«Северсталь» собирается выкупить почти треть выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долл. со сроком погашения в 2013 году. Как говорится в сообщении металлургической компании, Chatham Enterprises Limited, действующая в интересах «Северстали», выставила оферту на выкуп нот участия в кредите (LPN) на сумму 1,25 млрд долл. с погашением в 2013 году и ставкой купона 9,75%. Компания намерена выкупить облигации на 450 млн долл., то есть 36% всего выпуска.
Цена выкупа будет определена путем модифицированного «голландского аукциона» и составит не менее 1097,5 долл. и не более 1127,5 долл. (включая премию за раннее согласие на оферту в размере 30 долл.) на 1 тыс. долл. основного долга.
В том случае, если инвесторы представят свои бумаги к выкупу после 13 октября 2010 года до окончания срока действия оферты 27 октября, они получат на 30 долл. меньше. В общей сложности на выкуп бумаг «Северсталь» готова потратить от 494 млн до 507 млн долл.
Чистый долг «Северстали» на конец первого полугодия составлял 4,3 млрд долл.
