Как выживали украинские металлурги в 2009 году
Точка зоруВ прошлом году металлургия, крупнейшая промышленная отрасль Украины, сократила объемы экспорта примерно в два раза. По предварительным данным, украинские металлурги за 12 месяцев отгрузили своей продукции на $14,5 млрд., тогда как в 2008-м этот показатель был на уровне $27 млрд.
На данный момент Госкомстат официально опубликовал данные по структуре экспорта только за 11 месяцев 2009-го. Согласно этой информации, с января по ноябрь из страны было вывезено метпродукции на $11,5 млрд. Но с учетом темпов, которые набрали украинские меткомпании в последние несколько месяцев года, можно предположить, что вряд ли годовой показатель доберется до отметки в $15 млрд.
Потеряли отечественные металлурги свое влияние и в общей структуре экспорта. Если еще в 2008 году на долю металлургических компаний приходилось более 40% всех вывозимых из Украины товаров, то в 2009-м отрасль не набрала и третьей части от всего экспорта.
Чтобы удержаться на плаву, отечественным металлургическим компаниям в прошлом году пришлось искать новые рынки для сбыта своей продукции. Несмотря на кризис, им это удалось. Прошлогодними открытиями для торговцев украинским металлом стали такие направления, как Индия, Китай и Ливан.
Главный залог успеха на этих рынках — ценовая политика украинцев. Учитывая преференции, полученные от правительства, и относительно низкую стоимость украинского сырья, отечественные металлурги могли предлагать свой прокат на более выгодных условиях, чем их конкуренты.
В Индии украинским металлургам пришлось побороться с местными производителями, которые занимают достаточно сильные позиции. Напомним, что по итогам 2009-го страна вошла в пятерку крупнейших производителей стали в мире. К тому же индийские производители в 2009 году продолжали наращивать производство, несмотря на глобальную рецессию. Так, производство стали в Индии за прошлый год выросло на 2,7% — до 56,6 млн. тонн. Тем не менее это не помешало украинскому экспорту в эту страну за 2009-й вырасти в 2,3 раза — с 384 до 903 тыс. тонн. Нашим металлургам удавалось поставлять свой прокат на $50-100 дешевле индийского. «Благодаря этому и держался в Индии спрос на украинскую продукцию», — считает аналитик инвестиционной компании «Драгон Капитал» Сергей Гайда.
Активно украинскую продукцию отгружали в эту страну в первой половине года, когда цены на руду оставались высокими. Когда же стоимость руды стабилизировалась, украинскому прокату стало сложнее пробивать себе дорогу.
Усложняют жизнь экспортерам и защитные меры правительства Индии. Так, Дели, чтобы защитить отечественных производителей, во второй половине 2009-го инициировал антидемпинговое расследование против импортеров. Тем не менее пока результаты расследования не опубликованы, украинские металлурги продолжают экспорт в эту страну.
Индийские перспективы
Аналитики полагают, что у Украины есть все шансы развивать свой успех в Индии. «Если украинские производители смогут проводить удачную ценовую политику, рынок Индии останется для них открытым», — считает Владимир Пиковский, руководитель департамента горно-металлургического комплекса ГП
«Держзовнишинформ». Однако, по мнению аналитика BG Capital Евгения Дубогрыза, скорее всего, на рынке Индии конкурентоспособными останутся только отечественные полуфабрикаты.
А вот рынок Китая, по мнению экспертов, для Украины потерян. Пик поставок пришелся на начало года. В это время из-за высоких цен на сырье себестоимость китайской продукции составляла $380-400, украинской — $280-290. «При существовавшей тогда стоимости фрахта $6-10 за тонну китайцам было выгоднее покупать украинские полуфабрикаты для перекатa, чем производить собственные», — разъясняет Евгений Дубогрыз. Сейчас же стоимость фрахта выросла до $42-45. Себестоимость китайской продукции снизилась, а украинской — выросла. «Теперь вернуться на китайский рынок у украинских металлургов вряд ли получится», — прогнозирует эксперт «Держзовнишинформа».
Назад к традиционным рынкам
В дальнейшем же, сходятся во мнении эксперты, украинским металлургам придется продолжать расширять свое присутствие на своих традиционных рынках — странах Ближнего Востока и Африки. Наибольший рост в 2009 году в потреблении украинской продукции среди стран региона показал Ливан. Экспорт в эту страну вырос более чем в три раза — с 615 тыс. до 1,9 млн. тонн.
В 2009 году в Ливан было поставлено 391 тыс. тонн длинномерного проката, 271 плоского и 1,2 млн. тонн квадратной заготовки. Спрос на прокат вызван оживившимся строительством. Страна восстанавливается после конфликта с Израилем и развивает свою инфраструктуру, в первую очередь туристическую. Так, крупнейший застройщик из Дубая — компания Emaar Properties — начал реализацию в Ливане проекта, который оценивается в $800 млн.
Рекордные же показатели поставок полуфабрикатов — а именно заготовки — у экспертов вызывают удивление. В стране только один сталепрокатный завод мощностью около 500 тыс. тонн проката в год, и переработать столько заготовки он не способен. «Скорее всего, украинская продукция потом реэкспортируется», — считает Евгений Дубогрыз. Учитывая общую ситуацию в регионе, а Ближний Восток, по словам экспертов, является одним из наиболее металлоемких регионов в мире, украинская заготовка идет через Ливан в соседние страны: Турцию, Сирию и Иорданию. И если металлургическим компаниям Украины удастся развить деловые отношения с этими странами, то они смогут наладить прямые поставки, минуя Ливан.
В десятку ведущих импортеров украинского металла входят и Виргинские острова. Однако сами острова эту продукцию не потребляют, и даже, скорее всего, в глаза не видят. «Территория этих островов — оффшорная зона, и их просто используют в декларациях на границе с Украиной. Куда дальше направляется прокат, можно только догадываться», — считает аналитик BG Capital.
Аналитики утверждают, что в этом году экспорт украинского металла будет увеличиваться. «Основным стимулом роста станет спрос на украинскую продукцию на традиционных рынках», — считает аналитик «Драгон Капитал» Сергей Гайда. А рост спроса, соответственно, приведет и к росту экспорта. По прогнозам «Держзовнишинформа», экспорт украинской метпродукции в 2010-м вырастет на 10%.
На 130,4 млрд. грн. было реализовано украинской металлургической продукции в 2009 году. В 2008-м этот показатель был на уровне 188,9 млрд. грн.
Данные Госкомстата
22,48 млн. тонн. металлопродукции экспортировали украинские металлургические предприятия в 2009 году.
Данные «Держзовнишинформа»
Структура экспорта украинской металлопродукции в 2009 году*, %
Россия |
14 |
Турция |
10 |
Ливан |
8 |
Иордания |
4,8 |
Египет |
4,7 |
Виргинские острова |
4,5 |
Сирия |
3,9 |
Таиланд |
3,4 |
Индия |
2,8 |
Италия |
2,4 |
ОАЭ |
2,3 |
Ирак |
2,1 |
Южная Корея |
2 |
Азербайджан |
1,6 |
Иран |
1,5 |
Китай |
1,5 |
Индонезия |
1,2 |
*В графике приведены данные по основным видам металлопродукции, производимой в Украине. Для рэнкинга были отобраны страны-импортеры украинской металлопродукции, на долю которых приходится более одного процента импорта от общего объема
Данные "Металл-курьер"
Виталий Ермаков, Сергей Андрющенко
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram