Куда Украина продает свою сталь?

За первый квартал 2015 года Украина заметно сократила экспорт стали. Ярко выраженный провал пришелся на страны СНГ. Эксперты полагают, что отыграть былые позиции в этом регионе отечественные металлурги в обозримом будущем не смогут. Перспектива отрасли – за восстановлением объемов продаж в Европе и удержанием освоенной доли в Африке.

Спад в Содружестве

Экспортные поставки в прошлогоднем сбыте украинских металлургов заняли 85,5%, тогда как в 2013 году они составляли 80,5%. За первый квартал 2015 года показатель возрос до 89%, указывается в майских материалах объединения "Металлургпром". Значение внешних продаж для метпредприятий увеличивается, но их натуральный объем сокращается. В объединении приводят следующую статистику "Держзовнишинформа": за три месяца текущего года на экспорт поставлено 4,9 млн тонн украинской металлопродукции на 2,1 млрд долл. Спад в тоннаже – 24,6% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

В случае со стальной продукцией – готовым прокатом и полуфабрикатами – снижение во внешних продажах фиксируется в еще больших пределах. По информации "Укрпромвнешэкспертизы" (УПЭ), квартальный экспорт стали упал на 29% год к году, до 4 млн тонн. Поставки плоского проката сократились при этом на 45% из-за простоя Алчевского МК и сниженных объемов производства на МК "Азовсталь" и ММК им. Ильича. Отгрузки за рубеж длинномерной продукции в первые три месяца года уменьшились на 11% в годовом выражении.

Наибольшие потери в экспорте отечественной стали пришлись на СНГ – минус 59% в отчетный период, до 259 тыс. тонн. В значительной степени сократились продажи на рынки ЕС. В январе-марте по данному направлению было отгружено 1,212 млн тонн стали. Это на 31% меньше, чем в те же месяцы 2014 года. По другим регионам тоже отмечен спад в поставках, хотя и в меньших значениях.

"Если в 2013 году Украина экспортировала ежемесячно в СНГ в среднем порядка 100 тыс. тонн только сортового проката, то в последние месяцы – 20-25 тыс. тонн", – рассказывает руководитель аналитического департамента УПЭ Павел Перконос. По его словам, упущения наших металлургов на рынках СНГ и прежде всего в России связаны с заметным сокращением отгрузок по трем позициям. Квартальные поставки толстого листа обвалились на 74%, сортового (фасонного) проката – 67%, арматуры – на 43% в годовом соотношении.

Провал по российскому направлению обусловлен несколькими аспектами. Один из них – в напряженных взаимоотношениях Украины и РФ из-за конфликта на Донбассе. Последний привел к длительному уже простою Алчевского меткомбината, который поставлял в РФ толстый лист. Кроме того, сказался и валютный фактор.

Осенью и зимой в России наблюдались девальвационные процессы, рубль заметно дешевел по отношению к доллару. Как результат импортный металлопрокат на местном рынке заметно потерял в конкурентоспособности. "Российский рынок для нас привлекателен из-за низких затрат на логистику, но на эффективность продаж негативно повлияла девальвация рубля (до февраля этого года)", – отмечал в интервью изданию Steel First директор по продажам группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко.

"АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) – еще один крупный украинский экспортер длинномерного проката. На апрельской пресс-конференции гендиректор комбината Парамжит Калон сообщил, что в текущем году российский рынок перекрыт для продукции предприятия. Если в третьем квартале прошлого года АМКР ежемесячно продавал в Россию 55-60 тыс. тонн продукции, то в последующем отгрузки снизились до 35-40 тыс. тонн в месяц. К началу второго квартала нынешнего года предприятие в РФ практически ничего не поставляло.

В последние месяцы Украина отгружает в СНГ порядка 70-90 тыс. тонн в месяц по всем видам проката. Для сравнения: в 2012-2013 годах объем составлял 300-350 тыс. тонн ежемесячно. В ближайшие годы экспорт отечественной стали вряд ли вновь возьмет эту отметку. Ориентируясь на результат первого квартала, представитель "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозирует: в целом по 2015 году страна поставит в СНГ около 1 млн тонн стальной продукции. Такой объем будет означать падение на 64% относительно факта-2014.

Европейская ниша

Географическая структура также отображает умаление российского вектора во внешних продажах украинской стали. В январе-марте 2015 года доля СНГ в стальном экспорте страны, по оценкам УПЭ, была на уровне 6% против 14% в целом по 2014 году. Квартальный показатель для Европы – 30% (за весь прошлый год – 29%), Африки – 23% (19%), Ближнего Востока – 15% (столько же в 2014).

Последние три рынка становятся основными для поставок нашего металла. Но потенциал для развития продаж в них неодинаков. "Северная и Западная Африка уже выполнили функцию подушки безопасности для украинского экспорта стали", – констатирует П.Перконос. И подчеркивает, что рассчитывать на рост отгрузок по данному направлению прежними темпами уже не приходится.

За 2014 экспорт отечественной стали в страны Африки повысился на 600 тыс. тонн, до 3,9 млн тонн, против 3,3 млн тонн в 2013. Годовой объем в 4 млн тонн может считаться предельным для украинских поставок стали в данный регион, отмечают в УПЭ. И конкретизируют, что в Северной Африке на серьезном уровне представлены китайские металлурги.

В Египте, к примеру, в отдельные месяцы котировки на китайскую заготовку были меньше украинских на 30 долл./тонн на условиях CIF. Если серьезное ценовое преимущество будет сохраняться в течение продолжительных периодов, то позиции украинских металлургов на этом рынке могут пошатнуться.

В странах Ближнего Востока китайское давление ощущается еще сильнее. К тому же на ближневосточных рынках создаются новые металлургические мощности. Данные обстоятельства явно не облегчают задачу украинских металлургов по расширению продаж стали в регионе. Наращивание поставок в Юго-Восточную Азию сдерживается опять-таки китайской активностью и ощутимым профицитом метмощностей на местных рынках.

Что касается США, то в 2014 году здесь отменили пошлину в 116,37% на импорт украинской катанки. За весь прошлый год из нашей страны на американский рынок было отгружено 19 тыс. тонн этого проката, за три месяца текущего – 27 тыс. тонн. Относительный подъем в поставках, конечно, наблюдается. Но натуральные объемы находятся на очень скромном уровне как для украинского экспорта стали в целом. По другим видам готовой продукции рынок США все еще закрыт высокими пошлинами. В части плоского проката они составляют 81-238% в зависимости от вида продукции и поставщика.

Аналитик УПЭ уверен: гипотетически даже полная отмена антидемпинга в США вряд ли сможет компенсировать экспортные потери отрасли, возникающие из-за сниженного производства и обострения конкуренции на мировых рынках. Так, в первом полугодии 2014 года страна поставляла на американские рынки порядка 40-50 тыс. тонн слябов ежемесячно. В последнее время этот показатель стремится к нулю.

Возможности для восстановления былых объемов в экспорте Павел Перконос усматривает в ЕС. На рынке Евросоюза расположены прокатные предприятия, принадлежащие украинским металлургическим группам. Эти активы приобретались для кооперации с украинскими производствами, выпускающими полуфабрикат. В случае урегулирования конфликта на Донбассе отечественные метпредприятия смогут полноценно загружать мощности, обеспечивая тем же слябом европейские прокатные станы.

В 2013 году в Европу было поставлено 6,2 млн тонн стальной продукции из Украины. В 2014 году поставки снизились до 5,9 млн тонн. Исходя из трехмесячных отгрузок в ЕС, на 2015 год пока просматривается объем в 4,8 млн тонн. "Вот эти 1,4 млн тонн разницы и представляют собой перспективу для увеличения украинского экспорта стали. Преимущественно в сегменте плоского проката", – утверждает П.Перконос.

Продажные ориентиры

Украинский стальной экспорт в целом, по мнению эксперта, в ближайшую пятилетку вряд ли превысит уровень в 23,1 млн тонн, который был продемонстрирован в 2013 году. Хорошо, если отечественная металлургия в ближайшие два-три года преодолеет отметку в 20,4 млн тонн стали, поставленных на внешние рынки в 2014 году.

В нынешнем же году страна продаст за рубеж в лучшем случае 18 млн тонн стальной продукции. А умеренно-пессимистический сценарий "Укрпромвнешэкспертизы", основанный на текущей ситуации в отрасли, предусматривает экспортный спад по итогам 2015 на 22% – до 16 млн тонн. Война на востоке государства далеко не лучшим образом отражается на сбыте украинских металлургов.

Сергей Кукин

МинПром