Доля импорта в структуре продаж сжиженного газа в Украине растет и будет расти. Но цена на это топливо, несмотря на чехарду на рынке, останется стабильной .
«Всё, что до 2009 года происходило на рынке сжиженного углеводородного газа (СУГ), напоминало Дикий Запад. На аукционах “Укргаздобычи” сидели пацаны в спортивных штанах родом из 1990-х и, не стесняясь, договаривались, сколько они будут приобретать газа на аукционе и почём… Два года назад летом и зимой цены на газ на АЗС резко поднимались вне зависимости от того, был спрос или нет. Мотивация была одна: потому что сезон», — делится своими воспоминаниями один из отечественных продавцов СУГ. Теперь же на рынке наступила стабильность, потому что пришел один крупный игрок.
Впрочем, стабильность эта относительна. Появляются новые производители внутри страны и новые импортеры (как правило, и те и другие — довольно мелкие), старые — уходят, таможня тормозит на границе крупные партии товара одних торговцев в пользу других. Однако в целом доля привозного топлива неуклонно растет.
Своего меньше, чужого больше
В прошлом году Украина сожгла около 0,8 млн тонн сжиженного пропан-бутана примерно на 0,8–1 млрд долларов. Причем почти треть пришлось на привозной товар (против десяти процентов в 2009-м). Газ завозится в основном из России, Беларуси и Казахстана.
Внутри страны СУГ производится на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и специализированных установках на нефтяных скважинах (обычно его выделяют из попутного нефтяного газа и собственно из нефти). Основные эксплуатанты таких скважин — компании «Укрнафта» и «Укргаздобыча» (входит в структуру НАК «Нафтогаз України»).
| Около 70% внутреннего рынка сбыта контролирует компания «ГазУкраина-2009». Собеседники «Эксперта» отмечают, что в ее интересах действует таможня |
Однако «сливки» со многих месторождений уже сняты. Если в 2007 году, по данным Госстата, в стране добыли 950 млн кубометров попутного газа, то в 2009-м — 745 млн, а в 2011-м — 722 млн кубов. Добыча нефти также снижается: с 3,3 млн тонн в 2007 году до 2,9 млн в 2009-м и 2,4 млн тонн в минувшем году.
Кроме того, в стране поставлены «на прикол» НПЗ, о чём «Эксперт» неоднократно писал. Так, в марте нынешнего года остановился принадлежащий ТНК-ВР Лисичанский завод (см. «Еще один застыл»). Сейчас работает только один нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский (подконтролен Игорю Коломойскому). До конца года в стране на НПЗ, по прогнозам экспертов рынка, будет произведено 114 тыс. тонн СУГ — а это одна седьмая потребности Украины в сжиженном газе.
Всего за январь-июнь в Украине было выпущено 289,38 тыс. тонн этого товара — на 14,3% меньше, чем в первом полугодии 2011 года. Правда, на рынок выходят небольшие производители. Например, в прошлом году выпуск сжиженного газа начала Полтавская газонефтяная компания (ПГНК, крупнейший частный добытчик углеводородов в стране, входит в структуру английской компании JKX Oil&Gas Plc). Проектная мощность производства составляет 50 тыс. тонн в год.
На последних двух аукционах, которые провела ПГНК в прошлом месяце, СУГ продавался по 10,25 и 10,35 тыс. гривен за тонну. А вот «Укргаздобыча» продает пропан-бутан гораздо дешевле — по 2,13 тыс. гривен за тонну. Правда, купить его могут далеко не все. Основными дилерами по продаже государственного сжиженного газа являются трейдеры «Родник», «УПК-Европлюс» «ГазУкраина-2009», «Надежда», «Пропан-трейд». По словам игроков, около 70% внутреннего рынка сбыта контролирует компания «ГазУкраина-2009». О том, кто за ней стоит, собеседники «Эксперта» говорят неохотно и называют самые разные имена, от неких «прокурорских» до президентской семьи. Но сходятся на том, что в ее интересах действует таможня.
Газопроницаемость границы
Таможенные сложности начались еще в прошлом году. До 1 января нынешнего года акцизом в размере 40 евро/т облагались только определенные разновидности СУГ (в зависимости от состава). Некоторые игроки рынка использовали эту лазейку для минимизации налогообложения. Однако весной 2011 года Государственная таможенная служба начала кампанию по борьбе с уклонением от уплаты налогов и внедрила практику отбора проб с импортных партий газа. В ожидании результатов анализа цистерны простаивали на таможне до 30 дней. Как результат, на рынке возник острый дефицит сырья. Под давлением игроков рынка пропан-бутана таможня на время прекратила отбор проб, но 9 июля 2011 года возобновила его.
Сегодня в этом уже нет смысла. Ибо в декабре 2011 года в Налоговый кодекс были внесены изменения, в результате чего все виды сжиженного газа стали подакцизными со ставкой 44 евро за тонну. Но, по словам трейдеров, пробы на таможне всё равно берут, и сегодня простой цистерн на пунктах пропуска составляет уже от 40 до 60 дней. «Я плачу акциз, затем отправляю за свой счет машину с пробами в Киев, потому что там есть центр, который может сделать необходимые лабораторные анализы. К тому же плачу за простой цистерны на таможне. Первые три дня — по 300 гривен в сутки, а последующие — по 600 гривен», — жалуется один из импортеров.
Летом прошлого года вследствие таможенных игр произошел резкий скачок цен на пропан-бутан. За двое суток цена в рознице поднялась на 50–70 копеек на одном литре. Оптовые цены подскочили до 10,2 тыс. грн/т (в марте 2011 года ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) продавало топливо в среднем по 7,6 тыс. грн/т).
Кроме ценового взрыва, проблемная «растаможка» привела к тому, что некоторые импортеры отказались от работы на украинском рынке. Как рассказал «Эксперту» генеральный директор ООО «БНК Украина» (дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании) Николай Василевич, больше года назад они прекратили продажу СУГ в Украину именно из-за сложностей на границе.
С тех пор цены стабилизировались: колеблются в пределах пяти-семи процентов в зависимости от сезона. По словам экспертов, поднимать их выше не имеет смысла: тут же падает спрос. Потребители готовы брать СУГ, если его цена составляет до 60% от стоимости бензина А-95, то есть сегодня не дороже 6,70 грн/л. Основным потребителем сжиженного газа является автотранспорт. Продавцы газобаллонного оборудования утверждают, что расход пропан-бутана на сотню километров пробега всего на десять процентов выше, чем бензина. Практика показывает, что этот показатель может доходить до 25%.
Газовые ожидания
Эксперты прогнозируют, что на рынке с каждым годом будет появляться всё больше мелких игроков. Уж больно заманчива экономика подобных проектов: стоимость одной установки по производству СУГ составляет 10–20 млн долларов (в зависимости от мощности), а сроки окупаемости — около двух лет. Так, компания Regal Petroleum (ее контролирует «Смарт-холдинг» Вадима Новинского) уже ведет строительство установки по производству сжиженного газа на месторождении в Лохвицком районе Полтавской области.
Торговать на украинском рынке сжиженного углеводородного газа намерена и международная нефтяная компания ТНК-ВР. В октябре нынешнего года она собирается ввести в эксплуатацию первую в Украине собственную газонакопительную станцию. Этот пилотный проект позволит ТНК-ВР начать продажи СУГ мелким оптом, в том числе и на автозаправочные станции. Поставки, как ожидается, пойдут с нефтеперерабатывающих заводов в Оренбурге, Рязани, Ярославле, а также с Мозырского НПЗ. Примечательно, что пока у компании работали собственные перерабатывающие мощности в стране, она сжиженным газом не занималась. А сейчас ей придется иметь дело со стражами на границе. «Действительно, при оформлении на таможне сжиженных газов существуют некоторые сложности, среди которых — обязательный отбор проб и отсутствие достаточного количества пробоотборников в таможенной лаборатории. Также возможны задержки с поставками — по закону таможенные органы имеют право на выдачу заключения в течение 60 календарных дней. Однако мы полны оптимизма и надеемся, что сжиженный газ как стратегически важный товар будет ввозиться на рынок в том объеме и в те сроки, которые необходимы украинским потребителям», — так комментирует ситуацию генеральный директор ООО «ТНК-Индастриз Украина» Геннадий Ладыженский.
Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко прогнозирует, что доля импорта вскоре вырастет до 40–45% несмотря на появление новых внутренних производителей. При этом цена на СУГ в нынешнем году не изменится. «Рынок пропан-бутана не всегда зависит от цен на нефть, а, скорее, формируется, исходя из конъюнктуры. Конечно, есть ориентир — цена бензина, но этот маркер важен лишь при решении о переходе на газобаллонное оборудование. Считаю, что параметры украинского рынка пропан-бутана до конца этого года останутся на прежнем уровне, то есть цена в опте будет составлять 10–11 тысяч гривен за тонну, а в рознице будет колебаться от 5,30 до 6,50 гривни за литр», — заключает Сиренко.
Дарья Кутецкая
