Акционеры Evraz предъявили к обмену 98,01% (145 млрд 917 млн 653 тыс. 67 акций) уставного капитала компании. Таким образом, предложение об обмене приобрело безусловный характер. Доля основного акционера Evraz – Lanebrook составит 76,53% новых акций (1 млрд 5 млн 61 тыс. 575 акций), которыми Lanebrook владеет среди прочего посредством подконтрольных ей структур. Ожидается, что с декабря 2011г. акции Evraz будут включены в расчет престижного индекса FTSE 100. Еvraz Group – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Она включает в себя Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli, Evraz Vitkovice Steel, Evraz Inc. NA. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ
Уралсиб Кэпитал
Стоит отметить, что оферта по-прежнему открыта для держателей глобальных депозитарных расписок, а если Евраз примет решение о завершении обмена, то соответствующее уведомление будет направлено акционерам как минимум за семь дней до этого. Таким образом, владельцы ГДР все еще могут принять предложение и получить три акции Evraz Plc в обмен на одну ГДР Евраза в течение трех недель после предъявления бумаг к обмену. Мы рекомендуем оставшимся держателям ГДР обменять свои бумаги на акции Evraz Plc.
Тройка Диалог
Evraz plc получила от Управления по листингу Великобритании (UKLA) разрешение не доводить количество акций, находящихся в свободном обращении, до 25% для получения премиального листинга. Таким образом, у Evraz имеются все шансы на включение в расчетную базу индекса FTSE 100 после ее очередного пересмотра, намеченного на 7 декабря 2011 года. Компания намерена отменить программу ГДР, так что мы настоятельно рекомендуем всем акционерам, которые по-прежнему остаются владельцами бумаг "прежней" Евраз Груп, обменять свои акции. Следует подчеркнуть, что, по нашим оценкам, даже после конвертации всех акций "прежней" Евраз доля свободно обращающихся бумаг все равно составит 24,9%.
Альфа-Банк
Объявленное количество предъявленных к обмену акций превышает установленный компанией минимальный уровень 95%, что позитивно, однако высокая доля участия ожидалась рынком. Мы полагаем, что большинство из оставшихся 2% акционеров обменяют свои акции в расширенный период действия предложения.
