Согласно опубликованному 10 февраля очередному докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2010 году мировой спрос на нефть достигнет 86,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с прошлым годом интерес к «черному золоту» возрастет на 1,4%. По мнению специалистов МЭА, прибавка будет достигнута в основном за счет увеличения потребления сырья в странах Азии, в частности в Китае, где, по оценкам агентства, спрос может вырасти на 4,7%, до 8,9 млн баррелей в сутки.
Действительно, конфигурация углеводородных рынков резко меняется после кризиса. Сочетание падения производства и темпов экономического роста и дорогостоящего, но решительного разворота в сторону альтернативных источников энергии привело к резкому падению спроса в развитых странах. С 2007 года, то есть со времени начала кризиса, спрос со стороны развитых стран упал на 4 млн баррелей в день. В то же время, подавляющая доля спроса на нефть теперь приходится на развивающиеся страны, так называемые emerging markets, среди которых как по темпам роста экономики, так и по нефтепотреблению лидирует Китай. Данные о потреблении и закупках нефти со стороны КНР начинают оказывать все большее влияние не только на цены, но и становятся важным фактором развития нефтяного рынка.
В кризисный 2009 год, по данным Международного валютного фонда, ВВП Китая повысился на 8,6% на фоне тотального падения ВВП по всему миру. Согласно прогнозу Фонда, рост ВВП Китая в 2010 г. составит 10%, а в 2011 г. – 9,7%. Такие темпы роста не могут не повлечь адекватного спроса на сырье и энергию, что мы и наблюдаем сегодня. Произошло увеличение потребления нефти, с 7,83 млн баррелей в день в 2008 году до почти 8 млн баррелей в день в 2009 году.
Более существенным является то, что импорт сырой нефти в 2009 году достиг 4,1 млн баррелей в сутки – рекордно высокого уровня. Добыча нефти в Китае достигла в 1,38 млрд баррелей, а чистый импорт – 1,49 млрд баррелей.
Это означает, что впервые в истории страны более половины, или 51,8% потребности Китая в нефти поступало из зарубежных источников. Вторым существенным фактом является то, что Китай в 2009 году добыл внутри страны на 0,5% меньше нефти, чем в 2008 году, даже после очень масштабных и дорогостоящих усилий по стимулированию внутренней добычи. Ожидается лишь небольшой рост внутреннего производства нефти примерно до 15,6 млн т в месяц из- за ограниченных запасов. Китайские чиновники прогнозируют увеличение объема импорта нефти на 10% в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Потребность Китая в зарубежной нефти в ближайшие месяцы останется близка к рекордным уровням, сообщило в начале февраля агентство Xinhua. Чистый импорт нефти со стороны второго по величине в мире потребителя в следующие два–три месяца может вырасти по сравнению с прошлым годом более чем на 40%, достигнув отметки 19,5 млн тонн в месяц. В целом ежемесячный спрос Китая на нефть в ближайшие 2–3 месяца, по прогнозам экспертов, увеличится примерно на 14% по сравнению с предыдущим годом.
Преодоление психологического 50-процентного порога неизбежно сделали тему энергетической безопасности Китая основной для национальной прессы, «мозговых центров» и властей. Лейтмотив высказываний достаточно тревожен: «в настоящее время наиболее острой проблемой в Китае является увеличение импорта сырой нефти». Хотя события 2009 года были предсказуемы. После того как Китай стал чистым импортером нефти в 1993 году, импорт нефти из-за рубежа вырос с 6 % до более 50% всего за 16 лет. По мнению Академии общественных наук Китая, потребление нефти в Китае может достичь 10,6 млн баррелей в день к 2015 году, а импорт нефти, скорее всего, достигнет уровня США – 65% от общего потребления – в 2020 году. Предполагается, что уже в 2020 году на долю Китая придется 16,1% всей торгуемой на мировом рынке нефти.
Доля восточного направления в экспорте нефти к 2030 г вырастет до 22–25 % с 8 % в 2008 г, говорится в одобренной правительством РФ «Энергостратегии до 2030 г.». И в этом контексте рост потребления нефти Китаем предоставляет российским нефтяникам неплохие перспективы в борьбе за рынки сбыта. Тем более, что они имеют ряд «естественных» конкурентных преимуществ: за счет благоприятного налогового режима для восточносибирских месторождений, более короткого и безопасного транспортного плеча, как и благодаря повышенной волатильности стоимости фрахта по сравнению с трубопроводной транспортировкой.
В последние месяцы эти факторы вполне себя оправдывают и крупнейшие потребители региона, такие, как Китай, Япония и Южная Корея, активно скупают российскую нефть. С декабря, когда начались поставки по трубопроводу ВСТО, потребители стали проявлять повышенный интерес к российской нефти East Siberian-Pacific Ocean (ESPO). Поставки нефти в КНР выросли в прошлом году на 31%: Россия поставила в КНР более 15 млн тонн нефти. Поставки, безусловно, расширятся по мере введения в строй китайского ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и расширения мощности этой трубы (до 80 млн тонн в год).
И здесь стоит учитывать тот факт, что и на новых – восточных рынках нас никто особенно не ждет, а в современных условиях ни один крупный рынок сбыта нашего сырья не является гарантированным. На первый взгляд, увеличение спроса, начиная с 2002 года, приходится именно на развивающиеся рынки. Но не все так просто. Как отметил недавно в интервью BFM.ru вице-президент и главный экономист концерна BP Кристоф Рюль (Christof Ruehl): «Мы не можем утверждать, что спрос со стороны развивающихся стран просто заменит падающую долю потребления развитых стран. Во многих развивающихся экономиках цены на нефть на внутреннем рынке поддерживаются на низком уровне благодаря субсидиям. Это дорогое удовольствие, и в дальнейшем эти субсидии будут обходиться все дороже. Так что здесь тоже есть свои ограничения».
И при всей нефтяной жажде Китая, он старается проводить собственную политику на нефтяных рынках. Одна из целей – монополизировать поставки нефти (и газа) из стран бывшего СССР, в том числе, восточносибирской нефти. И совсем не случайно в декабре 2009 года российско-британская ТНК-ВР прекратила поставки нефти в Китай через Казахстан по нефтепроводу Атасу–Алашанькоу вследствие отказа китайской стороны.
Что говорит о необходимости углубления диверсификации рынков сбыта, то есть, диверсифицировать рынки в рамках экспортной стратегии в АТР. Не только Китай, но и ведущая тройка азиатских импортеров: Китай, Япония, Южная Корея. Их совокупный спрос составляет сейчас 750–800 млн тонн в год. Однако, по прогнозам, объём нетто-импорта нефти возрастет в регионе АТР к 2020 году с нынешних 1050 млн тонн до 1446–1816 млн тонн, а к 2030 году – до 1655–2535 млн тонн. Поэтому объектом российской экспансии на нефтяном рынке АТР должен быть более широкий круг стран – именно такая диверсификация могла бы серьезно укрепить геополитические позиции страны как энергетической державы.
Игорь Томберг
