В банковской системе зарождается оптимизм.
В период со второго квартале 2016 года по первый квартал 2017 года 70,6% банков в Украине надеются на рост корпоративных депозитов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков, проводимого НБУ.
Однако число тех, кто ожидает снижения величины кредитного портфеля, превышает долю рассчитывающих на его рост: 50% против 41%. При этом большинство респондентов рассчитывает на улучшение качества кредитного портфеля – сейчас об этом говорят 48% банков против 32% во время предыдущего опроса.
Как изменятся показатели корпоративного сектора в вашем банке на протяжении следующих 12 месяцев?
|
Показатель |
Снизится |
Не изменится |
Вырастет |
|
Кредитный портфель |
50% |
8,6% |
41,4% |
|
Депозиты |
9,7% |
10,9% |
79,4% |
|
Качество кредитного портфеля |
20,1% |
31,8% |
48,1% |
Банки в целом ожидают во II кв. 2016 г. существенного роста спроса корпоративного сектора на кредиты. Но в отношении долгосрочных кредитов уверенности на рост значительно меньше, чем в отношении краткосрочных, – сказывается сохранение недоверия в далеким перспективам в стране.
В отношении кредитов в иностранной валюте наблюдается больше опасений за снижение, чем надежд на рост, причина этого – нестабильность валютного рынка, падение курса гривни.
Как изменится спрос корпоративного сектора на кредиты во II кв. 2016 г. без учета сезонных изменений?
|
Показатель |
Снизится |
Не изменится |
Вырастет |
|
В целом |
2,3% |
8,9% |
84,8% |
|
Кредиты малым и средним предприятиям |
7% |
12,3% |
76,7% |
|
Кредиты крупным предприятиям |
2,4% |
10,5% |
79,7% |
|
Краткосрочные кредиты |
2,3% |
8,4% |
83,6% |
|
Долгосрочные кредиты |
5,1% |
49,3% |
44,7% |
|
Кредиты в национальной валюте |
2,3% |
3,3% |
88,9% |
|
Кредиты в иностранной валюте |
15% |
73,2% |
4,8% |
При этом банкиры считают, что особого послабления при оценке кредитных заявок они делать не будут – объем уже имеющихся проблемных кредитов удерживает их от этого. Но по отдельным направлениям послабления вполне вероятны. Речь идет о кредитах малому и среднему бизнесу, краткосрочных кредитах и гривневых. Такой либерализм можно объяснить меньшими рисками, сопровождающими такие займы.
На смягчение стандартов кредитования корпоративного сектора банки указали впервые за последние два года. Вероятно, это связано с увеличением ликвидности банков и усилением их конкуренции за платежеспособных заемщиков.
Как изменятся стандарты одобрения заявок на кредиты корпоративному сектору на протяжении II кв. 2016 г.?
|
Показатель |
Ужесточатся |
Не изменятся |
Смягчатся |
|
В целом |
23% |
61,7% |
15,1% |
|
Кредиты малым и средним предприятиям |
8,7% |
50,7% |
40,4% |
|
Кредиты крупным предприятиям |
28,9% |
61,2% |
9,6% |
|
Краткосрочные кредиты |
8,1% |
63,1% |
28,2% |
|
Долгосрочные кредиты |
28,5% |
68,3% |
2,6% |
|
Кредиты в национальной валюте |
16,4% |
54,6% |
28,3% |
|
Кредиты в иностранной валюте |
23,4% |
74,8% |
1% |
С надеждой во многих банках смотрят на сегмент розничного кредитования (домохозяйств). Увеличилась доля банков, которые выразили оптимизм по его оживлению в течение следующих 12 месяцев – с 33% респондентов в предыдущем опросе до 51%. И если надежд на рост кредитов домохозяйствам меньше, чем компаниям, то с притоком депозитов ситуация обратная… То есть банкиры рассчитывают на продолжение восстановления доверия к банковскому сектору.
Рост доверия к банкам, уменьшение накоплений у населения и наличие высокого отложенного спроса на крупные покупки, по мнению самих банкиров, должны привести к росту спроса на кредиты. При этом надежд на рост потребительских кредитов значительно больше, чем ипотечных – на них украинцы уже хорошо "обожглись".
Несмотря на то, что банкиры за последние годы получили много проблем с потребительскими кредитами, они говорят о продолжении процесса смягчения требований к заявителям. Происходит это преимущественно из-за роста конкуренции и ослабления инфляционного давления. В I квартале определенное смягчение стандартов потребительского кредитования домохозяйств отметили 20% банков, а во II квартале этого ожидают уже 40%.
Как изменятся стандарты одобрения заявок домохозяйств на кредиты во II кв. 2016 г.?
|
Показатель |
Снизится |
Не изменится |
Вырастет |
|
Кредитный портфель |
35,9% |
13,3% |
50,7% |
|
Депозиты |
0,4% |
28,8% |
70,8% |
|
Качество кредитного портфеля |
18,4% |
32,4% |
49,2% |
В сравнении с предыдущими ожиданиями банков, в I квартале кредитный риск несущественно увеличился (32% ответов банков), риск ликвидности и процентный продолжали уменьшаться. Во II квартале банки ожидают незначительного уменьшения процентного и риска ликвидности, но увеличения операционного и кредитного рисков. Из-за политического кризиса и под влиянием курсовых колебаний на протяжении I квартала прогноз валютного риска на II квартал изменился с положительного на негативный.
По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, на конец апреля уровень неработающих кредитов в банковской системе Украины превышал 40%, что очень много. Для исправления ситуации Нацбанк надеется на окончательное принятие закона о добровольной досудебной реструктуризации (пока он принят в первом чтении). Помочь должно и то, что банки докапитализированы на сумму около 70 млрд грн. Это влияет на их балансы и способность проводить реструктуризацию кредитов.
В целом же для решения проблемы кредитования требуются совместные усилия банковского сообщества, регулятора и изменения в законодательстве. Среди последних – давно назревшие меры по усилению защиты кредиторов. Направленный на это законопроект №2286-а Рада отклонила, но группа народных депутатов 26 апреля зарегистрировала новый – №4529. Авторы законопроекта утверждают, что их предложения направлены на исправление таких недостатков законодательства:
- неэффективность института поручительства, в том числе вследствие существования схемы уклонения от исполнения обязательств по договору поручительства путем ликвидации юрлица – основного поручителя;
- использование самовольного строительства для уклонения от удовлетворения требований кредиторов на предмет ипотеки;
- нечеткое регулирование процедуры удовлетворения требований кредитора при наследовании имущества должника;
- несовершенство инструментов внесудебного урегулирования;
- необъективное определения стоимости предмета ипотеки при некоторых процедурах;
- наличие норм, которые позволяют прекратить ипотеку в судебном порядке, несмотря на наличие непогашенной задолженности;
- возможность отчуждать имущество должников без согласия залогодержателя;
- отсутствие возможности проверки банком в Госреестре актов гражданского состояния граждан информации, влияющей на способность выполнения лицом своих обязательств.
Пока же, судя по данным статистики, стоимость кредитов с начала этого года для физлиц снизилась, но очень незначительно, а для субъектов хозяйствования осталась практически без изменений.
Сергей Гусев
