Топливный рынок Украины переживает серьезные структурные изменения. Например, страна уже третий год подряд методично сокращает потребление бензина и дизтоплива. В 2015 году падение составит 17% и 6% соответственно. В то же время идет стабильный рост потребления сжиженного газа (LPG). В 2013-2015 годы рост рынка составил по 15% в год. Только в нынешнем году объем потребления сжиженного газа в Украине перевалит за 1,15 млн тонн, из которых около 1 млн тонн приходится на автомобильный сектор. Украина уже заняла 8-е место в мире и 4-е в Европе (после России, Польши и Италии) по потреблению LPG. В 2016 году объем потребления LPG в Украине может вырасти еще на несколько сот тысяч тонн. Чем обусловлен такой рост популярности сжиженного газа в Украине, и как это отразилось на топливном рынке, Forbes рассказал Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95».
Говоря о причинах популярности сжиженного газа, следует, прежде всего, указать на стабильное перепроизводство LPG в мире, что делает его дешевле традиционных бензина и дизтоплива. Причем, LPG был бы еще дешевле, если бы предприятия по его производству были ближе к центрам потребления. В Украине популярности автогаза способствуют и фискальные преференции – акциз на него составляет 55 евро за тонну, в то время как на бензин – почти вчетверо больше. В Европе оба акциза, как правило, ближе друг к другу, но разница все равно ощутимая.
Также сегодня средняя стоимость установки газобалонного оборудования (ГБО) в Украине – порядка 13 500 грн. При сравнении текущих цен: 1 литр А-95 – 20,5 грн, а 1 литр сжиженного газа – около 10 грн, можно сказать, что установка ГБО «отобьется» через 16-17 тыс. км пробега. А в 2015 году были периоды, когда этот показатель опускался до 12-13 тыс. км. Большинство украинцев такой километраж накатывают за 12-15 месяцев. Кроме того, с различными кредитными программами переход на газ и вовсе будет лишен дискомфорта. Эти аргументы ежегодно склоняют к конверсии автомобиля на газ тысячи автовладельцев.
Одной из проблем, мешающих увеличить количество потребителей, является отсутствие стандартизации качества автогаза. Так, в Украине, одной из крупнейших стран по потреблению данного вида топлива, действует стандарт лишь на бытовой газ. К сожалению, этот стандарт по ряду важных показателей допускает большую «вилку». А это отрицательно сказывается на современном ГБО, которое настраивается под конкретное качество газа и требует его стабильности.
Впрочем, стоит отметить, что нынешние потребители проблемы с качеством топлива воспринимают спокойно – из-за значительного экономического преимущества люди готовы терпеть неудобства. Иначе обстоят дела с перспективным развитием этого рынка. Как правило, главным драйвером развития рынка автогаза является новый автопарк. В украинских же автосалонах импортеры не представляют модели на газу, поскольку не уверены, каким газом их будут заправлять. В рамках имплементации европейских технических регламентов к 2017 году Украина должна подтянуть «газовый» ДСТУ. И хотя документ не гарантирует, что «бытовой» газ пропадет с заправок, он может хотя бы предоставить потребителю выбор.
Примечательно, что сфера переоборудования автомобилей на газ и их последующей заправки отреагировала на рост потребления мгновенно – специализированные СТО и газовые заправки начали расти как грибы после дождя. С заправками произошел даже определенный перебор. К примеру, в Киеве эта инфраструктура и вовсе вышла из-под контроля властей.
Сегодня самоустановленные газовые модули являются одной из крупнейших проблем рынка. Имея преимущество в виде неуплаченных налогов, а также в разы меньшие затраты на старт бизнеса по сравнению с законной заправкой, они искажают конкуренцию неадекватно низкими ценами. Разумеется, это преимущество целиком и полностью «берется» из бюджетов разных уровней, что наносит значительный ущерб государству.
А вот логистическая инфраструктура оказалась не вполне готова к вызовам рынка. В Украине преимущественно используется наследие СССР – газонаполнительные станции (ГНС), которыми были укомплектованы все региональные газопоставляющие компании. Значительная их часть и сегодня остается на балансе облгазов, что обуславливает их не самый высокий технический уровень. Другая часть вовремя попала в частные руки специализированных газовых компаний, которые управляли рынком сжиженного газа на заре его развития, и сегодня это оборудование находится в хорошем состоянии.
Апгрейд логистической инфраструктуры – процесс более длительный и капиталоемкий. Новый газовоз стоит от $100 000, строительство хранилища – от $2,5 млн. Однако именно он в ближайшее время станет приоритетом для трейдеров. Без преувеличения можно сказать, что сегодня наличие собственного хранилища становится краеугольным камнем для развития как оптовой, так и розничной торговли. Только так можно обеспечить гибкость поставок, максимальную доходность и стабильное качество продукции. Именно поэтому строительством ГНС занялись как небольшие компании, так и крупные операторы, как, например, WOG.
Еще одно обстоятельство, к которому оказался не готов активно растущий рынок Украины – отсутствие диверсификации поставок. Сбой в отгрузках со стороны российских поставщиков, на которых уже приходится 35% отечественного рынка, в сентябре-октябре текущего года привел к панике и 50%-ному росту цен в оптовом сегменте.
Ситуация показала, что оперативно перекрыть дефицитные объемы украинским трейдерам непросто. Принять газ с Черного моря, где он «плавает» в больших количествах, оказалось проблематично. Так, после аннексии Крыма в строю остались лишь Одесса, Ильичевск и Рени. Но первые два порта с газовыми комплексами работают только на отгрузку транзитных объемов, поставлять LPG внутрь страны они, по большому счету, не могут, а перевалка в Рени слишком маломощная и дорогая в логистике.
Кроме того, как оказалось, сбой в РФ создал дефицит и повысил цены в Польше, которая считалась одним из первых резервных источников для Украины. Польша покрыла дефицит за счет LPG из стран северной Европы. И хотя осенний кризис не был настолько глубоким, чтобы в Польшу массово хлынул газ с севера, теоретически, это отработанный маршрут, чтобы тот же газ, в случае блокады украинского рынка, мог через Польшу попасть и к нам.
Сегодня поставки из РФ налажены, но логичного объяснения осеннему срыву до сих пор найти не удалось. Это подталкивает наученных горьким опытом трейдеров к поиску альтернативных путей снабжения. Расчеты логистики поставок с моря зачастую приводят на черноморский берег Херсонской и Николаевской областей, где нет газовых терминалов. Впрочем, как говорят украинские трейдеры, пока нет.
Артем Куюн
аналитик Консалтинговой группы «А-95»
