Горно-металлургическая группа "Метинвест" разместила 10-летние долларовые евробонды на 500 млн долл. под 7,95% годовых и 5-летние евробонды в европейской валюте на 300 млн евро под 5,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах.
Совокупный спрос на оба транша составил в долларовом эквиваленте более 1,1 млрд долл.
Ориентир доходности по облигациям в долларах составлял 7,75-7,99% годовых, в евро – 5,75% годовых.
"Метинвест" проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября.
"Метинвест" во вторник сообщил, что на его предложение от 17 сентября о выкупе за денежные средства еврооблигаций на 440 млн долл. из выпуска на 944,515 млн долл. с погашением в 2023 году и купоном 7,75% в рамках выпуска новых облигаций откликнулись держатели еврооблигаций на 639,391 млн долл.
Согласно условиям оферты другие держатели еврооблигаций еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу.
"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", – отмечал ранее "Метинвест".
Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты. Подведение итогов оферты намечено ориентировочно на 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.
Группа "Метинвест" состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, в Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.
