Цена денег: на каких условиях украинские банки восстановят кредитование

Украинские банки больше не делают ставку на крупных заемщиков. Получив уйму проблем с выплатами большими корпорациями старых кредитов, финансисты все активнее переориентируются на работу с малым и средним бизнесом. Последние кризисы показали, что работа с ним не только влечет меньше рисков, но и позволяет больше зарабатывать. Как изменился подход кредиторов к средним займам в интервью UBR.ua рассказал председатель правления Пиреус Банк в Украине Сергей Наумов.

Сергей Владимирович, крен банков в сторону МСБ это временная или уже постоянная стратегия?

Банкам сегодня важна диверсификация кредитных портфелей при выдаче кредитных средств, добиться которой кредитуя даже платежеспособные большие корпорации, не удастся. Таких корпораций в Украине не больше 500, и в каждую могут входить сотни компаний. Кстати, банк при выдаче займов рассматривает все эти компании как одну группу: здесь сильно пересекаются финансовые потоки.

К тому же, как показал опыт двух кризисов, представители МСБ порядочнее относятся к выплате долгов. Такие предприятия создаются и развиваются собственниками для себя и своих потомков. Потому, они стараются этот бизнес сохранить и, сталкиваясь с финансовыми проблемами, приходят в банки договариваться о реструктуризации кредитов.

С крупными же корпорациями совсем другая история: миллиардеры, имеющие одно или несколько предприятий, и выведя заработанные средства в офшоры, имеют достаточно средств, чтобы воевать с банками в судах. Чтобы не возвращать банку $50 млн. кредита, они готовы потратить пару миллионов на взятки в судах.

Как показала кредитная практика, с каждого проблемного доллара корпорейта, банк возвращает лишь 20 центов, а в сегменте МСБ — 70. И это тоже выгодно выделяет небольшой бизнес с точки зрения диверсификации.

Значит ли это, что банки готовы кредитовать едва ли не всех представителей небольшого?

Не думаю, но конкуренция за МСБ заемщиков обострилась. Ведь круг потенциально интересных банку заемщиков не такой уж и большой: из почти 2 млн. предприятий и представителей небольшого бизнеса, банку наиболее понятны лишь предприниматели-юрлица.

А подавляющее большинство представителей малого и среднего бизнеса — это физлица-предприниматели. За три кризисных года количество ФЛП в Украине выросло на 14%, в то время как юридические лица закрывались. Их число сократилось где-то с 72 тыс. до 63 тыс. И среди этих предприятий есть те, что практически не ведут деятельность. А также те, кто просто не обращается за банковскими кредитами — предпочитают товарные кредиты или финпомощь от партнеров, знакомых и других структур.

Еще один важный момент — финансовая устойчивость: не более 50-60% представителей МСБ на текущий момент показывают прибыль.

Все перечисленные нюансы существенно сужают круг потенциальных заемщиков, и обостряют конкуренцию между банками.

Банки, как и прежде, конкурируют только ценой?

Не только ценой. Для бизнеса очень важна скорость принятия решения: если он долго ждет решения по кредиту, может потерять прибыль. У него нет лишних 1-2 месяцев.

Хотя замечу, что скорость выдачи (т.е. прохождение всех бюрократических процедур и проверок) обратно-пропорциональна ставке финансирования. Разница может быть существенна в зависимости от стоимости фондирования банка.

Например, в банке с западным капиталом быстро получить кредит сложнее, так как процедуры оформления, анализа и утверждения могут быть более замысловатыми. Но там, где у банка 1-2 собственника и вертикальная система управления, решение может быть принято в течении 1-го дня, и даже по звонку. Но такой кредит не будет дешевым, ставка может достигать 20-25% годовых. Не дешево, но часто это устраивает заемщика, поскольку ему оперативно нужен кредит.

Чтобы получить кредит под более низкие ставки, в западном банке можно ждать даже месяцами и это тоже может устраивать клиента из-за низкой ставки. В такой структуре, как Европейский банк реконструкции и развития, например, минимальный срок принятия решения полгода. И клиенты, готовы ждать, поскольку финансирование будет дешевое и возможно долгосрочное.

У себя в банке мы вышли средний вариант: при предоставлении полного пакета документов, клиент может получить деньги в течении 3 недель, а в некоторых случаях — даже за одну.

Сколько сейчас в среднем по рынку стоят кредиты для малого и среднего бизнеса?

В среднем, 17-18% годовых. Максимальные и минимальные ставки, конечно будут другими. И цена будет зависеть от трех основных составляющих: от качества заемщика, кредитной истории, собственника.

На цену ресурса стала сильнее чем, когда бы то ни было, влиять учетная ставка Нацбанка. Появилась четкая корреляция: вслед за снижением ставки НБУ дешевеют депозиты, а за ними и кредиты. Раньше это так не работало.

Например, в нашем банке после нескольких снижений учетной ставки, стоимость депозитов просела на 3-5% годовых (они у нас были невысокими), а кредитов — на 7-8%.

Кредитный ресурс может сильнее подешеветь, чем депозитный?

Да. Экономика стабилизировалась, и рисков стало меньше, и все больше банков начинают финансировать бизнес.

Как могут меняться ставки по гривневым вкладам, с учетом текущей инфляции 16,2% и прогнозом индекса в 2018 г. на уровне 11%?

В конце года база для сравнения будет лучше и в годовом измерении инфляция, я думаю, будет меньше 16%. Если ориентироваться на показатель в 11%, то ставки еще могут пойти вниз. Хотя и не так существенно, как можно было предположить ранее.

Изменить ситуацию может только сверхликвидность, которая накопилась в банках и может толкать депозитные ставки вниз. Но она вступит в конфликт с инфляционным фактором: ведь если инфляция находится на уровне 11%, то депозитная ставка не должна быть ниже 12% годовых. Но только, если банки действительно будут кредитовать. Если финансирование кредитов не возобновится, то депозитные ставки могут еще сильнее упасть. Даже ниже инфляции.

Чего ждать в 2018 году?

Думаю, что среднерыночная цена кредитов или останется на том же уровне, или снизится до 16-17% годовых.

Вита Филонич