ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Украинская металлургия потеряет в нынешнем году значительную часть ближневосточного рынка, но в целом сумеет нарастить сбыт
Металл долгое время считался основой украинской экономики. И если металлургам становилось плохо, то плохо было всем. А их благополучие сильно зависело и от мировой конъюнктуры, и от цен на российский газ, и от налоговой политики родного государства, то возвращавшего, то не возвращавшего экспортный НДС. Поэтому прошлогодние январь и февраль с содроганием вспоминают не только хозяева мартенов и домен, но и все, кто так или иначе с этим связан.
«В начале 2009-го ситуация в отрасли выглядела катастрофически. Долгое время даже работа на уровне исторических минимумов (менее 50% загрузки мощностей) не позволяла разгрузить склады готовой продукции. А запасы дорогого сырья при падении цен на металл в четыре-пять раз делали производство нерентабельным», — вспоминает вице-президент аналитической компании Research & Consulting Group Александр Сирик.
Во втором квартале работу отечественных предприятий удалось стабилизировать, и производство готового проката в 2009-м составило 26,89 млн тонн (–15% в сравнении с 2008 годом), стали — 29,76 млн тонн (–20%), чугуна — 25,68 млн тонн (–17%). Такие результаты рынок воспринял как положительный сигнал, особенно в свете большого количества рисков, которые в последние годы сопровождают украинскую металлургию. Общемировое стальное производство, по данным Мировой ассоциации стали, сократилось в прошлом году на восемь процентов.
Уценка
Ценовая гонка начала 2006 — середины 2008 годов расслабила украинских металлургов. Ведь в течение этих лет предложение не успевало реагировать на спрос, а металлопрокат приобретали без оглядки на экономическую целесообразность: всё равно завтра будет дороже. Поэтому обвал цен осенью 2008-го стал серьезным испытанием для менеджмента и рядовых сотрудников метпредприятий. А сами производители чуть было не остались за бортом мирового рынка.
Падение производства в Украине жидкой стали в ноябре 2008-го составило более 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — антирекорд среди основных металлургических государств. Объяснение простое: большинство украинских экспортеров металла работали не по долгосрочным, а по спотовым контрактам, и потребители в условиях кризиса разрывали отношения с нашими метзаводами без финансовых санкций, то есть — в первую очередь. Тем более что по расчетам госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», в декабре 2008 года себестоимость производства тонны стали в нашей стране составляла около 460 долларов. В этот же период стальная квадратная заготовка на Лондонской бирже металлов котировалась на уровне 310–360 долл./т.
Казалось, крах отечественной металлургии неизбежен, однако девальвация украинской гривни более чем на 60% позволила резко снизить долларовую себестоимость стального проката и повысить его конкурентоспособность на внешних рынках, куда в 2009 году было поставлено около 85% произведенной продукции. Помог и опыт продаж «с колес» — металлурги оперативно меняли направления сбыта. Например, в прошлом году возобновились поставки украинского металлопроката в Китай (около 1,9 млн тонн), в то время как в 2008-м они практически отсутствовали. Правда, вице-президент консорциума «Индустриальная группа» (занимается вопросами стратегического развития «Индустриального Союза Донбасса») Александр Пилипенко в интервью «Эксперту» назвал китайский рынок «рынком поневоле» (см. №1–2(242) от 18 января 2010 года).
Снижение себестоимости украинской стали позволило успешно конкурировать с другими странами-производителями. Однако при этом существенно выросла доля полуфабрикатов (превысив 50%), которые поставлялись на те же китайские прокатные заводы, где превращались в готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
«Нестабильный уровень спроса со стороны основных потребляющих отраслей на протяжении всего 2009 года оказывал негативное влияние на ценовые показатели рынка металлопродукции. В итоге декабрьские цены откатились практически до критического уровня начала года», — отметил заместитель руководителя департамента по вопросам горно-металлургического комплекса Украинского государственного информационно-аналитического центра «Держзовнішінформ» Вячеслав Попов.
Александр Сирик выделяет три основных периода снижения цен в прошлом году: «”Кризисный” минимум был достигнут в декабре 2008 — январе 2009-го, когда со складов можно было купить прокат по бросовым ценам: отдельные партии квадратной заготовки поставлялись дешевле 260–280 долларов за тонну, а горячекатаных рулонов — по 300–320 долларов». Потом цены подросли, а второй этап снижения произошел в марте-апреле, когда в результате общих негативных ожиданий производители в течение нескольких недель не смогли сформировать портфель заказов. Это отбросило цены на рулоны до 320 долларов за тонну, а на заготовку — ниже уровня в 300 долларов. В конце лета серьезные опасения вызывало увеличение экспорта из Китая, но рост внутреннего потребления в КНР в течение короткого времени истощил эти экспортные предложения. Цены вновь поднялись. В третий раз они упали осенью в результате традиционного падения деловой активности на Ближнем Востоке во время мусульманских праздников. Но в этот раз металлопродукция подешевела не столь значительно: заготовка — до 370–380 долларов, а рулоны — до 470 долларов. «Таким образом, в течение года колебания цен на основные виды проката достигали 50–70 процентов», — резюмирует Сирик.
Переконфигурация
Сенсацией ушедшего года стала новость, появившаяся в начале января: акционеры объявили о продаже 50% + двух акций корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» группе инвесторов. Кроме того, в середине 2009-го Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) перешел под контроль российской «Альфа-Групп». Новые управленцы смогли реанимировать завод, остановившийся при других россиянах (группа Вадима Варшавского) и сейчас активно ищут пути для улучшения финансовых показателей предприятия.
В то же время появилась информация, что структуры бизнесменов Виталия Сацкого и Игоря Дворецкого начали выкуп доли Midland Group Эдуарда Шифрина в ОАО «Запорожсталь». В результате на предприятии может остаться лишь один мажоритарный акционер. Официального подтверждения завершения процесса не было.
Но главной отличительной чертой прошлого года в украинской металлургии стала не смена собственников, а остановка многих проектов по модернизации производства до лучших времен. В начале 2009-го ожидалось, что кризисные явления станут дополнительным стимулом для структурных изменений в отрасли. В частности, сократится производство мартеновской стали, увеличится доля непрерывной разливки, подорожавший российский газ будет активно заменяться углем. Наиболее радикальные эксперты говорили, что в течение года закроются избыточные мощности и изменится структура собственников. Но в итоге на большинстве предприятий лишь остановили наименее эффективные металлургические агрегаты (мартены и доменные печи), отказались от услуг сторонних организаций (подрядчиков) да сократили персонал.
Среди немногих позитивных примеров — Алчевский меткомбинат (АМК) и Днепровский меткомбинат им. Ф.Э. Дзержинского (ДМКД), принадлежащие корпорации ИСД. На АМК была запущена первая очередь установки по вдуванию пылеугольного топлива, на ДМКД — машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и установка «печь-ковш». На обоих предприятиях продолжается строительство когенерационных установок по выработке электроэнергии из отходящих газов металлургического производства.
Некоторые заводы занялись выводом из эксплуатации устаревшего оборудования. В первую очередь это коснулось мартеновских печей и промежуточных обжимных станов (слябинг и блюминг), использование которых увеличивает себестоимость готового металлопроката. В самом начале года на ОАО «Макеевский металлургический завод» был выполнен первый этап программы модернизации, объявленной в середине 2008-го, — закрыты доменное и мартеновское производство. Однако строительство новых мощностей не началось и вряд ли начнется в ближайшее время. Зато в прошлом году наконец-то был запущен прокатный стан-390, где из квадратной заготовки ОАО «Енакиевский металлургический завод» производится арматура. Развитие прокатного производства — наиболее вероятный сценарий работы макеевского завода в ближайшем будущем.
Схожая ситуация на предприятиях «Донецксталь-металлургический завод» (ДМЗ) и ДЭМЗ, расположенных на общей производственной площадке. До кризиса ДМЗ разливал мартеновскую сталь в слитки, которые перекатывались в заготовку на блюминге ДЭМЗ и возвращались в прокатный цех ДМЗ для производства сортового проката. Однако в 2009 году завод «Донецксталь» отказался от разливки стали в слитки и сосредоточил усилия сталеплавильного комплекса на производстве плоского проката. «До кризиса ДЭМЗ ежегодно перекатывал в обжимном цехе до 500 тысяч тонн давальческих слитков завода “Донецксталь”. Однако ситуация на рынке сортовой заготовки в Донецком регионе в последние годы заметно изменилась: появились машины непрерывной разливки стали на Енакиевском метзаводе и заводе “Электросталь” (Курахово), которые дают в сумме почти три миллиона тонн сортовой заготовки в год. Не надо забывать и о машине непрерывного литья заготовок самого ДЭМЗ, который может ежегодно производить до миллиона тонн сортовой заготовки», — говорит профессор Донецкого национального технического университета Алексей Смирнов. Именно поэтому руководство ДМЗ приняло решение закупать непрерывнолитую заготовку у сторонних производителей, а обжимной цех ДЭМЗ с марта 2009 года простаивает.
Примеры макеевского и донецких заводов подтверждают: чтобы выжить, украинская металлургия должна пройти сложный путь улучшения структуры производства. Это наверняка приведет к снижению валового выпуска жидкой стали, сокращению персонала. Однако увеличится количество качественного проката, востребованного на мировых рынках.
Сейчас бизнес-группы и предприятия отрасли сосредоточились на оптимизации производства. В частности, произошло колоссальное сокращение численности производственного персонала. По данным Федерации металлургов Украины, за девять месяцев 2009-го среднесписочная численность штатных работников предприятий черной металлургии уменьшилась более чем на 26 тыс. человек, или на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. В целом, по данным Профсоюза металлургов и горняков Украины, в горно-металлургическом комплексе страны за минувший год было уволено около 45 тыс. человек.
Сырьевая зависимость
Еще одним риском, который повлиял на работу металлургов в прошедшем году, стала проблема обеспечения сырьевыми материалами, которые формируют до 80% себестоимости металлопродукции. Отдельные предприятия испытывали сложности даже с закупками извести и были вынуждены импортировать это распространенное в Украине вещество.
Но основное сырье — железорудное (ЖРС), из-за которого в прошлом году регулярно возникали ценовые споры. У металлургов цены упали, а горнодобывающие компании довольно долго отказывались снижать цены на ЖРС, что очень сильно повлияло на работу ММК им. Ильича, предприятий корпорации ИСД и «Запорожстали», закупающих сырье на свободном рынке. Причем еще в конце 2007 года эти метпредприятия заключили с горно-обогатительными комбинатами группы «Метинвест Холдинг» долгосрочные контракты, в соответствии с которыми цены на ЖРС пересматриваются раз в год (1 апреля каждого года), в зависимости от мировых цен на него. Лишь на рубеже 2008–2009 годов «Метинвест» объявил о внесении изменений в договоры, и было принято решение о ежемесячном пересмотре цен.
Однако давление на металлургов продолжалось в течение всего первого полугодия. И для его снижения металлургические предприятия всё чаще стали импортировать ЖРС из России и Бразилии, где производители более оперативно реагировали на запросы рынка. Так, в апреле прошлого года председатель правления ОАО «ММК им. Ильича» Владимир Бойко сообщил: «Сегодня в России можно закупить железорудное сырье с более высоким содержанием железа по 35–37 долларов за тонну». Одновременно было объявлено о снижении стоимости аглоруды, поставляемой компанией «Метинвест Холдинг», с 55 до 42 долл./т. Однако Бойко заявил, что считает приемлемой цену в 35 долларов, и пригрозил увеличить импорт.
Начиная с июля 2009 года, внутренние цены на ЖРС снизились, вследствие чего его ежемесячный импорт уменьшился почти в четыре раза (в июне было импортировано 605 тыс. тонн, а уже в августе — 155 тыс. тонн). Всего за год в страну ввезли 3,9 млн тонн железорудного сырья, из которых 2,24 млн тонн — в первом полугодии.
Не меньшей проблемой стал дефицит коксующихся углей. Вероятнее всего, ситуация повторится в 2010 году. Недостаток отечественного сырья традиционно компенсировался поставками из России, однако в прошлом году соседи начали сокращать экспорт, мотивируя это необходимостью поставки угля на тепловые электростанции для компенсации потерь от аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Такое отношение россиян к украинскому рынку объясняется, скорее всего, политическими мотивами. Тем более что на ТЭС обычно жгут не коксующийся, а значительно более дешевый энергетический уголь.
Поэтому неудивительно, что украинские металлурги искали новые источники коксующихся углей. Главной сделкой 2009 года на этом поприще стала покупка группой «Метинвест Холдинг» компании United Coal Company (UCC, США). Сумма не называлась, однако инвестиционные аналитики оценили ее в 0,8–1 млрд долларов. Примерно тогда же подобные покупки совершили российские компании, которые вследствие своей публичности вынуждены раскрывать детали сделок. В 2008-м компания «Мечел» (РФ) договорилась о покупке Bluestone Сoal (производитель угля, США) почти за четыре миллиарда долларов. Но итоговая сумма сделки, по данным российских СМИ, оказалась около 425 млн долларов, кроме того, прежний владелец получил привилегированные акции российской компании в размере 15% уставного капитала. Возможно, окончательная стоимость UCC сформирована по такому же принципу.
Но пока «Метинвест» не может воспользоваться в полной мере выгодой от покупки актива — в Украине нет глубоководных портов, через которые можно осуществлять импорт насыпных грузов с максимальным эффектом. В наличии подобных перегрузочных мощностей заинтересованы практически все крупные бизнес-группы, поэтому в 2008–2009 годах было анонсировано строительство нескольких глубоководных причалов.
Внутри страны
Внутренний рынок металлопродукции остается самым слабым звеном в цепочке «производство — продажа — потребление металлопродукции». По данным центра «Держзовнішінформ», в 2009 году его емкость сократилась на 37% и составила менее 5,8 млн тонн. Это 14% общего объема производства металлопроката в Украине. В наиболее благополучном 2007 году такой показатель превышал 20%.
Отечественный потребитель и в нынешнем году не сможет оказать существенную поддержку металлургам. В частности, падение объемов строительных работ почти вдвое за год означает сокращение потребления арматуры и иного проката, используемого в строительстве. Правда, импорт металла в 2009-м составил 0,925 млн тонн против 2,28 млн в 2008 году, но это тоже не сильно поможет украинским производителям. Ведь преимущественно ввозится высокотехнологичный прокат (например, тонкий лист и прокат с защитным покрытием), который в Украине не производится или не имеет характеристик, нужных потребителю.
Руководитель департамента по вопросам ГМК центра «Держзовнішінформ» Владимир Пиковский считает, что в 2010 году потребление металлопродукции в нашей стране вырастет не более чем на пять-шесть процентов. И это неудивительно: основные потребители украинского проката — трубные, метизные и машиностроительные предприятия, строительная отрасль — сократили закупки на 38–70%.
Чего ждать
Отечественные производители продолжат искать потребителей за рубежом. В минувшем году наша металлопродукция преимущественно поставлялась в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Европейского союза. Доля стран Ближнего Востока составила почти 35% всех экспортных поставок, причем 28,5% поставленного в эти страны металлопроката было отгружено в Турцию (бóльшая часть — стальная заготовка). Не исключено, что 2011-й может стать последним успешным годом для украинских металлургов в Турции. Ведь в регионе завершается строительство нескольких металлургических заводов, среди которых можно выделить завод Atakas — совместное предприятие Магнитогорского меткомбината (Россия) и финансовой группы Atakas (Турция) мощностью два миллиона тонн стали в год. Всего к концу 2010-го сталеплавильные мощности на Ближнем Востоке могут увеличиться на 42,4% (в сравнении с 2008-м) и составят 49,9 млн тонн.
В долгосрочных прогнозах не стоит ориентироваться и на страны ЮВА, где задают тон производители Китая, которые способны покрыть не только потребности КНР, но и соседних стран. Вячеслав Попов называет сужение экспортного рынка одним из существенных рисков для украинских производителей. «В 2009 году потери отечественных металлургов на традиционных рынках были частично компенсированы значительными поставками металлопродукции в Китай. Однако в этом году китайский рынок для украинских потребителей будет почти закрыт. Более того, возможное увеличение экспорта металлопродукции из КНР может потеснить украинских производителей на рынке других стран региона», — прогнозирует он.
При подведении прошлогодних итогов украинские металлурги заявили о готовности увеличить производство проката почти на 30% в 2010-м. Однако они вряд ли улучшат свои показатели более чем на пять-семь процентов, поскольку правительства большинства стран озаботятся защитой внутреннего рынка. Можно ожидать новых антидемпинговых расследований и прочих приемов защиты рынков. В начале февраля, например, канадская Коллегия по вопросам международной торговли установила факт ущерба местных металлургических предприятий от импорта украинского толстолистового горячекатаного обрезного проката.
С ростом конкуренции отечественным производителям всё сложнее находить новые ниши для сбыта продукции высокого передела, и им приходится продавать более дешевые полуфабрикаты — товарную заготовку и слябы. Их доля в начале 2009-го в общем объеме экспорта достигла 51%, а к концу снизилась приблизительно до 40%.
В 1998 году, когда азиатский финансовый кризис только подбирался к Европе, эксперты отрасли жаловались: «Украина становится сырьевым металлургическим придатком развитого мира. Нам оставляют грязные производства чугуна и полуфабрикатов, на которых много не заработаешь». К сожалению, спустя 12 лет история повторяется.
Артем Ильин
