Все больше отечественного металла идет на экспорт. И этим непременно попытаются воспользоваться импортеры, заинтересованные в стабильных поставках в Украину.
По консолидированным экспертным оценкам, в 2010 г. металлопродукция в Украине подорожает на 15-20% только за счет роста затрат на выплаты работникам. Подобный рост связан, в частности, со вступлением в силу закона об увеличении минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Так, меткомбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) с 1 января повысил тарифные ставки своим работникам в среднем на 11,43%. Схожее повышение уже провели "Мариупольский меткомбинат им. Ильича", предприятия группы "Метинвест", "Запорожсталь". Подобное предполагается и на заводах Индустриального союза Донбасса: на Алчевском МК (АМК) и Днепровском МК им. Дзержинского (ДМКД).
В связи с этим отметим, что затраты на оплату труда в себестоимости металлопродукции составляют до 7-8%.
Скрытая угроза
До 20% подорожания – это только следствие роста зарплат. Инфляция же, повышение спроса и дальнейшее увеличение стоимости сырья еще больше взвинтят цены. На фоне поступательной стабилизации потребления покупатели будут вынуждены мириться с запросами поставщиков, на которых будут давить задачи прибыльности бизнеса.
Впрочем, "сломать рынок" отечественным металлопроизводителям и трейдерам могут импортеры. До последнего времени импорт занимал на украинском металлорынке незначительные позиции, которые с кризисом еще больше ослабели. Так, по данным центра "Держзовнишинформ", в 2009 г. внутренний рынок потребил немногим более 1,2 млн т завозного металла, что в сравнении с предшествующим годом означает спад более чем на 60%. В стоимостном выражении спад составил еще больше – примерно на 66%. А если брать по сегментам, то, например, импорт плоского горячекатаного проката сократился почти на 85%, с 670 до 105 тыс. т.
Однако не секрет, что черная металлургия той же России все больше отрывается от ГМК Украины не только по масштабу возможностей, но и по качественному уровню развития. И понятно, что металлурги РФ с постепенным восстановлением рынков будут выдвигаться, прежде всего, в страны СНГ. Именно в этом свете нужно рассматривать развитие сбытовой структуры "Северстали" на отечественном рынке. В конце 2009 г. ООО "Северсталь-Украина" объявила о скором открытии собственной металлоторговой площадки в Киеве. Напомним, в нашей стране группа "отталкивается" от крупного завода "Днепрометиз" (г. Днепропетровск), купленного несколько лет назад. По словам генерального директора "Северсталь-Украина" Игоря Гуторова, со столичной площадки в 2010 г. планируется реализовать не менее 20 тыс. т металлопродукции. "Причин для открытия площадки именно в центральном регионе страны несколько, – повествует руководитель. – В первую очередь мы предлагаем "северсталевский" прокат с покрытиями. Продукт, который на украинских меткомбинатах производится в объемах, даже в условиях кризиса недостаточных для удовлетворения спроса". При этом в киевском регионе сосредоточено большое число переработчиков "оцинковки" и продукции с другими покрытиями. Это – компании-производители металлочерепицы, профилей, сэндвич-панелей, фасадных материалов для строительства.
В ожидании роста
К слову, по итогам 2009 г. емкость металлорынка Украины упала на 37%, до 5,8 млн т, или около 16% от национального производства. При этом в Украинской горно-металлургической компании (УГМК) отмечают: структура потребления в основном осталась неизменной. Горячекатаный листовой продукт занял примерно треть рынка, длинномерные арматура и катанка – 9% и более 8% соответственно. Основными потребителями остались трубные заводы (26% спроса), говорят в УГМК.
Отметим, что поставки металлотрейдерами (кроме сбытовых структур заводов) составили лишь 1,1 млн т, или менее пятой части рынка. В Украинской ассоциации металлоторговцев сообщают: на АМКР в 2009 г. закуплено 308,819 тыс. т, на ММК им. Ильича – 64,544 тыс. т, у Макеевского метзавода – 104,479 тыс. т, "Запорожстали" – 166,686 тыс. т, "Азовстали" – 94,968 тыс. т, ДМКД – 46,880 тыс. т, на АМК – 63,975 тыс. т, на Донецком метзаводе – 18,281 тыс. т, на Донецком металлопрокатном заводе – 10,842 тыс. т, ДМЗ им. Петровского – 42,925 тыс. т и у Енакиевского метзавода – 89,833 тыс. т.
Лидерство среди металлотрейдеров, по данным ДЗИ, сохранило за собой ООО "Метинвест-СМЦ" с показателем в почти 295 тыс. т, на втором месте – УГМК со 131,4 тыс. т, результат "МД-Групп" – 115,6 тыс. т, компаний "Комэкс" и "Викант" – 80,2 и 76,2 тыс. т соответственно. Основными импортерами из числа металлоторговых компаний стали "Метинвест-СМЦ" (почти 18 тыс. т за год) и фирма "Каскад" (немногим менее 17,5 тыс. т). Кстати, интересно, что ключевой трейдер Индустриального союза Донбасса – УГМК, как и ряд других активов (например, Днепропетровский трубный завод), не входит в структуру ИСД, а завязан на консорциум "Индустриальная группа". Об изменении структуры собственности этого консорциума пока что речи нет, а, значит, Сергея Таруту еще очень рано вычеркивать из списка основных игроков металлорынка. Ничто не мешает той же УГМК использовать налаженные схемы поставок и при смене владельца ДМКД и АМК, полагают в Минпромполитики.
В 2010 г. в ДЗИ ожидают некоторого улучшения спроса. Глава департамента ДЗИ по вопросам ГМК Владимир Пиковский сообщает: в 2010 г. рост мирового ВВП составит 3-3,1%, а 1% роста ВВП соответствует росту потребления стали на 2,5%. "При этом увеличение потребления высокотехнологичного проката составит в мире 8-10%, ординарного – 3-5%, – заключает эксперт. – Учитывая, что в Украине выпускается ординарный прокат, рост спроса на отечественный металл составит 5-6% к прошлому году".
В центре "Укрпромзовнишэкспертиза" уточняют: в 2010 г. натуральный объем внутреннего рынка способен достигнуть уровня в 7 млн т (для сравнения, в 2008 г. – 9,2 млн т). При этом загрузка профильных мощностей в стране останется на уровне 60%, чего в принципе достаточно для выживания отрасли.
Там, за поворотом
В завершение отметим, что к февралю начавшееся было повышение цен на металлопродукцию, не поддержанное увеличением спроса, замедлилось. И в феврале особого роста не будет. Однако на метпредприятия давит удорожание сырья и других ресурсов производства, а также желание хотя бы частично компенсировать потери, понесенные в 2009 г. А это значит, что в дальнейшем цены все равно будут расти, пусть даже в ущерб активности спроса.
Если брать по некоторым регионам назначения украинского металла, то, скажем, на внутреннем рынке Турции арматура средних типоразмеров в некоторых регионах подешевела до менее чем 500 долл./т с металлобазы (данные ДЗИ). А экспортная стоимость опустилась с 540 долл./т FOB в начале второй половины января до 520-525 долл. FOB. В то же время в ОАЭ по сравнению с началом года арматура прибавила в цене более 30 долл./т, достигнув около 530-545 долл./т с доставкой. Складские запасы в регионе постепенно сокращаются и в марте-апреле можно ожидать нового скачка импорта.
Что касается плоского горячекатаного проката, то спрос на него в ближневосточном регионе и в Турции стабильно низок, а это минимизирует простор для ценового маневра. Так, по данным Министерства промышленной политики, г/к лист из Украины предлагается в Турцию по 560-570 долл./т CFR, хотя в Персидском заливе цены на г/к рулон достигают 600-620 долл./т CFR.
Далее. Обострилась борьба вокруг цен на европейском рынке, а в итоге – покупательская активность близка к нулевой. В то же время в последние месяцы складские запасы в регионе постепенно сокращались, а это создает предпосылки для скачка спроса в недалеком будущем. Пока что из Украины и Приднестровья в Европу поступают небольшие объемы катанки по 355-370 евро/т DAF, продолжают в ДЗИ. Кроме того, низкий курс евро нивелирует возможности поставщиков плоского проката из Китая и Индии.
А вот в Юго-Восточной Азии потребители достаточно активны: и в Южной Корее, и на Тайване, и, к примеру, во Вьетнаме, куда катанка из СНГ поступает по 560-570 долл./т CFR. А г/к рулон региональные операторы "воспринимают" по 580-600 долл./т FOB.
Отечественный лист упорно дорожает: например, с 1 февраля цены на г/к прокат повышает "Ильич-Сталь". А вот "длинномер" на внутреннем рынке стабильно дешевеет на фоне сезонного спада потребления, дополненного кризисом в строительстве.
Скорее всего, к весне спрос оживится во всех основных сегментах металлорынка, а летом будет медленно развиваться. Степень же осеннего сезонного спада будет зависеть от общеэкономической ситуации. Но в любом случае лидерство "Метинвеста" как производителя и поставщика только укрепится. Группа обладает разветвленной вертикально-интегрированной цепочкой металлопроизводства и успешно строит сеть реализации. К тому же, ее политическое лобби явно выиграло президентские выборы, констатируют в Минпромполитики. Со своей стороны, импортеры будут стараться вытеснять внутреннее предложение в сторону экспорта, делая ставку не столько на цену, сколько на качество. И по итогам 2010 г. рыночная доля импорта вполне может вырасти, что, однако, не особо скажется на доходах украинских метпредприятий.
Максим Полевой
