Измораторенные

Трактовки
Последние постановления НБУ №319 и №328 (см. БИЗНЕС №42 от 20.10.08 г., стр.55-58) обернулись практически полной остановкой кредитования населения. Как выяснил БИЗНЕС, по состоянию на 21 октября треть банков из ТОП-10 лидеров по кредитованию населения почти полностью “заморозили” кредитование физических лиц. В частности, об этом сообщили в отделениях Укрсоцбанка, ПриватБанка и “Надра Банка”. “Мы сейчас не кредитуем. Это связано с финансовым кризисом. Когда возобновим кредитование, не можем сказать”, — заявили в одном из столичных отделений ПриватБанка. Практически то же самое сказали и в “Надра Банке”. Примечательно, что топ-менеджмент ПриватБанка не подтвердил информацию “с полей”. “Это неправда. По автокредитованию ограничений нет.

Портфель кредитов по кредитным картам каждые сутки прирастает на 10 млн грн. У нас есть ограничения по кредитованию ипотеки, но, наверное, сейчас ее кредитуют только идиоты”, — заявил БИЗНЕСу Юрий Пикуш, генеральный заместитель председателя правления ПриватБанка (г.Днепропетровск; с 1992 г.; более 30 тыс.чел.). Интересно, что еще 26 сентября относительно ипотеки у этого банка было другое мнение. “В ПриватБанке ежемесячно выдается более 1000 ипотечных кредитов. Нам интересен этот вид кредитования. И мы всегда будем предлагать в своей линейке продуктов ипотечные кредиты. Никаких тенденций к уменьшению количества наших заемщиков не наблюдается, и подобные заявления звучат абсурдно”, — послание такого содержания разослал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в ответ на сообщения некоторых СМИ о прекращении банком выдачи ипотечных кредитов.

В отделении Укрсоцбанка, что на столичной ул.Жилянской, корреспонденту БИЗНЕСа сказали: “Вообще, мы сейчас кредитуем только в долларах США. Но как минимум до 25 октября кредитный комитет не принимает решения — запретил НБУ. Что будет после 25-го, точно сказать не могу. Это может затянуться и на более долгий срок. Документы мы принимаем, но на кредитный комитет не выносим”. Председатель правления Укрсоцбанка (г.Киев; с 1991 г., более 10 тыс.чел.) Борис Тимонькин подтвердил эту информацию: “А зачем их (физлиц. — Ред.) кредитовать? Мы в позапрошлый понедельник (13 октября. — Ред.) утвердили кредитный “потолок”. Уже к тому времени у нас было много кредитов, одобренных к выдаче. Поэтому принимать новые решения сейчас просто абсурдно. Будем ждать, смотреть на динамику погашения. Сейчас она достаточно высокая. Только физлица ежемесячно гасят кредиты на 850 млн грн. Поэтому мы выдаем кредиты ежедневно. Вот когда у нас будет некий запас, мы возобновим принятие решений о выдаче новых кредитов”.

В большинстве опрошенных банков предлагали одолжить деньги исключительно в национальной валюте, как того и требует постановление НБУ №319. Лишь одна из сотрудниц УкрСиббанка не исключила возможности выдачи кредита в валюте: “Вы подавайте документы, а мы будем согласовывать этот вопрос”. По словам заместителя председателя правления УкрСиббанка (г.Харьков; с 1990 г.; более 10 тыс.чел.) Тараса Кириченко, сейчас кредиты в валюте физлицам банк не выдает в соответствии с п.2.1 постановления НБУ №328 от 16.10.08 г. “Постановление мы трактуем очень буквально.

Поэтому физических лиц в валюте мы вообще не кредитуем. Юридических лиц кредитуем, если у них есть валютная выручка в пределах их прежней задолженности, т.е. в рамках их погашений. Давайте дадим время НБУ для разъяснений”, — предложил г-н Кириченко. Кстати, такого же мнения придерживаются большинство банкиров, с которыми удалось пообщаться БИЗНЕСу. А вот Борис Тимонькин уверен, что, согласно требованиям НБУ, комбанки имеют право кредитовать население в валюте в пределах погашения ранее выданных валютных ссуд. “По сути, на сумму, которую они гасят, можно снова выдавать, т.е. был установлен потолок для группы заемщиков, не имеющих дохода в иностранной валюте. Все звонившие в Нацбанк получили такие же разъяснения, поэтому я не считаю, что валютное кредитование полностью заблокировано”, — аргументирует свою позицию г-н Тимонькин.

Неподъем

Как бы там ни было, БИЗНЕСу так и не удалось найти в крупных банках реальное предложение кредитов в валюте. Более того, в процессе опроса выяснилось, что ставки по гривневым кредитам, которые всегда кусались, еще больше возросли. Так, например, в “Райффайзен Банке Аваль” номинальная процентная ставка по автокредиту составляет 22,7% годовых. Плюс 1,9% — единоразовые комиссионные за выдачу ссуды и 0,75% — за перечисление денег автосалону. Таким образом, эффективная ставка по такому кредиту на пять лет при аннуитетной форме погашения составит 24% годовых. Если учесть страховку КАСКО, то совокупная стоимость кредита уверенно перевалит за 30% годовых. При этом первоначальный взнос составляет 50%. Приблизительно во столько же обойдется кредит от УкрСиббанка, “ОТП Банка”, Правэкс-банка и “Альфа-Банка (Украина)”. В небольших банках ставки еще выше. Так, по данным компании “Простобанк-Консалтинг”, в середине октября средняя реальная процентная ставка по гривневым автокредитам на новые иномарки сроком на три года составляла 24,6% годовых. Стоимость ипотечных ссуд ненамного ниже — от 20% годовых.

Еще в начале года валютная ипотека была доступна под 15% годовых, а заемщики не могли нарадоваться низкому курсу доллара (4,6-4,7 грн./USD). Это значительно снижало кредитную нагрузку на их бюджет. Теперь же по кредиту на 20 лет на покупку обычной однокомнатной “хрущевки” в столице придется ежемесячно платить около 5000 грн. Так что официальный доход заемщика должен составлять примерно 12 тыс.грн. Ежемесячный платеж по кредиту на пять лет на покупку иномарки (например, стоимостью около $20 тыс.) составит около 2200 грн.

С учетом ужесточения требований к заемщикам, увеличения первоначального взноса, сокращения предельного срока кредитования крупные займы стали практически недоступными для потенциальных клиентов. Показательно, что теперь с этим соглашаются и банкиры. “Долгосрочные кредиты стоимостью более 16-17% годовых даже теоретически являются неподъемными, их невозможно обслуживать — проценты “съедают” большую часть дохода. Поэтому ставки по ипотеке выше этого уровня являются формальным предложением, и массовой ипотеки не будет. Кредит под 20% годовых можно взять разве что на короткий срок для ликвидации временного кассового разрыва”, — считает Владимир Лавренчук, председатель правления “Райффайзен Банка Аваль” (г.Киев; с 1992 г.; более 17 тыс.чел.). Председатель правления “ОТП Банка” (г.Киев; с 1998 г.; около 5 тыс.чел.) Дмитрий Зинков уверяет, что даже в нынешней ситуации кредитный портфель населения во вверенном ему банке продолжает прирастать. “Но уже нельзя говорить о том буме, который наблюдался весной и летом, поэтому я ожидаю “замораживания” розничных портфелей банковской системы”, — прогнозирует банкир.

Участники рынка отмечают, что активно кредитовать население в гривне не позволит также дефицит ресурса в национальной валюте. “Например, 80% кредитов Укрсоцбанка населению — в иностранной валюте. Вся гривня у нас “заморожена” в качестве резервов по депозитам в иностранной валюте. Так что будем поддерживать только ипотеку для населения на покупку жилья в тех объектах, строительство которых мы финансируем. Понятно, что просто сидеть на деньгах, не кредитовать и платить по депозитам банки не будут, но и резких движений они предпочитают не делать”, — говорит Борис Тимонькин.

При этом руководители крупных банков с иностранным капиталом, которые совсем недавно осуществили многомиллионные заимствования на внешних рынках (“ОТП Банк”, “Райффайзен Банк Аваль”, Укрсоцбанк), в том числе от своих материнских структур, не намерены конвертировать (сводить) валюту в гривню для кредитования розницы — она будет направлена в корпоративный сектор. “Будем кредитовать корпоративных клиентов, среди них много экспортеров, которым нужна валюта, например, для закупки оборудования”, — говорит Владимир Лавренчук. С ним солидарен и Дмитрий Зинков. “Применение валютным ресурсам найдется очень быстро. Когда они уже есть, то много ума не надо, чтобы их раздать”, — считает банкир.

Финансовый директор компании “Илта” (г.Киев; с 1992 г.; около 400 чел.) Андрей Павлушин уверен: “Если валютное кредитование населения не будет возобновлено, то в следующем году о росте автомобильного рынка не может быть и речи”. В то же время финансист подчеркивает, что даже кредитование в валюте не решит проблем в том случае, если гривня и дальше продолжит стремительно обесцениваться. “Если доллар будет стоить 6-7 грн., то люди, которые взяли, к примеру, ипотеку в долларах, перестанут обслуживать долги, и сегодняшние проблемы с банками нам покажутся невинными шалостями”, — предупреждает г-н Павлушин.

Такие опасения разделяют и банкиры. С точки зрения оценки рисков более надежно кредитовать людей, не имеющих официального валютного дохода, в национальной валюте. В таком случае банк может сразу оценить, способен ли заемщик обслуживать ссуду под 21-23% годовых. Если же выдается кредит в валюте, скажем, под 15-17% годовых, то существует опасность, что при росте курса доллара такой должник не сможет его обслуживать. “Не думаю, что по доллару процентная ставка будет намного ниже. С учетом роста курса доллара относительно гривни лучше брать кредиты в национальной валюте”, — порекомендовал один из кредитных менеджеров Правэксбанка.

По состоянию на 21 октября треть банков из ТОП-10 лидеров по кредитованию населения почти полностью “заморозили” кредитование физических лиц

Всяко-разно

Опрос банков показал, что большинство из них не выдают депозиты досрочно, однако есть исключения. Если вкладчику срочно понадобились сбережения и он может подтвердить “потребности” документально, то банки обещают пойти навстречу.

“Мы можем выдать деньги только в том случае, если у вас действительно какие-то проблемы. Для этого нужно предоставить подтверждающие документы”, — примерно такой ответ дали во всех крупнейших банках на рынке депозитов населения. При этом предупредили, что каждый случай рассматривается индивидуально в центральном офисе, а весь процесс досрочного возврата занимает не менее 2-3 банковских дней.

Отметим, что банкиры отреагировали и на призыв регулятора “активно проводить стимулирующую работу по привлечению наличных на депозиты и пролонгации договоров”. Так, например, Universal Bank поднял ставку по депозитам на 1 п.п., надбавку в таком же размере обещает “Надра Банк” за повторное размещение депозита. Кроме того, в этом банке надеются вернуть хотя бы часть клиентских депозитов, которые были досрочно изъяты в период паники в начале октября. Сбежавшим вкладчикам обещают бонус в размере недополученных процентов (вследствие досрочного расторжения договора), если они принесут свои сбережения назад. Вслед за “Новогодним” Проминвестбанк ввел новый депозит — “Рождественский” — с гривневой ставкой до 25% годовых. Правда, всего на 1-3 месяца. Таким образом, среднерыночная ставка по гривневым вкладам населения приблизилась к 20% годовых.

Набрав дорогих депозитов, вполне вероятно, банки будут вынуждены повысить процентные ставки, в том числе по уже выданным кредитам. В то же время, согласно постановлению №319, они не имеют права повышать ставку по ранее выданным кредитам, если учетная ставка НБУ не меняется. Если же она повышается, то кредит не может подорожать больше, нежели увеличивается учетная ставка. Известны случаи, когда летом этого года банкиры повышали ставки сразу на 5-8 п.п. и даже 12 п.п., тогда как учетная ставка в апреле выросла только на 2 п.п. (до 12%). Но, похоже, банкиры уже придумали, как обойти этот запрет.

Например, “ОТП Банк” практикует применение плавающих ставок по большинству кредитных программ в гривне и не намерен отказываться от этого механизма. “НБУ запретил изменять договоры, а у нас механизм плавающей ставки изначально прописан. Поэтому реализация данного механизма не противоречит требованиям НБУ”, — уверен Дмитрий Зинков. Между тем некоторые банкиры еще не определились, как именно трактовать эту норму постановления. “Большинство банков вносили в договоры пункт о возможности пересмотра процентных ставок по кредитам вследствие тех или иных рыночных факторов. Надо посмотреть, как будет толковаться эта норма. Я бы взял паузу на ответ”, — сказал Владимир Лавренчук. Солидарен с коллегой и Борис Тимонькин: “Сложно. Мы долго советовались с юристами, но к окончательным выводам так и не пришли”.

Хотя НБУ отменил норму постановления №319, обязывающую банки обеспечить ежедневный мониторинг соблюдения установленных ограничений, банкиры намерены это делать. По словам Бориса Тимонькина, Нацбанку не составит труда вычислить подопечных, игнорирующих жесткие новации регулятора. “Мы создаем систему внутреннего мониторинга, чтобы не вылезти за рамки кредитного потолка. НБУ достаточно написать маленькую программку, чтобы контролировать банки. Поверьте, там это делается в течение недели”, — объясняет банкир.

Корпоративные клиенты банков в условиях кризиса жалуются на дороговизну валюты, а также на недостаток кредитования. “Купить валюту по курсу интервенций НБУ нам не удается. Банки зарабатывают на спекуляциях, пользуются моментом, чтобы повысить свою доходность, — рассказывает Андрей Павлушин. — Ранее открытые кредитные линии потихоньку загружаются. Новые пока “заморожены”. Никто из банкиров даже не хочет это обсуждать”.

Что касается сроков осуществления платежей, то в различных банках они разные. “Некоторые банки (даже с иностранным капиталом) пользуются нормами постановления №319 и задерживают платежи до трех дней. Говорят, что к ним прибежало много вкладчиков с горящими глазами забирать депозиты, — жалуется финдиректор крупного промышленного холдинга, пожелавший остаться неназванным. — Один контрагент отправил нам деньги из Проминвестбанка. Так мы их ждали 12 дней. Слава богу, что они вообще пришли, ведь могли ждать и 12 месяцев”. При этом сами банкиры все как один уверяют, что проводят платежи день в день. “Мы действуем в строгом соответствии с рекомендациями НБУ. Стараемся совершать платежи максимально быстро, и у нас это получается”, — говорит Владимир Лавренчук.