Аграрії витратять на добрива Фірташа 7 мільярдів

Перш ніж розпочати посівну кампанію український аграрний сектор запасається добривами, в першу чергу – азотними, щоб підживлювати ними ґрунти в процесі сівби злакових олійних культур, буряка та картоплі.

При цьому ці добрива використовуються як великими агрохолдингами так і домашніми господарствами. Важливість цього виду добрив обґрунтовується вмістом азоту, який легко розчиняється у воді і сприяє росту урожаю.

При правильно використанні азотні добрива не наносять шкоди природному середовищу і додають 50% до росту рослини.

Загалом на весняну посівну кампанію 2013 року українські аграрії витратять на покупку аміачної селітри, карбаміду та аміаку близько 6 мільярдів гривень.

Ще близько 700 мільйонів гривень піде на придбання суміші розчинів карбаміду і аміачної селітри (КАСу) та сульфату амонію, який легко розчиняється у воді, добре змішується з іншими добривами і вноситься під усі рослини.

Таку оцінку можна зробити виходячи з потреби українського агросектору в мінеральних добривах та середніх складських цін трейдерів на них.

Як повідомив "Реальні економіці" головний аналітик компанії "Інфоіндустрія" Дмитро Гордійчук, аграріям на весну 2013 року потрібно 1,2-1,3 мільйона тонн селітри у фізичній вазі, що на 50-70 тисяч тонн більше порівняно з аналогічним періодом 2012 року. При цьому збільшення попиту на селітру призвело до двохмісячних черг на заводах в розпал сезону.

Зріс попит на карбамід та аміак, яких цієї весни буде внесено 200-250 тисяч тонн та 50-60 тисяч тонн відповідно. Крім того, весною аграрії куплять 150 тисяч тонн КАСу та 50-60 тисяч тонн сульфату амонію. Азотні добрива вносяться майже під всі культури.

Зростання попиту на добрива зумовлено збільшенням посівних площ за рахунок північних регіонів та збільшенням земельних банків агро холдингів, які мають достатні ресурси для закупівель добрив.

"Складних добрив буде придбано в обсязі до 600 тисяч тонн. Основний попит на амофос та добрива з підвищеним вмістом калію припадає на літо", – підкреслює Гордійчук.

Ці добрива необхідні товарним культурам – пшениці, кукурудзі, соняшнику.

Ціни на аміачні добрива на внутрішньому ринку, гривень/тонну з ПДВ (склад)

Дані: "Інфоіндустрії" на 1 березня, ІА "Українські новини"

Помноживши ці ціни на прогнозні обсяги попиту на мінеральні добрива ми отримали майже 7 мільярдів гривень. При цьому левова частка доходів від реалізації мінеральних добрив припаде на заводи фінансово-промислової групи Group DF Дмитра Фірташа, який контролює цей ринок.

Нагадаємо, два роки тому Фірташ завершив оформлення контролю над виробництвом мінеральних добрив в Україні купівлею Черкаського "Азоту" в Олександра Ярославського.

Таким чином починаючи з березня 2011 року в руках Фірташа опинилося чотири з шести виробників азотних добрив: "Рівнеазот", горлівський "Стирол", сєвєродонецький "Азот" і черкаський "Азот".

Якщо в цифрах, то Фірташ в загальному отримав 100% виробництва аміачної селітри та більше 50% виробництва аміаку та карбаміду. Ще два заводи – "Дніпроазот" та Одеський припортовий завод належать "Привату" та державі відповідно.

Заступник генерального директора з маркетингу, стратегічного аналізу та планування OSTCHEM Holding (хімічного холдингу, що входить в Group DF Фірташа) Марія Беззубова каже, що потреба українського АПК в мінеральних добривах в 2013 році буде на рівні 1,35 мільйона тонн азоту (в живильній речовині).

"Якщо оцінювати ринок окремих продуктів, то очікування наступні: аміачна селітра – 1,9 мільйона тонн, карбамід – 475 тисяч тонн, складні добрива (NPK) – 1,08 мільйона тонн. Найбільш швидкозростаючим сегментами на ринку азотних добрив в Україні є рідкі добрива – КАС та аміак, динаміка споживання яких в порівнянні з минулим роком перевищує 20%. У 2013 році ринок КАС оцінюється в 460 тисяч тонн, рідкого аміаку – в 120-130 тисяч тонн", – каже Беззубова.

За словами Гордійчука, вітчизняні виробники можуть задовольнити лише попит на азотні добрива. В той же час сульфат на українському ринку переважно імпортний (70-80%).

Обсягів імпорту найпопулярнішого в Україні добрива – аміачної селітри з Росії (єдиний імпортер) в 2013 році очікується менше. "Селітра в Росії у весняний період також в дефіциті. В минулому році її було експортовано 10% від внутрішнього споживання", – підкреслює Гордійчук.

В OSTCHEM Holding інші оцінки: у сегменті основного азотного добрива українських аграріїв – аміачної селітри – імпорт скоротився і становив 13% споживання, тоді як в 2011 році обсяг імпорту становив 15%.

Згідно з офіційними даними, в 2012 році імпорт аміачної селітри скоротився на 13,6% до 209,894 тисячі тонн порівняно з 2011 роком.

"Обсяг імпорту карбаміду і КАС в 2012 році трохи зріс і становив 37% і 29% відповідно (від споживання – ред.)", – резюмує Беззубова.

Вартість імпортних добрив, долл/тонна.

Дані: "Інфоіндустрії" на 1 березня, ІА "Українські новини"

Окрім того, Гордійчук звертає увагу на недостатні обсяги внесення добрив в ґрунти. Наприклад, азотних добрив споживається приблизно 50-55% від загальної потреби ґрунтів, нітроамофоски більше ніж 50% (при потребі в 1,2-1,5 мільйона тонн у фізичній вазі споживається близько 1 мільйона тонн разом із тукосумішами).

Така ситуація пов’язана, в тому числі, і з вартістю добрив, які постійно зростають в ціні. При цьому витрати на добрива зростають і в структурі собівартості зібраного урожаю. В деяких культурах вартість добрив досягає 35% у структурі собівартості.

Наприклад, з березня 2011 року по березень 2013 року ціна на аміачну селітру зросла на 10%, на карбамід – на 22%. Найбільшу динаміку зростання продемонструвала ціна на аміак – 24,3%.

Ціна на азотні добрива в основному залежить від вартості газу, який є сировиною для їх виробництва і який також дорожчає. За звітний період (з березня 2011 по березень 2013 року) вартість російського газу для України зросла на 53,8% до 406 доларів за тисячу куб. м (ціна першого кварталу).

До речі, хіміки є лідерами споживання газу серед інших галузей – 8-8,5 мільярда куб. м газу щороку.

"Витрата природного газу на виробництво аміаку коливається в межах 1,1-1,2 тисячі метрів кубічних на тонну. З тонни аміаку виробляється трохи більше двох тонн аміачної селітри, або близько 1,7 тонни карбаміду, що в перерахунку становить 0,5 тисячі куб. м газу на тонну селітри, або 0,6 тисячі куб. м на тонну карбаміду", – поділився з "РЕ" виробничим секретом заступник гендиректора з розвитку OSTCHEM Олексій Анісімов.

В даному випадку обсяги затрат газу зазначені без врахувань на виробництво пару, який є невід'ємною частиною виробничого процесу добрив.

Тобто, виходить, що ціни на азотні українські добрива вверх жене вартість газу, який має властивість стабільно дорожчати проте зверху вниз їх прижимає експортна ціна, оскільки вітчизняний хімпром – експортно-орієнтована галузь.

Простіше кажучи, скільки б не коштував газ для України, а Фірташу потрібно тримати ціну в межах експортних котирувань на найближчому хабі. Для нас таким хабом є порт Південний (FOB/Чорне море). В той же час рівень Українських цін не менший, а з деяких позицій і вищий за експортні.

"Ціноутворення на внутрішньому ринку України, в першу чергу, пов'язано з ціноутворенням на світових ринках, і формується від цін в порту Південний", – каже Беззубова.

Наприклад, на початку березня вартість тонни карбаміду на FOB Чорне море коливалась в районі 403-420 доларів – 3221-3357 гривень за курсом НБУ. При цьому на внутрішньому ринку України тонна карбаміду (від українського виробника) коштувала 3400-3520 гривень без ПДВ.

Аміачна селітра коштувала на FOB Чорне море 355-357 доларів за тонну – 2837-2853 гривень за курсом НБУ. На внутрішньому ринку України вартість аналогічного продукту вітчизняних заводів коливалась в межах 2680-2800 гривень без ПДВ.

Тонна аміаку на FOB Чорне море на перше березня коштувала 545 доларів – 4356 гривень за курсом НБУ. Український аміак на внутрішньому ринку коштував 4080-4377 гривень без ПДВ.

"На початку року ціни не відрізнялись від світових, тому більшість закупок аграрії та трейдери здійснили в цей період. Зараз діють ринкові ціни, що сформовані на внутрішньому ринку. Товар здебільшого продають вже трейдери, виробники відвантажують із затримкою у місяць-два через черги на відвантаження", – пояснює ситуацію Гордійчук.

Світові ціни на добрива, дол./тонна (FOB, Чорне море)

Дані: "Інфоіндустрії" на 1 березня, ІА "Українські новини"

За даними OSTCHEM , добрива компанія експортує в Індію, Бразилію та інші країни Латинської Америки, країни Західної Європи, країни Чорноморського басейну і, зокрема, в Туреччину, в низку країн Африки.

В той же час в Україні розпочалася посівна кампанія, що збільшує попит на добрива і заодно і ціни на них.

Найбільший попит на добрива зафіксований в центрі країни, набирає обороти також Південь та Схід. Аграрії ж Заходу чекають, коли зійде сніг.

Юрій Віннічук