Рост добычи дешевого газа в США через два-три года грозит нашему химпрому потерей рынка объемом более $200 млн. в год. Выровнять прибыль химпредприятия — в первую очередь Ostchem Дмитрия Фирташа — планируют за счет украинских аграриев.
Когда в конце 1970-х американский бизнесмен Арманд Хаммер строил аммиакопровод «Тольятти — Горловка — Одесса», его целью были поставки аммиака в Соединенные Штаты Америки. В этой стране традиционно используют в качестве азотных удобрений не карбамид и селитру, а распыляют или вводят в грунт жидкий аммиак. На это уходит около 60% импортируемых объемов этого вещества, еще около 40% используются в производстве бытовой химии. Так что до сих пор именно США остаются лидером закупок аммиака у украинских и российских предприятий.
Если учесть, что американские фермеры применяют это удобрение все больше, участники местного рынка прогнозируют его общее потребление в стране в 2013 году в объемах около 21,5 млн. тонн (в 2012 году — 21 млн. тонн). Промышленность США никогда не производила достаточного количества аммиака, к тому же за последнее десятилетие в этой стране остановилась половина мощностей, а производства были преимущественно перенесены за рубеж. Так что внутреннее производство в нынешнем году составит только около 13 млн. тонн.
Этим до сих пор пользуются украинские производители, которые в прошлом году продали за пределы страны 1,2 млн. тонн аммиака, из них около трети — в США. Лидером продаж является «условно государственный» Одесский припортовый завод (около 60% всего экспортируемого аммиака). Остальное приходится преимущественно на заводы Ostchem Group Дмитрия Фирташа. Небольшое количество продает также «Днепроазот» Игоря Коломойского. В целом средства от экспорта аммиака составили в 2012 году 27% всей внешнеэкономической выручки украинских азотчиков — $640 млн. из $2,3 млрд.
Но, как оказалось, «сланцевая революция», продолжающаяся в США, может навредить не только «Газпрому».
Ржавый пояс
Низкая стоимость метана на американском рынке (около $120 за тыс. кубометров против $300-400 в Европе и $400-450 в Украине), сохраняющаяся благодаря избытку добываемого в последние годы сланцевого газа, стимулирует многих промышленников возвращать энергоемкие производства в страну. Аналитики уже несколько лет говорят о возрождении так называемого ржавого пояса США — заводов на Среднем Западе, остановленных в конце прошлого века. Одними из первых решили вернуться, конечно же, производители азотных удобрений, для которых природный газ — не только топливо, но и сырье.
Например, Potash Corporation of Saskatchewan расширяет аммиачный завод в Огайо на 88 тыс. тонн аммиака в год. Проект планируется закончить в начале 1915 года — это будет одна из введенных в эксплуатацию новых мощностей. Другие проекты намного более масштабны. Крупный американский игрок азотного рынка CF Industries в прошлом году начал строить два завода в Луизиане и Айове суммарной мощностью 2 млн. тонн аммиака в год. Также в Огайо реализуется проект египетской Orascom. Кроме того, в нынешнем году также основана компания Project Cronus, которая ищет $1,2 млрд. для реализации еще одного крупного азотного завода. При этом даже в случае подорожания газа местный аммиак останется довольно дешевым — сейчас многие заводы договариваются с газовыми компаниями о фиксированной цене на длительное время.
«Безусловно, данный фактор может значительно сократить объемы поставок отечественного продукта на мировой рынок. Однако необходимо также понимать, что на данном этапе «сланцевая программа» не способна оказать значительного влияния на спрос на отечественный продукт среди американских потребителей. Первое из новых предприятий по выпуску аммиака в США будет введено в эксплуатацию не ранее 2015 года. До того времени какие-либо значительные изменения на рынке маловероятны», — считает Дмитрий Худзик, аналитик компании «Маркер», специализирующейся на консалтинге агрохимического сектора СНГ.
Кстати, данная тенденция могла бы повлиять на привлекательность Одесского припортового завода, приватизация которого намечена на нынешний год. Однако руководитель департамента химической промышленности «Держзовнишинформа» Дмитрий Гордейчук напоминает, что цена этого объекта все равно будет определяться кулуарно, и конъюнктура при этом не будет определяющим фактором.
Надежда на село
Итак, вскоре украинским производителям придется искать новые рынки сбыта для аммиака. Либо уже начинать строить мощности по его переработке в более технологичные продукты — карбамид, аммиачную селитру, карбамид-аммиачную смесь (КАС) и т.п. «Все мировые производители балансируют между производством аммиака и гранулированных удобрений. Украинским заводам тоже нужно выбирать более прибыльный продукт», — отмечает Дмитрий Гордейчук.
В Ostchem Group, например, рассказали, что крупными потребителями отечественного аммиака являются не только США, но и страны Северной Африки, в частности Марокко, а также европейские государства. Да и вообще мировой спрос на удобрения растет. «По нашим оценкам, спрос на удобрения к 2017 году увеличится почти вдвое. Поэтому, уверяю вас, что Ostchem будет и дальше наращивать производство аммиака и его производных — различных видов удобрений», — заявила «Инвестгазете» пресс-секретарь Ostchem Наталия Иванченко.
В Украине, к тому же, набирает силу популярность прямого внесения аммиака в почву — крупные агрокомпании оценили американский подход. Но наибольший прирост по рынку КАС. За 2012 год его потребление в Украине повысилось более чем на 50% и продолжает расти, констатирует Дмитрий Худзик. По его словам, также продолжается рост емкости рынка карбамида. «Данный продукт является достаточно популярным в Украине, особенно на фоне дефицита селитры в период максимального потребления азотных удобрений. За период январь-март 2013-го емкость отечественного рынка карбамида превысила прошлогодние показатели за аналогичный период в два раза», — говорит эксперт.
Сервис скидок не заменит
Впрочем, рост отечественного рынка на протяжении уже многих лет сдерживает одна причина — отсутствие денег у агропроизводителей. Дмитрий Гордейчук советует Ostchem приложить все усилия для того, чтобы обеспечить крестьян дешевыми и доступными кредитами. Однако в компании пока заявляют иное: «Заявок у нас очень много. Это позволяет нам работать только с платежеспособными агропроизводителями». Вместо кредитов, украинские заводы пока делают упор на сервис.
«Фермеру нужен ряд услуг. Для хранения удобрений у нас есть сеть УкрАгроНПК по всей стране, у конкурентов этого нет. Мы начали предоставлять услуги по внесению удобрений в землю, например, распыление аммиака по полям. Предоставляем услуги консалтинга в области внесения удобрений, ведь нужно брать пробы земли, чтобы знать, сколько и каких удобрений вносить. У нас есть порт «Ника-Тера», и мы помогаем фермерам экспортировать продукцию», — уверяют в Ostchem. Кроме того, компания старается продавать не только азотные, но и комплексные удобрения, средства защиты растений, а также горюче-смазочные материалы. «Таким образом, мы вытесняем импортеров за счет комплексного обслуживания и клиентоориентированной маркетинговой стратегии», — говорит представитель Ostchem.
Правда, во многих случаях выбор украинского производителя обусловлен лишь отсутствием в регионе других поставщиков. «Мне не с чем сравнивать, я беру преимущественно КАС из Черкасс (черкасский «Азот», принадлежащий Дмитрию Фирташу. — Ред.)», — говорит Михаил Драганчук, основатель фермерского предприятия «Драгми». Теоретически «Драгми» могло бы покупать удобрения дешевле, если бы у нас не действовали запретительные пошлины на импорт из России. Которые, кстати, активно лоббирует владелец Osthem. «Это будет неправильно, если отменят ограничения на импорт российских минеральных удобрений. Если пошлины отменят, тогда это будет нечестная конкуренция, конкуренция вне игры. Получается, вы пришли на поединок с боксерскими перчатками, а кто-то с кувалдой. Цена газа у одних $100, а у других — $400 с лишним», — заявил Дмитрий Фирташ в конце мая.
Крупные агропредприятия отказываются официально комментировать работу Ostchem на внутреннем рынке, ссылаясь на корпоративную этику. Однако неофициально рассказывают, что в этом году за селитрой — самым популярным в Украине удобрением — были очень большие очереди, купить ее было сложно, и часто приходилось брать вместо нее карбамид — главный экспортный товар. А цены на него — как на мировых рынках, так что его не всегда можно себе позволить столько, сколько требуется.
Артем Захарченко
