Работающая в России британская горнодобывающая компания Petropavlovsk разочарована промежуточными результатами проходящего в Гонконге размещения акций своей железорудной «дочки» – компании IRC. Как передает Reuters со ссылкой на материалы компании, чтобы повысить спрос инвесторов, объем предложения бумаг IRC сокращен на 19%, а цена одной акции снижена почти на 20%. При этом компания откажется от размещения уже существующих акций. В результате Petropavlovsk может привлечь на развитие железорудной «дочки» 249 млн долл. вместо запланированной ранее суммы в 412 млн долл.
Petropavlovsk намеревалась разместить на Гонконгской фондовой бирже 1,325 млрд акций IRC (1,07 млрд новых акций и 255 млн бумаг, принадлежащих акционерам) – 39% от увеличенного уставного капитала. Ценовой диапазон был установлен на уровне 2,2–3 гонконгских доллара на акцию, общий объем размещения оценивался в 2,9–4 млрд гонконгских долларов (374–510 млн долл.). При этом непосредственно в компанию было бы привлечено 2,35–3,2 млрд гонконгских долларов (302–412 млн долл.).
Как сообщила сегодня Petropavlovsk, общий спрос инвесторов на акции IRC превысил минимальные требования, но не удовлетворяет ее более высоким ожиданиям. В результате компания намерена изменить условия IPO. Официально опубликовать изменения в проспекте планируется после их регистрации на Гонконгской фондовой бирже.
Между тем Reuters со ссылкой на материалы компании сообщает, что согласно новым условиям размещения цена на акцию будет составлять 1,8 гонконгского доллара (0,23 долл.) за акцию IRC. Более того, Petropavlovsk приняла решение отказаться от продажи уже существующих акций, то есть в общей сложности на рынке будет размещено только 1,07 млрд новых бумаг.
IRC фактически преемница Aricom, другой железорудной «дочки» британской компании. Aricom в 2003 году была выделена из состава Peter Hambro Mining. В 2007 году, разместив свои акции на AIM LSE, компания привлекла 550 млн долл. Однако уже в 2009 году произошло слияние Peter Hambro Mining и Aricom, новая компания получила название Petropavlovsk. Основные проекты компании расположены на Дальнем Востоке в России и в северо-восточной части Китая.
Даниил Шабашов
