Работающая в России британская горнодобывающая компания Petropavlovsk решила поделиться акциями своей железорудной «дочки» IRC Limited с крупными китайскими закупщиками железа. В результате размещаемой в их пользу допэмиссии акций планируется привлечь 238 млн долл.
Petropavlovsk договорился продать допэмиссию акций своей компании IRC, которая добывает железную руду на Дальнем Востоке России, двум крупным китайским инвесторам, сообщили вчера Petropavlovsk и IRC.
В результате двухэтапного увеличения уставного капитала уже в сентябре 2013 года доля Petropavlovsk в IRC снизится с контрольных 63,1 до 40,4%. Вторым крупнейшим акционером с долей 31,4% станет компания General Nice, входящая в холдинг Loudong General Nice Resources — один из крупнейших импортеров в Китай железной руды. Она вложит в IRC 208 млн долл. Еще 30 млн долл. инвестирует компания Minmetals Cheerglory, 100-процентная «дочка» китайской госкорпорации China Minmetals, крупнейшего производителя и продавца металлов в Китае. Доля Minmetals в IRC составит 4,5%. Объем free-float, включая миноритарный пакет Minmetals, будет 28,2%.
General Nice и Minmetal получат бумаги со скидкой к текущей рыночной цене (0,94 гонконского доллара против котировки 1,42 гонконгского доллара накануне объявления о сделке). Исходя из суммы сделки, вся IRC оценена примерно в 660 млн долл. По оценке аналитиков Goldman Sachs, по итогам 2013 года стоимость компании составит почти 690 млн долл., ее отношение к EBITDA — 29,7; по итогам 2014 года — уже почти 870 млн долл., 13,4 EBITDA.
Привлеченные от новых инвесторов 238 млн долл. пойдут на расширение производства IRC, в частности на развитие Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской автономной области и реализацию проекта освоения Гаринского железорудного месторождения в Амурской области, пообещали участники сделки. Кроме того, партнерство с крупными игроками китайского рынка железа позволит IRC оптимизировать поставки, сделать более эффективными перевозки железнодорожным и морским транспортом.
Однако инвесторов все эти аргументы не очень убедили. На новостях о допэмиссии IRC вчера не бирже Гонконга подешевела на 17,61%.
Дополнительные материалы:
«Фосагро» собрал «Апатит»
На сегодняшний день оферту «Фосагро» акцептовали владельцы более 11% акций «Апатита», рассказали РБК daily в группе. «О точных результатах мы сможем сказать только после окончания всех процедур, связанных с приобретением акций», — подчеркнули в «Фосагро». Когда расчеты с миноритариями завершатся, «Фосагро» и аффилированным с ней лицам совокупно будет принадлежать более 95% акций «Апатита». «Это позволит нам рассмотреть возможность направить требование о выкупе всех акций», — заявили представители холдинга. РБК daily
Олеся Елькова
