ЧТПЗ объявил о планах провести IPO в Лондоне и Москве

Точка зору

Первичное размещение акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) может пройти уже в феврале. Инвесторам предложат около 25% акций компании, которая сможет выручить до 1 млрд долл.

Челябинский трубопрокатный завод объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Координатором и букраннером первичного размещения выступит JP Morgan, соорганизаторами являются Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк. Объем средств, которые планируется привлечь на IPO, не раскрывается. Источник, знакомый с деталями сделки, рассказал РБК daily, что размещение может состояться уже в феврале. По его информации, компания может продать на рынке около 25%. «В любом случае у Андрея Комарова и Александра Федо­рова останется контроль», — добавляет он.

В ходе первичного размещения, как отмечается, будут предложены новые, а также уже существующие акции в форме обыкновенных акций и GDR. Как говорится в сообщении компании, бумаги также планируется разместить на фондовых биржах ММВБ и РТС. При этом существующие акции компании уже котируются на ММВБ и допущены к обращению на РТС. Напомним, в прошлом году, в рамках подготовки к размещению, акционеры ЧТПЗ одобрили увеличение уставного капитала компании вдвое.

Момент для размещения выбран удачный, считают эксперты. «Рынки сильные, однако дальше все будет зависеть от того, как будет оценена компания», — отмечает Ольга Окунева из Deutsche Bank. За первые девять месяцев 2010 года прибыль ЧТПЗ составила 59,2 млрд руб., показатель EBITDA — 13,2 млрд руб., а рентабельность по EBITDA — 22%, говорится в сообщении ЧТПЗ. Чистый долг по итогам первого полугодия 2010 года был равен 70,5 млрд руб. Часть вырученных средств пойдет на погашение задолженности.

«Мы полагаем, компания будет размещаться в районе 3,5 долл. за акцию. Таким образом, за 25% ЧТПЗ может выручить около 1 млрд долл.», — считает аналитик Rye, Man & Gor Securities Андрей Третельников. Выходит, вся компания может быть оценена примерно в 4 млрд долл. Эта цифра близка к действительности, отмечает источник РБК daily, близкий к размещению. Для сравнения, капитализация конкурента ЧТПЗ, Трубной металлургиче­ской компании, вчера на РТС была равна примерно 5,4 млрд долл.

Галина Камнева

Новини

12 Квітня 2024

Nippon Steel чекає дозвіл ЄС на придбання US Steel

Ціни на нафту відновили зростання

Нідерланди надали Україні 1 млрд євро військової допомоги та 400 млн на відновлення

У квітні обсяг передачі руди до Словаччини скоротився

Споживачі за все заплатять: Міненергетики готує підвищення тарифу на електрику

Укрзалізниця продовжила обмеження перевезень до порту Чорноморськ

Туреччина у січні-лютому скоротила імпорт заготівки

Державний трейдер збільшує імпорт електроенергії із ЄС

Угода УЗ про купівлю локомотивів без локалізації має бути скасована – Кисилевський

Salzgitter залучив 500 млн євро фінансування для проєкту декарбонізації

Україна у січні-лютому увійшла до значних постачальників залізної руди в Туреччину

Попит на сталь в Німеччині відновиться не раніше 2025 року

Українці отримають компенсацію за встановлення сонячних панелей

Енергетики закликають українців економити світло у вечерні години

США пропонують для допомоги Україні використати прибуток з російських активів

ЄС інвестує 600 млрд євро в енергетичну інфраструктуру заради зеленого переходу

ВСІ НОВИНИ ⇢