Недавняя авария на Горловском заводе "Стирол", когда шесть человек погибли во время выброса аммиака, а несколько десятков пострадали, привлекла всеобщее внимание к состоянию украинской химической отрасли. Ее нынешнее положение и перспективы оцениваются по-разному: от сдержанного оптимизма, который проявляют в основном представители Group DF Дмитрия Фирташа, контролирующей большую часть отечественного химпрома, до сетований о развале некогда процветающего сектора украинской экономики.
Получилось, как всегда
Химическую промышленность принято называть одной из основ украинской экономики, вторым по значению добытчиком валютных поступлений для страны после металлургии. Но если рассматривать место всего этого сектора в экономике нашей страны, картина получается гораздо более сложная.
В советские времена на долю Украины приходилось около 20% от общесоюзного объема производства химической продукции. На ее территории находились крупные предприятия по производству аммиака и выпускаемых из него азотных удобрений, диоксида титана (самый распространенный белый пигмент), серной кислоты, соды. Однако, помимо "большой", промышленной, химии, Украина также производила химическую продукцию для потребительского сектора – моющие средства, косметику и парфюмерию, пластики и т. д.
Постсоветская история украинской химической промышленности практически повторяет путь большинства индустриальных отраслей, оставшихся нам от Советского Союза: обвал в 1990 годы, плавное восстановление при экспортной направленности, оборванное кризисом 2008 года, переход на продукцию все более низкого передела с потерей большей доли отечественного потребительского рынка в пользу импорта.
Доля продукции украинской химической промышленности и связанных с ней отраслей в отечественном экспорте в 2000-2007 годах стабильно составляла порядка 8,2-8,5%, а после кризиса 2008 года этот показатель сократился до менее 8%. В 2012 году химия принесла Украине 7,4% экспортных поступлений или около 5,06 млрд долл., из которых почти 55% пришлось на минеральные удобрения, аммиак и диоксид титана.
В то же время объемы импорта химической продукции постоянно увеличивались из года в год, возрастая быстрее, чем зарубежные закупки в целом. Так, если в 2003 году ее доля в украинском импорте составляла 7,7%, то в 2007 – уже 8,8%, а в 2012 – 10,1% с отрицательным сальдо более чем в 3,5 млрд долл. Если же принять во внимание пластмассы, полимеры и каучук – тоже, в общем, продукцию химических предприятий, картина получится совсем безотрадной. В прошлом году украинские компании потратили на импорт всевозможной "химии", пластиков и каучука более 13 млрд долл. (немногим меньше, чем на природный газ), а продали их только на 6 млрд долл. При этом основной прирост в последние годы приходится на потребительские товары. В частности, в 2012 году Украина импортировала на 850 млн долл. косметики и парфюмерии, на 450 млн долл. моющих средств, на 750 млн долл. гербицидов и пестицидов.
Кстати, и удобрений, традиционной украинской экспортной продукции, в прошлом году приобрели за рубежом почти на 800 млн долл. Проблема в том, что за 20 с лишним лет, минувших с 1991 года, Украина практически полностью потеряла собственную отрасль производства калийных удобрений, а также сократила выпуск более сложной, комплексной продукции.
Сейчас на мировом рынке Украина специализируется на производстве и экспорте полупродукта аммиака и наиболее массовых и распространенных азотных удобрений, главным образом карбамида (мочевины) и аммиачной селитры. В советские времена объемы их выпуска приближались к отметке 5 млн тонн в год (в пересчете на азот), в 1998 ненадолго упали до менее 2 млн тонн, а в настоящее время составляет более 2,6 млн тонн, из которых почти 80% в прошлом году было отправлено на экспорт.
В последнее время экспортную конъюнктуру трудно назвать благоприятной для украинских производителей азотной химической продукции. По данным британской консалтинговой компании CRU, в ближайшие пять лет в мире будут построены заводы по выпуску около 50 млн тонн карбамида в год, при том, что объем его глобального производства в начале текущего десятилетия оценивался в 160 млн тонн в год. Таким образом, рынок ждет длительный период избытка мощностей и падения цен.
Относительно аммиака, доля Украины на рынке которого составляет, по данным Group DF, около 2,5%, прогнозы менее тревожные. Однако пик цен на этот материал, пришедшийся на 2012 год, уже позади. Крупные производители в Алжире и странах Ближнего Востока, испытывавшие ранее технические проблемы, возобновили выпуск в полном объеме, так что котировки пошли вниз. По оценкам CRU, этот спад будет менее резким, чем на рынке карбамида, но тоже имеет долгосрочный характер.
Основной причиной грядущего перепроизводства азотных удобрений в мире специалисты называют широкомасштабное строительство новых предприятий в Китае и США. Обе эти страны опираются на преимущество, которого лишена (и, очевидно, навсегда) Украина – дешевый природный газ. Именно он является главным сырьем при выпуске азотной продукции, на его приходится порядка 65-85% ее себестоимости. Американцы имеют собственные запасы дешевого сланцевого газа, Китай приобретает недорогой газ в странах Средней Азии, где ранее вложил крупные средства в прокладку магистральных газопроводов.
Стоимость импортного газа играет важнейшую роль и в положении украинской промышленности по производству азотной продукции. Этот фактор обусловил ее восстановление в первой половине прошлого десятилетия, он же ставит под вопрос ее перспективы в ближайшем будущем.
Пообещать – не значит инвестировать
Большая часть украинского химпрома была приватизирована еще в первой половине прошлого десятилетия. Хотя в нем формально сохранился достаточно крупный госсектор, фактически единственным независимым крупным предприятием является сегодня Одесский припортовый завод, который вроде бы выставили (в очередной раз) на продажу, которая должна состояться в конце текущего года. Еще одно предприятие, находящееся пока в госсобственности – "Сумыхимпром" – специализируется на производстве фосфатных удобрений, двуокиси титана и железоокисных пигментов. Остальные представители "большой шестерки" крупнейших химических заводов Украины давно приватизированы. Четыре из них (северодонецкий и черкасский "Азоты", "Ривнеазот" и "Стирол") принадлежат Group DF, пятый, "Днепразот", находится под контролем группы "Приват".
Естественно, приватизация всех этих предприятий была организована под обещания крупных инвестиций в модернизацию, которых украинский химпром не получал с конца 1980 годов. Однако в первые годы все ограничивалось, по большей части, выделением достаточно скромных средств на необходимые ремонты. Более или менее серьезные инвестиции пошли на ведущие отечественные химические предприятия только в конце прошлого десятилетия, когда стало очевидно, что повышение цен на газ для промышленных потребителей представляет собой долгосрочную тенденцию. Основным направлением этих капиталовложений стало сокращение удельного потребления природного газа.
Еще в начале 2012 года ожидания руководства Group DF были самыми что ни есть положительными. Как заявлял Д.Фирташ, Украина в течение ближайших 10 лет может увеличить производство химической продукции в три раза и резко расширить объемы ее экспорта. Прошлой осенью глава Group DF пообещал в течение 7 лет осуществить радикальную модернизацию своей четверки азотных предприятий с предполагаемым объемом капиталовложений 2,5-2,7 млрд долл. Компания собиралась приобретать в Украине газодобывающие предприятия, чтобы хотя бы частично обеспечить себя собственным сырьем.
Однако реальные показатели были более скромными. В 2011 году в четыре азотных завода Group DF было инвестировано, по данным отечественных СМИ, около 1,15 млрд грн., в 2012 – немногим менее 1 млрд грн. Причем почти все эти средства были направлены на проведение капитальных ремонтов. На 2013 год называются различные суммы – от 1 млрд до 1,2 млрд грн., т. е. 125-150 млн долл. Это, скажем так, в несколько раз меньше, чем провозглашалось в прошлом году. В частности, лидер украинской азотной отрасли, северодонецкий "Азот" намерен направить на модернизацию и капремонты в текущем году немногим менее 20 млн долл. (148,6 млн грн.).
Учитывая, что потребности этого сектора в инвестициях на модернизацию оценивались в прошлом году в 5-7 млрд долл., перспективы выглядят не слишком радужными. Возможно, ожидаемый спад на мировом рынке карбамида и азотных удобрений значительно снизил интерес Group DF к развитию данного сектора бизнеса. Да и попытка самообеспечения сырьем, минуя "Нафтогаз Украины", не сработала. В прошлом году и в начале 2013 года Group DF приобретала газ у "Газпрома" и западных компаний дороже, чем "Нафтогаз".
Тем более что весной текущего года Д.Фирташ заявил о возможном инвестировании до 2,5 млрд долл. в титановые активы группы в Украине. Как сообщил в интервью Forbes управляющий директор группы Борис Краснянский, годовой доход Group DF составил в 2012 году около 6 млрд долл. Это означает, что группа просто не потянет финансово две широкомасштабные реорганизации, а прогнозы для мирового рынка диоксида титана выглядят значительное благоприятнее, чем для азотных удобрений.
Безусловно, украинская азотная отрасль в ближайшие годы не будет демонтирована, как это уже произошло со многими другими промышленными предприятиями Украины. Как заявлял еще в прошлом году Д.Фирташ, в ближайшие несколько лет должно резко возрасти потребление минеральных удобрений в самой нашей стране. Украинское сельское хозяйство де-факто во все большей степени переходит под контроль крупных агрокомпаний экспортной направленности, которые, в отличие от мелких фермеров, могут выделить средства на приобретение удобрений. Другое дело, что обещанная модернизация украинского химпрома, скорее всего, так и не состоится. Заводы будут исправно получать средства на проведение текущих ремонтов и латание дыр, но, очевидно, не более того.
Что касается выпуска химической продукции с более высокой добавленной стоимостью, в том числе потребительской, то здесь время, скорее всего, уже безвозвратно утеряно. Хотя, по данным Госкомстата, в Украине сохранились ряд производств, которые в последние годы наращивают объем выпуска (в том числе на экспорт), большая часть национального потребительского рынка отдана импорту, масштабы которого растут с удручающей скоростью.
Виктор Тарнавский
