынком СНГ и фактически в 4 раза уже. Но тем не менее является вторым по значимости для украинских производителей труб. В прошлом году туда было отправлено более 200 тыс. тонн трубной продукции из Украины. И динамика поставок уже пятый год идет по восходящей, несмотря даже на существование антидемпинговых санкций. По бесшовным трубам они должны действовать до июля 2017 года, по сварным – срок действия истек в декабре 2013. И сейчас Европейская комиссия начала расследование по поводу последних.

"Если антидемпинговые санкции против украинской продукции будут смягчены в результате начавшегося пересмотра, то шансы на умеренный рост украинских продаж в регионе определенно есть, учитывая к тому же ожидаемое улучшение экономической ситуации в ЕС в 2014 году", – прогнозирует эксперт ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Олег Гнитецкий.

Напомним, данные санкции касались некоторых видов сварных труб из нелегированной стали (диаметром до 168,3 мм), которые поступали из Беларуси, России, Украины и Китая. Под этот режим сейчас подпадает почти половина украинских труб, закупаемых странами Евросоюза. Ограничения были введены еще в 2008 году. Для российских трубников размер антидемпинговых пошлин колебался в пределах 10,1-20,5 %, для украинских – составлял 44,1%, кроме предприятий группы "Интерпайп". Виктор Пинчук и здесь выхлопотал для себя преференцию – пошлину на уровне 10,7%. Комитет производителей стальных труб ЕС уже подал официальное прошение о продлении санкций. Но в украинском Минэкономразвития надеются, по крайней мере, на смягчение заградительных пошлин. Правда, окончательного вердикта в текущем году мы можем и не дождаться. Закон дает Еврокомиссии целых 15 месяцев на повторное расследование. Впрочем, никто не запрещает ей закончить следствие быстрее. Ведь каждый день затягивания с решением то ли в Брюсселе, то ли в Москве теребит украинским трубникам не только кошельки, но и нервы.

Размещение трубной продукции на экспортном и внутреннем рынке Украины в 2006-2013 годах, тыс. тонн

Год	Экспорт, тыс. тонн	Продажи на внутреннем рынке, тыс. тонн	Импорт, тыс. тонн	Потребление, тыс. тонн
2006	2 027	734	85	819
2007	2 009	802	92	895
2008	1 813	729	113	841
2009	1 383	359	36	395
2010	1 291	666	59	725
2011	1 649	752	80	832
2012	1 536	658	82	740
2013	1 267	545	90	635

Источник: Таможенная служба Украины (торговля), Укрпромвнешэкспертиза (потребление)

Региональная структура экспорта трубной продукции из Украины в 2011-2013 годах, тыс. тонн

Регион-импортер	2011	2012	2013	Изменение 2013-2012	% 2013-2012
Азия	3,0	2,8	3,0	0,2	10,6%
Америка	150,4	158,3	119,4	-39	-24,6%
Африка	19,2	18,0	22,3	4	23,9%
Ближний Восток	50,2	59,5	58,7	-1	-1,3%
Европа (не ЕС)	34,6	28,5	41,7	13	46,3%
ЕС-27	154,8	156,5	166,3	10	6,3%
СНГ	1 236,2	1 112,1	855,	-256	-23,1%
Общий итог	1 648,4	1 535,7	1 267,1	-269	-17,5%

Источник: Таможенная служба Украины

Ярослав Ярош

МинПром