НЛМК предпочитает классику
Точка зоруСовет директоров НЛМК принял решение о размещении классических облигаций на 50 млрд руб. Срок обращения составит десять лет, организаторами выпуска выступят Росбанк, ВТБ и Райффайзенбанк. Привлеченные средства компания собирается направить на реализацию программы технического перевооружения. Программа классических облигаций станет основным инструментом НЛМК для заимствований на российском рынке облигаций, сообщается в материалах компании.
Компания затеяла размещение классических облигаций несмотря на то, что у нее до сих пор остаются неразмещенными несколько выпусков биржевых облигаций. В конце 2009 года совет директоров НЛМК одобрил выпуск нескольких серий трехлетних бондов общим объемом 50 млрд руб. Компания успела разместить бумаги только на 15 млрд руб., еще один выпуск на 10 млрд руб. планируется разместить 9 марта.
Ставка первого и последующих купонов по этим бумагам определена в размере 7,75% годовых, что является самым низким значением с весны 2009 года (среди первичных рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения три года).
Планировалось, что средства от размещения биржевых облигаций будут использованы для рефинансирования краткосрочной банковской задолженности компании. Чистый долг компании на конец сентября 2009 года составлял 761 млн долл.
Как пояснили в НЛМК, учитывая запуск программы классических бондов, компания пока не собирается продолжать размещение биржевых облигаций на 25 млрд руб.
Галина Камнева
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram
