UC Rusal отклонила предложение «Норникеля» о покупке своей доли — 25% акций в никелевой компании. «Норникель» готов был предложить за акции 13 млрд долл. UC Rusal заявляет, что не намерена с ним расставаться. Впрочем, источники близкие к совету директоров ГМК, говорят, что алюминиевая компания просила за свой пакет 16 млрд долл. Такую сумму «Норникель» посчитал завышенной и выбрал другой путь — выкуп собственных акций с рынка на сумму 4,5 млрд долл.
Вчера в рамках заседания совета директоров «Норильского никеля» обсуждался вопрос о покупке компанией 25% своих акций у UC Rusal. «То предложение, которое вчера лежало на столе, — 13 млрд долл.», — рассказал журналистам сегодня президент «Норникеля» Андрей Клишас. Но, по его словам, конструктивного диалога с главой Rusal Олегом Дерипаской не получилось. Ранее «Норникель» официально предложил Rusal выкупить ее пакет за 12 млрд долл. и ждал согласия до трех часов дня 28 декабря. При этом, как утверждает ГМК, проведение сделки поддерживали два других акционера UC Rusal — Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг.
Как отмечают источники, близкие к совету директоров «Норникеля», Олег Дерипаска запросил за 25% акций ГМК 16 млрд долл. Текущая капитализация компании составляет чуть менее 44 млрд долл. «Норникель» открыт для диалога Rusal по покупке 25% акций ГМК, отметил сегодня Андрей Клишас. Однако в самой Rusal сообщили, что пакет акций ГМК является стратегической инвестицией и компания не намерена его продавать. Кроме того, заявления «Норильского никеля» об ответных шагах, которые ГМК нацелена предпринять в качестве реакции на отказ Rusal от сделанной оферты, в алюминиевой компании расценивают как еще одно проявление грубого корпоративного шантажа.
Напомним, что ранее «Норникель» заявил, что в случае непринятия Rusal оферты будет искать другие пути по нейтрализации отрицательного влияния на компанию акционерного конфликта. В частности, может провести обратный выкуп акций. Вчера этот вопрос был одобрен советом директоров ГМК.
На первом этапе «Норникель» планирует выкупить свои акции (по цене 252 долл. за штуку) и (или) ADR (десять расписок на акцию) на сумму до 4,5 млрд долл. в течение следующих 12 месяцев. При этом «дочка» «Норникеля» — компания Corbiere Holdings намерена приобрести до 6,2% в уставном капитале материнской компании. В компании отмечают, что время и объем выполнения программы будут зависеть от рыночных условий и других факторов.
По текущим котировкам на эту сумму можно приобрести около 9,9% уставного капитала ГМК. При этом стоимость акций ГМК подскочила утром на ММВБ почти на 5%, до 7115 руб. за штуку, а к обеду немного скорректировалась до 6996 руб. за штуку (около 230 долл.).
Кроме того, совет директоров «Норникеля» одобрил в рамках стратегии производственно-технического развития компании до 2025 года инвестиции на сумму 34 млрд долл. Также из двух конкурирующих предложений на покупку акций 79% ОГК-3 совет директоров «Норникеля» выбрал сделку с «Интер РАО», а не со структурой Дерипаски — «Евросибэнерго».
Сама «Интер РАО» заявила сегодня, что начала реализовывать сделку. Речь идет об обмене акций ОГК на бумаги «Интер РАО». Последняя планирует весной 2011 года провести допэмиссию, по итогам которой доля ГМК составит около 13—15%. В денежном выражении они оцениваются в 2,27 млрд долл., отметил Андрей Клишас. Закрыть сделку планируется в мае-июне 2011 года, после чего в течение полутора-двух лет «Норникель» планирует реализовать свой пакет «Интер РАО». «Мы разочарованы, что ГМК отклонил наше предложение по покупке актива. Мы считаем, что наше предложение было наиболее привлекательным для акционеров ГМК, включая вопрос финансирования», — отметили в «Евросибэнерго». Компания предлагала за пакет акций ОГК-3 2,1 млрд долл. денежными средствами.
Милана Челпанова, Даниил Шабашов
