kjsdsf
Подробнее Запомнить город


Банковский сектор: новая устойчивость

03.11.10
размер текста:

Украинский банковский сектор постепенно выходит из кризиса. Так, по итогам 9 месяцев текущего года прибыль получили уже 127 финансовых учреждений из 175 действующих в Украине, тогда как по итогам января-сентября 2009 года – только 100. При этом за отчетный период заметно сократилась и сумма задекларированных убытков: с 20,944 до 9,999 млрд грн., то есть более чем вдвое.

Это связано, прежде всего, с уменьшением масштабов формирования резервов под проблемные кредиты. Если за январь-сентябрь 2009 года финучреждения отнесли на эти цели 50,861 млрд грн., то в текущем году за аналогичный период – 35,939 млрд грн. Это означает, что рост объема проблемных кредитов, как основной фактор риска для финансовой системы в 2010 году, утратил критическое значение – по мнению самих банков. К тому же многие крупные банки в данный период списывали с баланса "плохие" займы, передавая их коллекторским компаниям, что позволило высвободить часть резервов.

Кроме того, следует отметить, что из задекларированного чистого убытка в 9,999 млрд грн. на проблемный Родовид Банк приходится 4,2 млрд грн., то есть почти половина от отрицательного результата всей банковской системы. Между тем ситуация в этом учреждении вызвана далеко не объективными рыночными факторами.

Напомним, что ранее, согласно совместному постановлению правительства и Нацбанка, в Родовид Банк должны были перейти пассивы ликвидируемого Укрпромбанка и активы на ту же сумму. Вместе с тем по факту были переданы только пассивы, то есть миллиардные обязательства по выплате депозитных вкладов физлицам. Тогда как "здоровые" активы из кредитного портфеля были распроданы другим банкам. Это автоматически привело к увеличению убытков Родовида на сумму сброшенных на его баланс пассивов Укрпромбанка.

Несмотря на определенное улучшение ситуации, у финучреждений появились и новые проблемы. Они связаны со снижением доходов, которое, в свою очередь, обусловлено снижением объема выданных кредитов – ведь ранее предоставленные займы постепенно возвращаются, а новые не выдаются.

Как известно, за 9 месяцев 2009 года банки отчитались о 108,292 млрд грн. доходов, из них 91,833 млрд грн. пришлось на процентные доходы, полученные от заемщиков в качестве платы за пользование кредитами. В нынешнем году доходы банков сократились до 100,283 млрд грн. При этом процентные доходы по-прежнему оставались основным источником поступлений, но уменьшились до 84,74 млрд грн.

Аналитик инвестиционной группы Сократ Александр Саливон подчеркивает, что хотя процентные доходы банков в I и II квартале были в среднем на 15% ниже уровня 2009 года, при этом они на 45% превышали показатели аналогичного периода 2008. "Поэтому причин для беспокойства пока нет. Основным же источником опасений и убытков являются отчисления на резервы", – сказал эксперт.

Тем не менее сокращались и расходы банков, связанные с выплатами вкладчикам процентов по привлеченным депозитам. В январе-сентябре 2009 года на эти цели было потрачено 50,64 млрд грн., а в нынешнем году за тот же период – только 46,732 млрд грн. – хотя, по данным Национального банка, объем депозитов за 9 месяцев вырос на 20%, до 393,3 млрд грн. Объясняется это тем обстоятельством, что финучреждения существенно снизили ставки по депозитам, с 13-14% до 7-8% в долларах и с 24% до 14-15% в гривне.

В связи с этим аналитик инвесткомпании Dragon Capital Анастасия Туюкова отмечает, что процентные ставки сегодня уже достигли своих докризисных минимумов. "Мы не ожидаем, что снижение ставок по депозитам превысит 1% до конца 2010 года. С 2011 года мы прогнозируем небольшой рост ставок, особенно по гривневым вкладам, вызванный активизацией кредитования, прежде всего корпоративного сектора, а также физлиц на покупку авто и потребительские цели", – полагает эксперт.

По словам представителя Dragon Capital, во второй половине 2010 года банки завершат процесс замены депозитного портфеля, сформированного в конце 2009 – начале 2010 года по высоким ставкам, что станет основой для снижения процентных расходов и дальнейшей стабилизации процентной маржи финучреждений.

А.Саливон в то же время прогнозирует, что в IV квартале нынешнего года процентные ставки по депозитам возрастут в силу сезонности, но повышение будет незначительным – не более 0,3%. Таким образом, ставка по депозитам в гривне на 1-2 года составит 18%.

Отметим, что вместе с тем эффективные ставки по кредитам практически остались на прежнем уровне. Так, несмотря на декларируемое отдельными банками снижение ставок до 15-17% годовых фактически они остаются на уровне 23-25% за счет взимания дополнительных комиссионных сборов.

Несмотря на это, сентябрь стал третьим месяцем, когда банковский сектор демонстрировал более или менее уверенные признаки роста кредитной активности – было выдано кредитов на 11 млрд грн., напоминает А.Туюкова. По ее словам, основная часть приходилась на корпоративных клиентов, но и гривневые кредиты физлиц прибавили 350 млн грн. "Мы ожидаем, что до конца года эта тенденция укрепится, и в следующем году мы уже увидим восстановление по всем направлениям, включая ипотеку", – сказала эксперт.

А.Саливон соглашается, что, вероятнее всего, в IV квартале банки начнут более активно кредитовать реальный сектор. Однако в первую очередь будут стимулировать потребительские кредиты, ставки по которым в сентябре находились на уровне 22,7% и до конца года останутся в районе 21-22%.

Что же касается комиссионных доходов банков, то они, несмотря на значительное повышение стоимости комиссионных услуг, за 9 месяцев уменьшились с 12,194 млрд грн. до 10,897 млрд грн. Это может объясняться переводом части расчетов между юрлицами в наличную форму, осуществляемую вне банковской сферы.

Также банки позволили себе увеличить административные расходы, включающие бонусы для топ-менеджмента, с 20,306 млрд грн. до 20,563 млрд грн. При этом их удельный вес в общем объеме затрат вырос с 15,71% до 18,7% – тогда как в западных финучреждениях этот показатель обычно не превышает 10%.

Де-факто не желая выполнять одну из своих основных функций – кредитование экономики, банки в текущем году активно искали альтернативные формы получения доходов. В условиях стабильности на валютном рынке, обеспеченной благодаря административным мерам Нацбанка и возобновлению сотрудничества с МВФ, финучреждения не могли, как прежде, зарабатывать на колебаниях обменного курса. Поэтому активно инвестировали свободные средства в ценные бумаги: сначала в сертификаты того же НБУ, а затем в правительственные облигации.

В этом смысле настоящим подарком для банкиров стал августовский выпуск целевых облигаций на 16,4 млрд грн., которыми была оформлена просроченная задолженность госбюджета по возвращению НДС. На финансовом рынке это событие вызвало самый настоящий ажиотаж – повторимся, в условиях отсутствия полномасштабного кредитования реального сектора экономики.

Очевидно, что такое поведение банкиров укрепило руководство Нацбанка в его стремлении усилить администрирование банковского сектора. Так, в сентябре регулятор сообщил о разработке целого ряда законопроектов, призванных, по его мнению, упорядочить деятельность финансовой системы.

Из них наиболее заметное влияние на рынок могут оказать изменения, которыми НБУ обязал финучреждения увеличить уровень регулятивного капитала минимум до 120 млн грн. Для многих средних и малых банков данное требование окажется невыполнимым. Для таких банков НБУ вводит запрет на привлечение средств на депозиты в объеме, превышающем размер регулятивного капитала. А это будет означать уменьшение ресурсной базы для активных операций и в дальнейшем – снижение доходов.

Как подсчитали в Ассоциации украинских банков, в таком случае могут закрыться до 137 финучреждений. По всей видимости, Нацбанк на это и рассчитывает: контролировать и администрировать рынок при меньшем количестве участников ему станет несравнимо проще. Что же касается АУБ, то там впервые за последние несколько лет решились пойти на открытую конфронтацию с Нацбанком, обратившись в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просят отменить указанные положения из постановления НБУ №273.

Кстати, сейчас регулятору стало значительно проще реализовать свои идеи на практике. Ведь с возвращением к Конституции в редакции 1996 года Нацбанк опять получил право законодательной инициативы. Это означает, что НБУ больше не надо обхаживать депутатов из парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, как раз и защищающих интересы банков, либо представителей Кабинета министров, добиваясь внесения на рассмотрение Верховной Рады нужного законопроекта. Теперь Нацбанк может это сделать самостоятельно.

Еще одним административным решением, которое способно радикально изменить ситуацию, является правительственная инициатива о снятии запрета для граждан на открытие счетов в зарубежных банках. Нетрудно предположить, что в случае принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой из отечественных финучреждений опять пойдет массовый отток средств, сравнимый с тем, что наблюдался в IV квартале 2008 года, на пике кризиса. Тогда, напомним, в день из банков изымалось до 1 млрд грн.

Игорь Воронцов

МинПром


 


Комментарии
комментариев: 0

...


Статьи
21.08.17, Анна Ганзенко, Василий Январев
После ухода Войцеха Балчуна "Укрзализныця" испытывает все те же проблемы, что и до появления польского реформатора: дефицит вагонов, неспособность в полной мере удовлетворить заявки клиентов и всеобъемлющая коррупция. Однако главный метод их решения остается прежним – повышение тарифов на те же 22,5%. Правда, железнодорожники обещают учесть мнение бизнеса, но будет ли это сделано, покажет время.
18.08.17, Ярослав Ярош
Начав сотрудничество с "ТИС", крупнейшим украинским стивидором, меткомбинат "ArcelorMittall Кривой Рог" надеется улучшить свою экспортную логистику. Но в более долгосрочной перспективе он может стать и соинвестором причальных мощностей в порту Южном.
10.08.17, Максим Полевой
В июле Госинспекция ядерного регулирования разрешила НАЭК "Энергоатом" начать строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) реакторов типа ВВЭР с АЭС Украины, место строительства – зона отчуждения вокруг Чернобыльской станции.
04.08.17, Галина Резник
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал помочь возрождению американской сталелитейной промышленности. По его требованию начато расследование по статье 232, которое должно подтвердить, что импорт представляет угрозу национальной безопасности США, а после вынесения этого вердикта планируется ввести сверхвысокие тарифы (около 20%), квоты или комбинацию этих мер против импорта стальной продукции. Многие эксперты считают, что эти действия станут началом мировой торговой войны.
31.07.17, Максим Полевой
Кабинет министров Украины обновил правила компенсации при покупке отечественной агротехники: теперь возмещение получат не производители, а покупатели. Впрочем, они и без того наращивают закупки сельскохозяйственных машин.
24.07.17, Ярослав Ярош
В первом полугодии-2017 металлурги Украины смогли увеличить валютную выручку от экспорта черных металлов почти на 22% относительно прошлогоднего показателя. Второе полугодие может быть еще плодовитее, поскольку оно началось с тотального роста почти на всех интересных для отечественного ГМК рынках. Маятник между спросом и предложением уже в мае-июне основательно качнуло в сторону продавцов, и в ближайшие несколько месяцев они будут заказывать музыку на рынке.
14.07.17, Анна Ганзенко
Пока таможенные и квотные преграды на пути украинской сельскохозяйственной продукции к иностранным покупателям постепенно исчезают, внутренний логистический барьер остается незыблемым.
12.07.17, Максим Полевой
"Укрзализныця" продолжает декларировать планы закупки подвижного состава и локомотивов, однако пытается выстроить их под собственные заводы и импортеров.
07.07.17, Елена Курашина
В ближайшие дни должен состояться долгожданный отчет председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, по результатам которого Кабинет министров примет решение продлевать или нет контракт с польским реформатором.
05.07.17, Максим Полевой
С окончанием Рамадана, которое произошло 24 июня, на глобальном металлорынке наметилось оживление. Параллельно повышается спрос в Китае, а в Турции в ІІІ квартале ждут ускорения темпов строительства, и эти факторы добавляют оптимизма в краткосрочные прогнозы.



Жми «Нравится» и получай самые свежие новости портала в Facebook!