Эксклюзив газеты "Дело". В настоящее время Киевская госадминистрация разрабатывает запрос для иностранных инвестбанков, в котором власти города выразят свою готовность рассмотреть предложения инвестбанков по организации нового выпуска или обмена старых еврооблигаций на новые. Об этом сообщает специализированное финансовое информагентство DebtWire, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Можно говорить, что это предварительный этап, предшествующий началу подготовки к выпуску еврооблигаций. До конца года Киев, очевидно, уже не успеет провести выпуск и, скорее всего, постарается выпустить бумаги в первые 3-4 месяца следующего года. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование еврооблигаций с погашением в июле 2011 года (200 млн долл.) и в ноябре 2012 года (250 млн долл.)", – отметил аналитик инвесткомпании "Драгон Капитал" Ольга Сливинская.
Эксперт не исключает, что если столичным властям не удастся разместить новый выпуск, они предложат обмен или реструктуризацию существующих выпусков, так как в следующие два года Киев столкнется со значительной долговой нагрузкой.
В настоящее время публичный долг Киева, по оценкам рейтингового агентства S&P, составляет около 8,5 млрд грн. Из этой суммы внешняя задолженность равна 700 млн долл. (5,54 млрд. грн.) – три выпуска еврооблигаций с погашением в 2011-2015 годах.
Оставшаяся часть задолженности приходится на кредиты коммерческим банкам. Украинская столица должна Альфа-Банку 750 млн грн., банку "Хрещатик" – 450 млн грн., а также двум государственным финучреждениям: Ощадбанку (1 млрд грн.) и Укрэксимбанку (500 млн грн.).
Эти долги Киевской госадминистрации сформировались из-за необходимости погасить задолженность перед Киевэнерго, которая систематически формируется из-за разницы в тарифах на теплоснабжение. В то же время основная проблема заключается не столько в значительном размере долга, сколько в том, что большая его часть – краткосрочная. Так, в 2011 году наступает срок погашения долгов на общую сумму более 3 млрд грн. Почти столько же предстоит заплатить в 2012 году.
Ранее заместитель мэра Киева Руслан Крамаренко заявил, что столичная власть намерена решать долговые вопросы, которые получила в наследство от команды мэра Леонида Черновецкого. Одно только обслуживание долгов в размере 750 млн долл. требует значительных бюджетных ресурсов. По словам чиновника, более 700 млн грн. будет потрачено в этом году, в 2011 году обязательства столицы составят по внешнему долгу 200 млн долл., по внутреннему – 1,2 млрд грн.
