Украинский рынок сжиженного газа развивается быстрыми темпами. Этому главным образом способствует увеличение популярности данного вида топлива у автовладельцев. Существенный потенциал для роста есть и в коммунально-бытовом секторе, а также нефтехимии. Вместе с тем для дальнейшего развития рынка нужно повышать качество продукта, а также популяризировать сжиженный газ и усовершенствовать законодательство.
В начале 2014 года компания Smart Energy планирует запустить в Полтавской области на базе активов нефтегазовой Regal Petroleum установку по производству сжиженного углеводородного газа (СУГ; пропан-бутан). Стоимость проекта – 10 млн долл. Ежемесячная мощность предприятия составит около 300 тонн продукции. Как отметил гендиректор Smart Energy Алексей Тимофеев, дальнейшее увеличение объемов производства сжиженного газа будет зависеть от роста добычи газоконденсата предприятиями группы. У компании есть основания ожидать развития сбыта СУГ ввиду роста украинского рынка этого топлива.
Машины газуют
Напомним, нужно четко различать СУГ и сжиженный природный газ (СПГ). Первый – это топливо, прежде всего автомобильное, рынок СУГ для авто в Украине с 2008 по 2013 год вырос с 671 до 915 тыс. тонн. СУГ компонуется из таких газов, как пропан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен, которые в основном получают из попутного нефтяного газа. Наиболее распространенная моторная смесь – пропан-бутан. Преимуществом СУГ считается нетоксичность, отсутствие коррозии, высокое октановое число (102-108 в зависимости от местных условий). К тому же он горит намного чище, чем бензин или дизтопливо. По этой причине СУГ является третьим наиболее используемым в мире моторным топливом. Характеристики современных тепловозных дизелей также обычно улучшаются при использовании сжиженного газа как дополнительного топлива.
По словам замдиректора консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, именно СУГ является сегодня главной альтернативой бензину. Об этом говорят и события в Европе, где различные эксперименты с биоэтанолом и биодизелем вызывают все большее разочарование экспертов. "В пользу пропан-бутана на транспорте говорит и то, что современные технологии и растущее качество сжиженного газа дают автовладельцам все больше возможностей значительно экономить на топливе без ущерба для авто", – уточняет аналитик. Для сравнения СПГ – это попросту сжатый и охлажденный до -160°C природный газ, который после транспортировки направляется в обычную газораспределительную сеть.
В 2012 году отечественные компании произвели 558 тыс. тонн СУГ, экспортировано 89 тыс. тонн, импортировано – 556 тыс. тонн (40% импорта пришлось на Казахстан). В нынешнем году рынок может вырасти на величину до 10%, а до 2020 года достигнуть 1,5 млн тонн. Это означает, что газом будет замещено около трети розничных продаж автотоплива, как это уже произошло в Литве и Польше (сейчас у нас – менее 10%).
По данным экономистов, за 7 месяцев текущего года внутренний выпуск СУГ относительно января-июля-2012 упал на 15,2%, до 289,96 тыс. тонн, в связи с предшествующей остановкой Лисичанского НПЗ. Однако крупнейшие украинские производители – ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" – в тот же период нарастили производство на 12,5% и 12,4% соответственно, до 136,59 и 97,84 тыс. тонн. А импорт автогаза за 7 месяцев вырос на 26,4%, до 185,99 тыс. тонн, причем ключевым поставщиком в этом году стала Беларусь.
В то же время с 1 декабря приказом Минэкономразвития СУГ подлежит обязательной сертификации в Украине, а это уже вызвало задержки с импортом, так как в стране всего 5 профильных лабораторий. Украинская ассоциация сжиженного газа (УАСГ) ведет консультации с Минэкономразвития по устранению сложностей сертификации.
Что касается стоимости СУГ, то на конец ноября она составила 6,3 грн./л. Специалисты подчеркивают: рост рынка в 2013 году главным образом вызван как раз снижением цен до уровня в 6,3 грн./л, то есть менее чем до 50% от стоимости бензина А-95. Особенно значительный прирост потребления это обеспечило в столичном регионе, крупнейшем по емкости в стране. Кроме того, продолжает А.Куюн, развитие рынка обусловлено расширением сети реализации сжиженного газа со стороны ведущих сетевых АЗС. Четкой статистики по автогазозаправочным пунктам (АГЗП) нет, однако оценки операторов гласят, что с 2008 года их число увеличилось более чем вдвое. По состоянию на ноябрь-2013 в стране работало около 2600 АГЗП, чуть больше половины которых приходится на крупные розничные бренды. Лидер расширения сети АГЗП – это WOG, который только в нынешнем году уже создала 58 новых газостанций (всего 202). Достаточно быстро расширяется и газовая сеть "БРСМ-Нафта", известная рынку агрессивной ценовой политикой: за 2013 год она расширилась на 52 модуля, до 130. На 49 АГЗП (до 325) выросла и пока недосягаемая по объемам мультибрендовая сеть "Привата".
Как расти дальше
Для дальнейшего же развития рынка качество СУГ должно быть не хуже качества бензина или дизтоплива, уверен Бурак Пала, менеджер по маркетингу предприятия AyGaz, которое действует в Турции – на крупнейшем рынке автогаза в Европе и втором по размерам в мире (после Южной Кореи). По информации эксперта, одной из исторических вех турецкого рынка стало введение стандарта EN 589 и появление премиум-марок газа. В премиум-направлении уже развиваются и некоторые отечественные трейдеры ("Надежда", WOG, ОККО). В целом для бизнес-успеха рекомендуется сочетание таких направлений работы, как качество, инвестиции в переоборудование автотранспорта, всесторонняя популяризация сжиженного газа и усовершенствование законодательства.
Аналитики сообщают, что украинские торговцы уже озаботились созданием собственных современных хранилищ СУГ, без которых обеспечение должного качества продукта крайне проблематично. Но если с качеством самого газа кое-какие подвижки наблюдаются, то качество переоборудования транспорта остается печальным. Значительная часть машин переводится на газ "на коленке", в гаражах и на неприспособленных СТО, тем более что купить газобаллонное оборудование в том же интернете не труднее, чем бытовую технику. "Наведение порядка в сфере переоборудования транспорта на пропан-бутан – одна из наших приоритетных задач, – говорит исполнительный директор УАСГ Олег Широков. – Недавно мы создали рабочую группу, в которую вошли поставщики оборудования, розничные торговцы, сервисные фирмы, автодилеры и другие заинтересованные стороны. Думаю, уже в 2014 году мы получим первые плоды работы нашей группы".
Добавим, потребителем СУГ также являются коммунально-бытовой сектор и нефтехимия. Если брать первый, то А.Куюн называет "баллонный" рынок в Украине относительно стабильным на протяжении последних лет и оценивает его годовой объем в 85-100 тыс. тонн. При этом степень развития рынка в большинстве регионов крайне низкая ввиду государственной зарегулированности: около 70% нормативно-правовых актов здесь не соответствует европейским стандартам. Так, продавать бытовые газовые баллоны позволяется лишь с обязательной установкой на месте использования (на дачах, в домах негазифицированных сел). Продажа на АЗС или в других торговых точках, как это происходит за рубежом, в стране запрещена, и только в последнее время делаются попытки изменений. Например, УАСГ инициировала разработку ряда нормативных документов, которые позволят продажу баллонов в розничных сетях.
Экономисты считают, что отечественный потенциал коммунального спроса на сжиженный газ не раскрыт и на 15%. Так, в Польше на одно домохозяйство приходится 24 кг/год СУГ, а в Украине 2-3 кг. При этом базовые условия двух стран схожи – ограниченная сеть магистральных газопроводов, плотность расположения сел и их населения, устаревший парк баллонов и т.д. А, значит, данная ниша украинского рынка в будущем может вырасти минимум до 500 тыс. тонн, что в числе прочего сократит спрос на природный газ и потребность в его импорте.
Нефтехимия в ближайшие годы тоже способна показать сопоставимые объемы потребления в связи с восстановлением работы крупнейшего корпоративного получателя СУГ в стране, завода "Карпатнефтехим". Кабмин уже подал в Верховную Раду законопроект №3228, где предполагается ввозить нефтепродукты и сжиженный газ для нефтехимической промышленности по нулевой ставке акцизного налога. Нет сомнений, что в случае принятия этот закон уменьшит отраслевую производственную себестоимость и позволит наращивать потребление сжиженного газа.
Максим Полевой
