Золотая дочка Северстали разместит в Лондоне 25% акций

Золотодобыващее подразделение «Северстали» Nord Gold собирается провести первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Nord Gold планирует подать заявку в Управление по финансовым услугам Великобритании, чтобы получить разрешение на включение ее бумаг в премиум-сегмент так называемого «официального списка», а также направить на Лондонскую фондовую биржу документы для получения допуска всех акций золотодобытчика к торгам на бирже.

Инвесторам будут предложены существующие акции (принадлежат нидерландской Lybica Holding B.V. – «дочке» «Северстали») и бумаги допэмиссии. Предполагается, что в ходе IPO будет размещено не менее 25% бумаг Nord Gold. Также продающий акционер Lybica Holding собирается предоставить организаторам IPO опцион дополнительного размещения на акции Nord Gold в количестве до 15% от объема глобального предложения. Для организации и проведения размещения выбраны банки Morgan Stanley, Credit Suisse, а также компании «Тройка Диалог» и Cannacord Genuity. Вырученные средства планируется направить на погашение задолженности, а также на финансирование золоторудных проектов и возможное приобретение новых активов.

Осенью прошлого года британская Financial Times со ссылкой на источников, близких к российской компании, сообщала, что весь золотой бизнес «Северстали» оценен в 4-5 млрд долл., то есть продажа четверти бумаг может принести компании Алексея Мордашова не менее 1 млрд долл.

Северсталь» занялась золотодобывающим бизнесом в 2007 году. Благодаря покупке нескольких золотобывающих компаний она увеличила производства драгметалла с 21 тыс. унций (в 2007 году) до 589 тыс. унций золота (в 2010 году). Завершив в сентябре прошлого года покупку канадского золотодобытчика Crew Gold, «Северсталь» уже вышла на второе место по добыче золота среди российских компаний (после «Полюс Золото»). Кроме того, в ближайшее время компания Алексея Мордашова собирается купить канадскую Sacre-Coeur Minerals Ltd., владеющую лицензиями на разведку и добычу золота и алмазов в Южной Америке. К 2013 году Nord Gold рассчитывает достичь отметки в 1 млн унций.